写在最前面：

上一周因为被禁言，导致无法发表每日文章，无法回复各位老师的留言，在这里给各位带来的不便，还请多多谅解！！！

接着，我想请问举报我的那些心术不正的屌丝，我是招你惹你了？是你找我合作我没同意，还是你要的某些要求我没法给你？有什么咱们明面上来，暗地里恶意举报算什么？这辈子你吃不上三个菜！！！

一、股市要闻

1、权威发布！

3月12日上午9时，十四届全国人民代表大会一次会议在人民大会堂举行第五次全体会议。大会经投票表决，决定丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中为国务院副总理；决定李尚福、王小洪、吴政隆、谌贻琴、秦刚为国务委员；决定吴政隆为国务院秘书长，秦刚为外交部部长，李尚福为国防部部长，郑栅洁为国家发展和改革委员会主任，怀进鹏为教育部部长，王志刚为科学技术部部长，金壮龙为工业和信息化部部长，潘岳为国家民族事务委员会主任，王小洪为公安部部长，陈一新为国家安全部部长，唐登杰为民政部部长，贺荣为司法部部长，刘昆为财政部部长，王晓萍为人力资源和社会保障部部长，王广华为自然资源部部长，黄润秋为生态环境部部长，倪虹为住房和城乡建设部部长，李小鹏为交通运输部部长，李国英为水利部部长，唐仁健为农业农村部部长，王文涛为商务部部长，胡和平为文化和旅游部部长，马晓伟为国家卫生健康委员会主任，裴金佳为退役军人事务部部长，王祥喜为应急管理部部长，易纲为中国人民银行行长，侯凯为审计署审计长。国家主席

2、美国硅谷银行宣布破产，联邦存款保险公司接管

当地时间3月10日，美国硅谷银行因资不抵债遭金融监管部门关闭。这是自2008年金融危机以来美国破产的最大银行，市场担忧危机可能在银行业蔓延。为保护投保的储户，美国监管机构联邦存款保险公司（Federal Deposit Insurance Corp，FDIC）创建了存款保险国家银行(DINB)，硅谷银行在关闭时，作为接管人的联邦存款保险公司需立即将硅谷银行所有受保存款转移到DINB。硅谷银行成立于1983年，为全美第16大银行，主要为初创企业提供融资。截至2022年底，硅谷银行总资产大约2090亿美元，总存款约1754亿美元。

据第一财经统计，截至目前，已经陆续有16家公司发声披露其在硅谷银行的资金状况。3月11日，美团资本市场部对问询的投资者回复邮件表示，美团没有存款在硅谷银行，因此近期硅谷银行事件对公司无影响。美团相关负责人也表示，11日网传美团CEO王兴发布的“硅谷银行维权群”截图并不属实。同日，位于上海的中美合资的浦发硅谷银行发布公告称，浦发硅谷银行拥有规范的公司治理架构，有独立经营的资产负债表。作为中国首家科技银行，浦发硅谷致力于服务中国科创企业，始终按照中国法律法规规范稳健经营。稳定币USDC（USD Coin）发行商Circle连发推特称，硅谷银行是Circle使用的6家银行合作伙伴之一，负责管理USDC约25%的现金储备，约400亿美元的USDC储备中有33亿美元仍留在硅谷银行。一中国医疗初创公司创业者表示，公司大部分美元资产都存在硅谷银行，主要用于美国办公室人员的工资发放。另一位业内人士透露，有初创企业因此损失上亿人民币。

受硅谷银行破产影响，美股三大指数上周五全线收跌，道指跌1.07%，纳指跌1.76%，标普跌1.45%。银行板块大跌，阿莱恩斯西部银行跌超20%，第一共和银行跌超14%，Silvergate、嘉信理财跌超11%。

点评：一些分析师预计，这一事件加剧投资者对美国银行业隐藏风险以及其易受资金成本上升影响的担忧，银行业将承受更多压力。美国IPO资深顾问、Class V集团创始合伙人Lise Buyer表示，若硅谷银行无法及时得到救助，那么80%风险投资支持的初创公司都将受到不同程度的波及。相关监管备案文件显示，截至去年12月，硅谷银行超过95%的存款没有上过保险，这些储户中有许多是初创公司。市场担心，由于企业可能无法在本月发放工资，这将反过来引发科技行业的大范围倒闭和裁员浪潮。 

