【天风通信】光模块
青衣韭
2023-04-18 20:07:03
【天风通信】
今天关心800G光模块订单追加的朋友很多，作为市场唯一去年11-12月就开始推荐光模块的团队，我们把事情来龙去脉梳理一下：
1、二月份200G、400G砍单，比原本预期降低很多，二者合计整体收入预计下滑30%。
2、砍单时我们就判断后面一定会加单，而且加的是高速率的800G，三月初受AI需求拉动，英伟达率先追加第一批10万只800G订单，然后三月底meta追加一批10万只800G订单，然后就是这次（几天前）。
3、年初800G预计全年70万只，经过三次追加，目前全年预计100万只800G光模块。
我们一直强调光模块光芯片是AI算力当中最闪亮的“星”，估值对标历史最高，同时核心是800G。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
剑桥科技
工分
1.45
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 3
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据