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启明信息 逻辑分析
031VinS
中线波段
2020-08-04 22:27:06

2020/07/28 启明信息

主要逻辑和分析:

1、启明-华为车路协同联合解决方案重磅发布,已经可以实现l4级别的自动驾驶,但主要是华为的技术;L4的核心能力是感知信息后的计算和控制。启明信息是辅助一汽的自动驾驶车辆做些测试、标定、评级类的外围工作。跟L4最核心能力无关,但可以跟着分一杯羹.

2、今年开始深度介入一汽汽车旗下众多产业链,比如原有H5红旗大概实现6000元左右的价值量,现在的红旗H7实现了1万多的价值量;一汽红旗上半年销量突破7万量,同比增111%徐留平董事长去年给红旗汽车定的目标是今年实现20万量的销售,从目前启明信息的业绩来看,应该是有可能会去实现

3、估值,中报预告中位数6000万,历史新高。保守估计今年业绩1.5亿,PE近年中位数月50倍。给75亿市值。对应现价空间37%

4、技术面:昨天涨停,今天一根大阴线。感觉中报预告出来拉升后,一直在调整。整体重心在上移。

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