【招商通信 3.15更新】
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2023-03-15 18:40:44
【招商通信 3.15更新】
⭐三大运营商根据我们定价，不包括云计算、数据要素等高估值业务，三大运营商都有2-3X空间，是未来10年的最大战略机会。茅台仅是第一阶段小目标，⭐【运营商未来10年的新腾讯们】⭐我们两年来一直认为三大运营商将重构未来10年的数字经济生态。大数据局成立、国资云&数据要素推进、aigc卖铲人、数据安全&AI安全链主等，运营商都是核心。关注即将的中国移动、中国电信年报业绩会催化，最新顺序：中国移动、中国电信、中国联通。（顺序阶段调整，每次都中）
⭐Chatgpt⭐GPT-4 正式推出，新时代开始！实现了以下几个方面的飞跃式提升：强大的识图能力；文字输入限制提升至 2.5 万字；回答准确性显著提高；能够生成歌词、创意文本，实现风格变化。主产业链：1）CPO【天孚通信】、【中际旭创】，2）IDC龙头【奥飞数据】、【润泽科技】；3）中国AI服务器和交换机龙头【紫光股份】【中兴通讯】【菲菱科思】【锐捷网络】
⭐工业数字化：凌云光、宝信软件。早上我们已经单独发了逻辑。【凌云光】股权激励正式授予，业绩高增开始，业务1：机器视觉大客户有望突破，业务2：数字人业务有望凭借aigc跨越式发展。全年50%以上业绩增长。【宝信软件】中国西门子，工业软件+IDC双龙头。景气赛道全中。也是招商躺赢标的之一。
⭐推荐设备商配置窗口。【中兴通讯】与华为一样，旗下芯片、数据库已有庞大规模/用户群体，且将成为服务器/AI服务器新龙头。未来信创核心底座我们认为由运营商、华为、中兴通讯、阿里等大厂构建，小公司做集成
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