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650亿元!近13年A股最大IPO要来了,先正达集团下周首发上会
龙场小牧童
高抛低吸的游资
2023-03-24 17:10:42

农化巨头先正达集团股份有限公司(下称“先正达集团”)在科创板的上市进程有了新的一步。据上海证券交易所上市审核委员会3月22日公告,该机构定于2023年3月29日召开会议,审议先正达集团股份有限公司首发上市申请。 

先正达集团于2021年6月宣布拟申请科创板上市。当年9月,因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,上交所中止其发行上市审核;随后的10月,上交所恢复其发行上市审核。

根据此前递交的招股说明书,本次IPO拟发行不超过27.86亿新股,募集资金650亿元。保荐机构为中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司。

早在2017年6月,中国化工宣布正式完成对瑞士农化和种子巨头先正达股份的收购,这起耗资430亿美元的收购案,创下中企海外单笔收购金额最高纪录。2020年1月,中化集团和中国化工的“两化”整合率先在农化板块拉开序幕,逾两千亿农化资产装入中化工(上海)农业科技股份有限公司(下称“中农科技”)。中农科技则成立于2019年6月27日,注册资本100亿人民币,彼时法人代表、董事长及总经理为宁高宁。中农科技也在2020年1月更名为先正达集团。

先正达集团控股股东为农化公司,农化公司由中国中化通过其全资子公司中国化工间接全资持有,实际控制人系国务院国资委。目前其主要由瑞士先正达、安道麦及中国中化集团有限公司(中化集团)、中国化工集团有限公司(中国化工)农业业务组成。

集团旗下现分四个业务单元:总部位于瑞士巴塞尔的先正达植保、总部位于美国芝加哥的先正达种子、总部位于以色列的安道麦以及先正达集团中国。业务主要分布在北美洲、拉丁美洲、欧洲非洲及中东地区、中国及除中国以外的亚太地区。

据其披露的招股说明书(上会稿),2021年先正达集团在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位;在中国植保行业排名第一、种子行业排名第一、作物营养行业排名第一,是中国现代农业服务行业的领导者。

根据最新披露的财务数据,先正达集团在2022年的营业收入为2248.44亿元,归属于母公司所有者的净利润为78.64亿元,研发投入占营业收入的比例为5.68%。截至2022年底,先正达集团资产总额为5731.02亿元,资产负债率(合并)为52.99%。

据招股说明书显示,该公司拟募集资金650亿元。其中,130亿元将用于尖端农业科技研发的费用和储备,39亿元用于生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出,78亿元用于扩展现代农业技术服务平台(MAP),208亿元用于全球并购项目,剩余195亿元用于偿还集团的长期债务。

个股研究,荃银高科:“先正达”预上市+农作物景气周期

1、“荃银高科”被“先正达”被公司控股。2020 年 4 月,公司通过无偿划转方式取得荃银高科21.5%股份。后续表决权股份比例可提升至29.73%,成为单一拥有表决权份额最大的股东,并取得荃银高科的控制权。

 2、$安道麦A(SZ000553)$

安道麦将独立定位于先正达四大业务单元之一
招股书显示先正达由先正达植保先正达种子先正达集团中国和安道麦四个业务单元构成拥有丰富的产品及业务组合涵盖植物保护种子作物营养以及现代农业服务并在各自市场领域占据全球领先地位


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  • 只看TA
    2023-03-27 22:17
    有啥用,天天跌
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  • 龙场小牧童
    高抛低吸的游资
    只看TA
    2023-03-24 17:15
    650亿,史上前五融资规模!
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