美军撤出南海，避险资金回流的同时，全面注册制的首日也带动了市场热情，指数大涨。

板块方面资金选择了复工复产比较强的基建方向，今年许多机械公司一季度下达订单非常火爆。逻辑上是复刻了海外疫情复苏后的炒作机械重工的逻辑，结合板块低位，但这个方向向来是一日游，没有参与的必要。

主线依然在AI，看好中军继续抱团上涨。核心标的在浪潮信息、三六零、天娱数科以及下游应用中的游戏方向得汤姆猫。

今日持仓情况如下：

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