3、 中沙伊三国发表联合声明，王毅重磅发声

3月10日，中华人民共和国、沙特阿拉伯王国、伊朗伊斯兰共和国在北京发表三方联合声明。三国宣布，沙特和伊朗达成一份协议，包括同意恢复双方外交关系，在至多两个月内重开双方使馆和代表机构，安排互派大使，并探讨加强双边关系。

当日，Z共中央政治局委员、中央外办主任王毅在主持沙特和伊朗北京对话闭幕式后向记者介绍了此次对话会的重要意义。王毅说，沙伊北京对话取得重要成果，宣布恢复两国外交关系。这是对话的胜利、和平的胜利，为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息，传递了明确信号。

4、重磅数据出炉！M2增速创7年新高，2月新增信贷、社融规模增量均超预期

3月10日，人民银行发布的2023年2月金融统计和社会融资数据显示，2月新增人民币贷款规模、社会融资规模增量均超出市场预期，延续“开门红”态势。当月我国人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元；社会融资规模增量达到3.16万亿元，比上年同期多1.95万亿元。

2月末，广义货币(M2)余额275.52万亿元，同比增长12.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和3.7个百分点。券商中国记者注意到，当月M2同比增速创下自2016年3月以来的最高值。

点评：受访专家指出，2月金融数据反映出当前经营主体预期持续改善，实体内生融资需求正不断恢复，稳增长政策靠前发力、发挥效能，宽信用进程正在加速。相信接下来信贷总量将保持平稳增长，继续经济回稳向好营造适宜的货币金融环境。

5、1-2月经济数据将公布！互联互通股票标的范围进一步扩大

3月15日，国家统计局将公布1-2月经济数据。1-2月是经济环比快速改善的阶段，未来修复斜率可能放缓，但继续复苏的方向不改变。

3月3日，上交所、深交所、港交所同日宣布，自3月13日起，互联互通股票标的范围将进一步扩大。业内认为，标的范围扩大后，沪深股通将更广泛地纳入沪深两市上市股票，为境外投资者提供更多成长型、创新型资产配置选择，助力吸引境外资金入市；港股通纳入外国公司，将进一步支持香港提升对国际公司的吸引力。 

6、提醒：本周北美市场将切换至夏令时间

美国及加拿大大部分地区于周日（3月12日）起切换至夏令时间。自3月13日起，美股市场开盘和收盘均将提前一小时，即美股交易时间更改为北京时间21:30至次日凌晨04:00，盘前交易时间为16:00至21:30，盘后交易时间为04:00至08:00。本次夏令时按计划将持续到2023年11月5日，但此前已有美国国会议员提交议案请求全年使用夏令时间，一旦该法案生效，将不再切换回冬令时间。 

二、前日热点解读

1、数字经济

理由：发改委等将统筹推进数字经济发展

龙宇股份：1、公司主营油品批发库发业务、船加油、船舶出租等； 2、全资子公司金汉王主营大数据基础设施运营和服务；与阿里云签订数据中心合作协议，项目一期、二期采用约当8KW机柜大约4280个的方案实施建设金汉王云计算运营中心，其中项目一期已完成约当8KW机柜3310个，项目二期建成约当8KW机柜大约970个，项目一期和二期均采用机电分离模式

恒锋信息：1、公司称数据中心相关业务涵盖从数据中心前期规划设计、到具体项目实施建设、再到后期运维全流程服务，IDC数据中心机房建设主要包括数据中心基础设施及IT设备建设等； 2、智慧养老领域的先行者；在业内领先开发了“智慧+”智慧养老服务平台，实现“互联网+养老”的新型智慧养老模式

天利科技：公司主营移动信息服务以及保险产品服务，其中移动信息服务业务包括MAS（移动代理服务器）业务、ICT业务和软件定制业务；公司为中国移动证信通、保信通的运营支撑单位

恒久科技：控股子公司闽保信息专注于信息安全及保密技术与产品的研产销，拥有CMMI5（软件能力成熟度模型）认定、涉密信息系统集成乙级、信息安全服务资质（信息系统安全集成三级）、武器装备科研生产单位保密资格证书（三级）等多项信息安全及保密业务相关资质及证书

