国内存储赛道迎布局良机。

3月31日晚，中国网信网发布公告，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。

虽然这份公告并未公布详细的审查要求，但受此影响，当地时间3月31日，美光科技股价以下跌4.36%收盘。

美光在一份声明中表示，公司正在与中国国家互联网信息办公室就调查进行沟通，正在“全力配合”。

值得注意的是，目前消费电子市场持续疲软，存储芯片市场正处于供应过剩、价格持续下跌的状态。此时对美光启动审查并不会引发存储芯片供应链混乱或短缺问题，反而可能有助于市场触底反弹。

从业绩上看，2022年多数存储股净利润同比下滑。聚辰股份和澜起科技净利润同比增长，幅度依次为228.04%、56.71%。前者SPD产品、汽车级EEPROM产品等高附加值产品报告期内大批量供货，带动盈利能力显著提升；后者则受益于内存模组市场由DDR4向DDR5迭代升级成长红利，经营业绩实现大幅增长。