易华录：公司以数据为核心的智慧城市运营商，拥有自主可控的蓝光存储技术

方直科技：智能教育资源服务提供商，公司虚拟数字人技术主要面向教育行业，包含虚拟教师及虚拟教学环境

泽宇智能：公司主营电力信息化等业务，主推的软件产品是变电站在线智能巡视系统软件及光伏相关系统软件；拟10转增8股派5.2元

2、汽车销售

理由：汽车行业掀起降价销售潮

中国中期：公司主营汽车服务业务，包括品牌汽车及配件销售、汽车维修、美容、信息咨询服务、汽车金融服务、汽车保险经纪、汽车电子商务等；

中汽股份：公司主营业务为通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务

3、国产芯片

理由：ASML回应荷兰半导体出口管制新规 

圣晖集成：1、公司在面板加工和芯片封装测试环节获得市场认可，在半导体领域进一步做大做强，进入IC制作、硅片制造等环节； 2、已为6 家业内知名第三代半导体企业提供洁净室工程服务，在国内承建了近 50座百级以上的洁净室工程，具备 IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验

奥普光电：参股公司长光辰芯主要从事传感器芯片及其相关视觉系统的设计生产，标的企业开发的某型号传感器已经具备国际一流水平

淳中科技：公司为专业音视频控制设备及解决方案提供商，显控解决方案龙头，产品运用于指挥控制中心、会议室及展示等多媒体视讯场景；公司自研ASIC芯片即将流片

富乐德：公司致力于为半导体和显示面板客户提供设备精密洗净服务，市场占有率处于国内领先

4、ChatGPT

理由：百度文言一心发布在即；微软高管透露将于下周推出GPT-4，为包含视频的多模态模型

苏州科达：网络视频会议和网络安防领域领先企业；公司人工智能端到端的解决方案包括前端的猎鹰卡口摄像机、后端的海燕系统、合成指挥作战平台（包括视频会议、视频指挥调度）在延伸到可视化的屏幕，为客户提供完整的方案

当虹科技：公司自研下一代超高清视频编转码技术，行业内长期领跑，且参与国内每一代视频编码标准制定，完成全面国产适配。公司在计算机视觉上积累深厚，视频结构化、异常行为检测、人像识别等算法上皆处于国内领先水平

汇金科技：1、公司互动平台表示已成为百度文心一言首批生态合作伙伴； 2、国内金融行业内控风险管理整体解决方案的主要供应商之一，为逾500家省级分行和120000多个银行网点提供系统、产品和服务；公司称在积极研究区块链技术等相关技术。

5、医药

理由：多地出现甲流病症

亿帆医药：全球领先的维生素B5供应商；公司原料药维生素B5及原B5产品以直销为主，70%以上销往欧美等多个国家和地区，全球市场占有率高

成都先导：公司是DNA编码化合物库（DEL）技术领域研发服务全球第一梯队企业；主营业务为DEL筛选服务和DEL库定制服务，已经建成900多个DEL库，覆盖多种类型，总规模超过5千亿个小分子化合物

 三、三大报摘要

上证早知道

中金公司建议以经济复苏为主线，关注政策支持领域。包括基本面修复空间大的泛消费行业和地产链，以及产业链安全、数字经济等成长领域。

O高质量共建一带一路 为各国共同繁荣带来新机遇
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外交部发言人毛宁10日表示，中老铁路是一带一路”共商合作、共建项目、共享红利的生动例证，相信随着高质量共建“一带-路”不断推进，会有越来越多优质合作项目为各国共同繁荣带来新机遇。
中信证券认为，今年是“一带一路”倡议提出十周年，商务部表示将共同筹办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。预计提升贸易质量、拓展合作领域、优化共建项目等或成为推进中国同“一带一路”国家经贸合作走深走实的重要方向。关注三条投资主线:一是新老基建主线，包括传统基建、智慧城市一体化解决方案等;二是新老能源主线，包括石化采买及精炼、氢能鲤电池及储能等;三是国家安全主线包括粮食保供合作、能源和矿产资源开发等。
北方国际 (000065) 在伊朗涉及阿瓦士轻轨一号项目、格什姆天然气转聚丙烯化工厂项目等;
中油资本 (000617)参股的昆仑银行主要围绕中石油的产业链资源拓展特色产融业务

O钙矿光伏标准专题组成立 或成光伏发展新方向
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3月10日，中国光伏行业协会标准化技术委员会钙钦矿光伏标准专题组成立大会暨2023年第一次工作会议顺利召开。本次工作会讨论了钙钵矿可靠性评价标准体系框架并对《钙钵矿光伏组件电致发光 (EL) 检测技术规范》《适用于钙矿光伏的太阳模拟器性能要求》等7项团体标准提案进行了预审。
与会专家表示，钙钵矿电池正处于从实验室到产业化，走向电站发电应用的重要阶段，是标准筹划布局的合适时机。华西证券认为，钙钵矿是最有发展潜力的薄膜光伏技术，下游企业加速布局百兆瓦级中试线，大面积制备已具备一定基础，部分企业GW级产线已提上日程，产业发展处于0到1阶段，设备企业有望率先受益。
京山轻机 (000821) 产品包括PVD镀膜设备、团簇型多腔式蒸镀设备钙钵矿组件封装设备等，具备钙钵矿整线交付能力;
德龙激光(688170) 的首套钙矿薄膜太阳能电池生产整段设备 (百兆瓦级) 已顺利交付客户并实现业务收入。

O江西省深入整治矿产开发 利于电产业健康发展
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江西省政府办公厅近日印发《全省深入整治规范矿产资源保护开发利用专项行动实施方案》，本次专项行动时间自方案印发之日起至今年10月底并长期坚持，以达到矿产资源勘查开发秩序明显好转、矿山生态环境明显改善、产业链供应链布局明显优化的三大目标。
江西省稀有金属矿的储量在全国遥遥领先而江西宜春又因为蕴藏世界储量最大的鲤云母矿，提出了“亚洲都”的建设目标但就在今年初，宜春市被媒体曝出鲤矿多家选矿厂被要求停产整顿开采乱象，中信证券认为，当地遏制私挖盗采鲤矿出清边缘产能，有助于理电产业健康平稳发展。受制于矿山品位下降和扩产项目推进受阻，2023年澳洲鲤矿厂商供应或不及预期，有望带动行情止跌反弹。
赣锋鲤业 (002460) 是全球最大的金属鲤生产商、国内最大的鲤化合物供应商;
中矿资源 (002738) 去年四季度大幅提升自有矿的使用比例，鲤盐业务盈利能力显著增强。

O宁德时代 (300750) 表示，公司去年第四季度盈利能力改善明显，主要是受规模效应摊薄成本、储能新项目落地等因素驱动。鲤矿返利计划不是为降价，而是希望将鲤矿与长期战略客户分享。公司布局锤矿是为了供应链安全，降低价格大幅波动带来的成本和供应链风险，并非为获取暴利。今年钠离子电池、M3P都将实现产业化，其中钠离子电池成本优势明显。O江苏神通(002438) 表示，2022年获批建设的核电新机组创新高达10台机组，当前公司等待交付的核电阀门订单较充足。子公司南通新能源主要面向70-105兆帕高压氢阀的研究与开发，目前已具备小批量供货的能力。该子公司正在准备做扩能的建设项目，以应对未来高压氢阀需求的增加。
O润和软件 (300339) 表示，公司HiHopeOS金融发行版软件在今年年初通过了金融信创生态实验室的信创认证，是首款既通过银联认证又通过金融信创验证的金融数字化服务终端操作系统，具有先发优势和产品定价权。公司正在起草AI战略白皮书确定人工智能领域的下一步重点投入方向。

时报财富资讯

监管层开展氢能经济性调研 关注电解水制氢

　　近期，国家发改委价格成本调查中心储能课题组成员赴中石化新星新疆绿氢新能源有限公司开展调研。调研组实地考察了中国石化新疆库车绿氢示范项目，并与企业负责同志座谈，围绕电解水制氢行业发展现状、技术特性、应用场景、成本回收机制、存在的问题等方面进行了深入探讨。此前有机构报告显示，绿氢成本下降路径清晰，零碳加持预估2025-2027年基本可实现与天然气制氢平价。

　　中国目前是世界上最大的氢气生产国，现有工业氢气生产能力约为2500万吨/年，其中最大的比例是约1000万吨/年的煤制氢能力，其次是约800万吨/年的工业副产品。化石能源改革产生的制氢技术成熟、规模大、成本低，但二氧化碳排放量大。随着国内上游制氢产业链的逐步成熟，越来越多的公司选择通过水电解生产绿色氢气。根据高工产研氢电研究所（GGII）《中国电解水制氢项目数据库》统计，2022年以来，国内已公开在建及规划电解水制氢项目制氢总规模达到12.1GW，从电力来源来看，98.5%为可再生能源制氢项目。其中，2023年和2024年规划建成项目装机分别达到1327MW和4716MW。

　　产业成长周期明确设备先行，制氢环节产业放量在即。电解槽作为绿氢的最核心设备，未来几年设备招标有望翻番增长。2023以来众多氢能公司加快了对氢能各产业链的投资，特别是对制氢环节的电解槽投资增加更为明显。根据权威机构和专家预测，到2030年电解槽的规模有望超过80GW,对应的市场规模大约在1160亿，市场发展潜力巨大。

　　据悉，为抢占市场先机，包括老将、新势力在内的国内电解水制氢设备企业纷纷抓紧扩充产能。可关注：1）蓝科高新（601798）所研发电解水制氢电解槽正进行产品试制和示范项目推广；2）华光环能（600475）2022年10月14日互动易平台回复，公司成功实现了碱性水电解槽制氢技术、装备及系统集成的成功落地，完成了30m/h制氢设备及系统的研发和生产，设备已发往成都进行中试试验。在此基础上，本年内公司计划试制下线大型可商业化应用水电解槽制氢设备；3）双良节能（600481）公司绿电智能制氢系统由高性能电解槽、气液分离器和纯化装置三大部分组成，具有制备量大、安全可靠、自动化集成度高等显著优势。

百度文心一言发布会在即 合作伙伴或引关注

　　据悉，百度计划于3月16日在京召开新闻发布会，主题围绕文心一言。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，百度首席技术官王海峰将出席。百度副总裁李硕表示，未来文心一言将通过百度智能云对外提供服务，这将是百度智能云的重要一步，并可能重塑中国的云产业，帮助更多企业从数字时代跨越到人工智能时代。

　　此前，由美国人工智能研究实验室OpenAI推出的自然语言处理工具 ChatGPT，在国内迅速火热起来。这次，百度正式官宣了文心一言项目。据了解，目前已经有包括互联网、媒体、金融、保险、汽车、企业软件等行业的400多家头部企业宣布加入百度文心一言生态。随着文心一言等通用AI产品的技术迭代和成本降低，未来百度智能云将突破更多核心场景。

　　相关公司中，新晨科技（300542）宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。后续，将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力；科蓝软件（300663）作为百度文心一言首批生态合作伙伴，将携手百度帮助更多金融机构从数字时代跨越到人工智能时代。

高景气细分赛道 生物油供应需求迎来双复苏

　　据外媒消息，主要行业官员和分析师在吉隆坡举行的棕榈油年会（POC 2023）上表示，印尼生物柴油政策以及可能出现的厄尔尼诺天气可能导致棕榈油库存进一步趋紧，并在今年晚些时候提振价格上涨。世界头号棕榈油生产国印尼从2月份起将生物柴油强制掺混率从30%提高到35%，以在全球能源价格高企的情况下减少柴油燃料进口，并减少排放。

　　另外，近日，生物柴油龙头“卓越新能”发布业绩预告称，2022年公司实现营收同比增长40.90%，归母净利润同比增长30.64%。报告期间生物柴油实现满产满销。

　　业内认为，疫情后餐饮复苏，废油脂供应提升，生物柴油业原料端明显受益。下游需求方面，欧盟对俄柴油限价将导致柴油荒，生物柴油作为柴油替代品需求有望提升；欧盟减碳目标持续升级，驱动生物柴油掺混比例提升，叠加欧盟从2023年起停止使用棕榈油作为生物柴油原料，UCOME将弥补缺口迎来增长空间。而国产生物柴油目前具有一定竞争优势：一方面对比欧盟主要使用粮食制造的生物柴油，国内生物柴油主要原料来自于地沟油，成本更低；另一方面根据欧盟《可再生能源指令》规定，我国利用废弃油生产的生物柴油可以遵循法规双倍减排计数原则，存在政策支撑。国际市场需求旺盛，带动了我国生物柴油出口量大幅攀升。2022年1-8月我国生物柴油总出口量115.1万吨，同比增长49.2%，均价也达到了近2000美元，同比增长近80%。

　　据OPEC组织预测，2025年全球生物柴油消费量有望突破4500万吨，市场规模将达到3600-5400亿元人民币。相关上市公司，除了卓越新能（688196），还可关注嘉澳环保（603822）生物质能源主要为生物柴油，产品已经取得全球最大的生物柴油消费区欧盟的ISCC和DDC认证，主要出口地为欧盟；山高环能（000803）以餐厨垃圾BOT项目为核心，对生物柴油上下游产业链做了全面布局。

纸浆价格创14个月新低 关注造纸板块机会

　　2月以来，纸浆价格持续走低。截至3月10夜盘收盘，纸浆主力期货合约报收6098元/吨,创去年1月10日以来新低。2月至今，纸浆价格跌幅已经接近13%。在原材料价格下跌的同时，造纸企业频频发布涨价函。2月初，博汇纸业、晨鸣纸业、万国纸业、APP等头部纸企率先对白卡纸进行提价，此后岳阳林纸等纷纷跟涨，涨价潮从头部纸企向中小纸企蔓延，到月末，涨价潮基本已覆盖全行业。

　　从造纸板块看，由于成本端的纸浆价格回落，造纸板块迎来提价和成本下行双重催化，板块盈利改善，结合去年纸浆价格的运行情况，预计纸企盈利在二季度出现较明显回升。从弹性测算的角度看，造纸板块在浆价下行阶段，板块盈利将触底回升，特种纸、生活用纸、白卡纸盈利改善弹性更大，建议关注中顺洁柔（002511）、五洲特纸（605007）。

中证快报

加速推进 钙钛矿光伏标准专题组成立

据报道，3月10日，由中国光伏行业协会标准化技术委员会、中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司联合主办的中国光伏行业协会标准化技术委员会钙钛矿光伏标准专题组成立大会暨2023年第一次工作会议在苏州召开。中国光伏行业协会副秘书长江华在致辞中强调了从标准层面来引导和促进钙钛矿技术和产业发展的重要意义。他希望工作组成立后，能加快钙钛矿电池标准体系梳理和完善，为我国钙钛矿电池产业发展提供坚实的标准支撑。中国电子技术标准化研究院高级工程师陈晓达表示，钙钛矿现在正处于从实验室到产业化，走向电站发电应用的重要阶段。

点评：与主流的晶硅光伏电池相比，钙钛矿电池具有潜在转化效率高、柔性好、低能耗、低成本等优点。由于钙钛矿电池吸光材料由晶硅变为钙钛矿结构材料，其如能成功产业化将给整个光伏市场带来巨大颠覆。届时，多晶硅主链环节或被钙钛矿电池所取代，相应带来制造设备与封装材料需求的更新换代。

◆A股公司中，捷佳伟创（300724）2022年下半年至今，已向十多家光伏头部企业和行业新兴企业及研究机构提供钙钛矿装备及服务，订单金额超过2亿元人民币。皇氏集团（002329）控股子公司皇氏农光与深圳黑晶光电技术有限公司签署合作框架协议，共同推进TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术的研发、生产及产品应用。

巨头联手 构建卫星互联网技术标准体系

据报道，据中国通信标准化协会网站，由中国卫星网络集团有限公司总体牵头，中国电信、中国移动、中国卫通、中国联通、中国信通院联手，十余家相关单位参加，构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。

点评：该标准的研究将加速促进卫星通信与蜂窝通信深度融合，有助于移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用。此外，随着6G研发的展开，空天地海一体化通信和手机直连低轨卫星将成为6G新的亮点。

◆A股公司中，臻镭科技（688270）在卫星互联网领域的应用有较大进展，其中抗辐照电源芯片已确定进入部分星网供应链，未来将在卫星互联网领域、民用通讯领域继续拓展。华力创通（300045）参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设，研制了适用于天通系统的卫星通导一体化基带芯片和模块，同时研发了多款卫星移动通信终端，在我国卫星移动通信领域具有技术先发优势。

国际领先 先进压缩空气储能技术取得重要进展

据报道，近日，中国科学院工程热物理研究所在先进压缩空气储能技术研发方面取得重要进展，河北省张家口国际首套百兆瓦级先进压缩空气储能示范项目压缩机通过具有CNAS资质的第三方测试，测试结果为最高排气压力达100.333bar，变工况范围为18%-118%，最高效率达87.5%，达到国际领先水平。

点评：压缩空气储能具有大规模、长时间、低成本、高效率、安全和环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。《“十四五”新型储能发展实施方案》将百兆瓦级压缩空气储能技术作为新型储能核心技术装备攻关重点方向之一。A股相关概念股主要有陕鼓动力（601369）、东方电气（600875）等。

四、公告信息

1、重大公告筛选

韩建河山：公司于2023年3月10日收到了蒙东水务公司与公司双方签字盖章的管材采购合同，签约合同价为人民币202,591,860.00元（含税）。

陕西建工： 2023年2月，陕西建工集团股份有限公司及下属子公司中标多项重大项目。

浩瀚深度：连续与中国移动通信集团有限公司下属福建分公司、江苏分公司、广东分公司签订了产品销售合同，合同金额分别为：1,299.79 万元（含税）、1,787.54 万元（含税）、1,419.70 万元（含税），合计 4,507.03 万元（含税）。

上海港湾：确认公司子公司已中标其位于印尼西爪哇省芝卡朗的基础工程项目，暂估项目价款：约 1,175 亿印尼卢比（约合人民币 4,700 万元）

设计总院：项目名称：G9912合肥都市圈环线南环段勘察设计。中标金额：人民币 17,588.00 万元

中国交建：项目中标金额合计约为199.21亿元

铁建重工：合同金额合计人民币 41,937.10 万元，约占本公司 2022 年业绩快报营业收入的 4.15%。

奥特维：近日与新疆晶品新能源有限公司签订《采购合同》，松瓷机电向新疆晶品新能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约3.8 亿元（含税） 

睿创微纳：本次中标比亚迪远红外模块项目是公司车载红外产品在乘用车领域 的新进展，公司将持续保持对技术的追求和对市场的开拓，积极与整车厂、Tier1 等行业伙伴共同打造车载红外产业链，助力汽车行业实现更加安全可靠 的智能驾驶与自动驾驶。

双良节能：近日与常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“甲方”）签订了《单晶硅片购销框架合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同约定 2023 年度甲方预计向乙方采购单晶硅片总计 3.34 亿片（以主流量产品 M10/G12 为基础，产品规格参数以《规格书》为准）。

2、异常波动公告

百利电气：连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。 

3、停复牌公告

国义招标：复牌

丰乐种业：复牌

*ST 瑞德：复牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、Stratasys Ltd.

是一家全球领先的3D打印和增材制造(AM)解决方案提供商,该解决方案用于设计和制造产品过程中的零件以及直接制造最终零件。它的解决方案包括入门级桌面3D打印机,快速成型(RP)系统,以及用于直接数字制造(DDM)的大型生产系统。该公司还开发、制造和销售用于其系统的材料,并提供相关服务。 

2、英特尔

公司是全球最大的个人计算机零件和CPU制造商。英特尔在设计和制造关键技术方面处于世界领先地位,这些技术为云计算和日益智能化、互联互通的世界提供了动力。该公司为覆盖多个行业的广泛客户提供计算、网络、数据存储和通信解决方案。

3、摩根大通

公司于1968年根据特拉华州法律注册成立,总部位于美国纽约市。公司是一家全球领先的金融服务公司,也是美国最大的银行机构之一。公司是投资银行业务、金融服务、金融事务处理、投资管理、私人银行业务和私募股权投资方面的领导者。摩根大通的业务分成六大块:投资银行、零售金融服务、银行卡服务、商业银行、财产及证券服务和资产管理。投资银行部门提供各种投资银行产品和服务,包括企业战略和框架、股票和债券融资、风险管理、现金证券和衍生金融工具做市等方面的咨询服务和研究;服务对象包括企业、金融机构、政府部门和机构投资者。零售金融服务部门提供区域银行服务和汽车金融服务,包括支票和存款账户、抵押贷款、房屋净值贷款和企业贷款,以及通过分支银行、自动柜员机、网上银行和电话银行进行投资。公司通过其品牌为美国数百万的客户以及许多世界最知名企业、机构及政府客户提供服务。

4、金罗斯黄金

公司是加拿大一家大型黄金生产商,主要从事黄金、白银的开采和加工。

5、百胜中国控股有限公司(NYSE: YUMC及HKEX: 9987)

是中国领先的餐饮公司,致力于成为全球最创新的餐饮先锋。自从1987年第一家餐厅开业以来,百胜中国在中国的足迹遍布所有省市自治区(港澳台除外),在1,600多座城镇经营着11,000多家餐厅。 百胜中国从Yum! Brands(纽约证券交易所代码:YUM)分拆出来之后,于2016年11月1日独立在纽约证券交易所上市及于2020年9月10日在香港联合交易所第二上市。百胜中国在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权,并完全拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和COFFii & JOY连锁餐厅品牌。

3、中概股

1、雾芯科技有限公司

于2018年8月16日成立于开曼群岛,是一家创建于中国的消费级电子雾化器品牌公司,目前主营业务是RELX悦刻品牌电子雾化器的研发、设计、和销售。

2、优克联集团

公司成立于2014年,基于自主研发的Cloud SIM解决方案,创建了首个数据流量交易平台,为亿万用户提供全球移动数据连接服务。 “吉客猫(GlocalMe)”和“漫游超人(Roamingman)”为公司旗下两大品牌,分别对应销售和租赁两种不同的模式。

3、小i公司

是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司上海智臻智能网络科技股份有限公司运营。其子公司是中国领先的认知智能企业,集成了自然语言处理和计算机视觉等感知智能部分。它在人工智能领域提供广泛的商业服务,涵盖自然语言处理、计算机视觉、机器学习和云计算。拥有多领域数据资源和多个行业标准,拥有前沿的人才队伍培养体系和丰富的资源整合经验。它主要为客户提供智能城市、软件业务和建筑设计人工智能服务。

4、Bon Natural Life Limited

是在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要通过其境内实体子公司西安天美生物科技股份有限公司运营,天美生物创立于2006年,是国内从事植物提取物研发、生产和销售的现代生物科技型企业,致力于为功能性食品、个人护理等领域提供植物活性成分及复方产品解决方案。

5、壹账通金融科技有限公司

是一家境外注册离岸控股母公司,由境内子公司运营。金融壹账通是面向金融机构的商业科技云服务(Technology-as-a-Service,简称“TaaS”)平台,为国家高新技术企业。公司融合丰富的金融服务经验与科技,为金融机构提供"技术+业务"的解决方案,帮助客户提升效率,提升服务,降低成本,降低风险,实现数字化转型。

4、期货市场

国内夜盘

国外合约

七、基金市场摘要

1、开放式基金最新净值

2、封闭式基金最新净值

3、ETF基金最新行情

八、新股简析

1、安达科技 830809

本次发行价格13元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为11.51-43.08元。

申购建议：发行PE较高，溢价率较高，发行价格适中，流通市值较低，炒作价值适中，估值区间大是因为22年净利润远大于21年，可以申购。

九、复盘学习

北向资金净流出52.96亿

龙虎榜上榜个股

空间板记录表

周五A股跌破3250，周线出现光脚长阴线，对前两周的实体周K线造成阴包阳，周线形态较弱。

因为从盘中的情况来看，下跌的不光是中小创个股，创业板指数欲跌不跌，但个股大面积回落。大盘跌幅较大，直接破位，权重也出现大面积的下跌。

以电信6G为代表的中字头3月10日集体休息，但不代表特色估值概念的退潮，只能说是一种休整，一切都会卷土重来。

日线上，从周一跌到周五，意味着短期冲高后动能消耗殆尽，后续动能跟进不足。

另外对于周五的回落调整，市场有解读为受硅谷银行大跌腰斩的影响，的确，硅谷银行能会对短期市场构成一定的负面，这主要是情绪上的，也是仅仅为大A下跌找的一个理由而已。

回到盘面

我们先看放量大跌的原因，

CPI和PPI不及预期，甲流严重，汽车价格战愈演愈烈，以及美股大幅杀跌

其实最主要的因素还是2月份CPI不及预期，‍‍意味着经济加速复苏的逻辑被证伪了，杀逻辑往往是最惨的事情

至于调整要持续到什么时候，

首先目前CPI的数据肯定是不行的，那就只能等待其他经济数据，比如说2月份社融数据和3月份的pmi，具体来看2月份社融数据的总量是超越‍‍预期的，但是2月份社融的结构并没有发生明显的改善，那么数据上就只能等待3月底的pmi数据了。

其次当行情跌的‍‍够多了，那么即使经济加速复苏的逻辑没有恢复，也会有资金进行布局，技术上看，3200点附近是去年疫情放开之后形成的高点附近

这个位置有一定的支撑，预计至少会有个反‍‍谈逻辑角度，就算是现在复苏节奏变慢，经济情况也比去年12月全面阳之后要好很多

综上我们认为大盘接下来就算再调整在3200点附近，‍‍也会有一个反弹，而最终下跌的低点应该不会超过3110。

板块方面，因为目前经济加速复苏有一定的不确定性，那么就只能去炒作那些炒预期，‍‍或者是处于低位且业绩得到验证的成长股。所以除了新出现的题材之外，继续留意半导体以及新能源。

复盘内容其实很多，时间关系，精简一部分和大家聊一下。

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