AI+电商：短期降本增效逻辑持续演绎，长期市场规模扩容可期（附股）
考谷里的居民
不要怂的散户
2023-04-26 07:02:39
事件：
1、今日，国务院办公厅发布关于推动外贸稳规模优结构的意见。
其中提到，推动跨境电商健康持续创新发展。
支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。
鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口。
2、焦点科技推出AI外贸助手“麦可”，可实现市场洞察、营销文案撰写、SEO检测、提炼客户关键诉求及对话内容的多语种翻译。
3、华凯易佰近期在互动易表示，从2020年末至今，通过系统辅助人工，基础销售人员已优化约400人。预计未来充分利用AIGC技术后，可以更大程度节省人力投入，有效提升公司经营效率。
4、吉宏股份1季报中提及，GPT已在选品、翻译、投放、客服等业务节点上有效提升公司跨境电商的数字化运营能力。
观点：
根据我们跟市场的沟通，部分投资者认为AI+电商的逻辑仍有疑惑，仍在纠结AI给电商是否能带来增量、还是存量的博弈，以及微观上对各个公司的影响。这或许是因为电商产业链环节众多，但我们抛开迷雾看本质：
1、增量哪里来？
如果现在的电商能让用户感觉到，推荐的商品更加精准、搜索的商品更符合需求、产品图更加逼真和还原、媲美真人的客服7*24小时响应，库存管理让送货速度更快etc.,
用户是否会更倾向于电商购物？
花费的金额更多？——AI带来电商效率的进一步提升，持续去抢占线下份额。
2、对于各个产业链环节公司：
跨境电商&电商平台：翻译、客服、广告投放、文案撰写，各个运营点均能降本增效，单位时间卖出的货更多。
建议关注跨境电商赛道：估值低、业绩好、海外接入GPT技术领先。
1）华凯易佰：
公司在2020年着手布局AIGC，采用自研NLP（自然语言处理）和相关技术结合的方式，逐步推进和实现公司跨境电商业务的发展和进步。
公司目前在AIGC应用于跨境电商业务方面有明确的发展规划，同时重视相关技术人才的引进工作。
公司通过系统升级迭代，不断优化基础销售人员规模，提高人效，降低成本。
从2020年末至今，通过系统辅助人工，基础销售人员已优化约400人。预计未来充分利用AIGC技术后，可以更大程度节省人力投入，有效提升公司经营效率。
以控股子公司易佰网络为载体, 通过亚马逊、ebay、速卖通、Cdiscount、Wish 等第三方平台将中国制造的高性价比商品销往全球，产品 类型覆盖较为广泛，主要包含汽车摩托车配件、工业及商业用品、家居园艺、健康美容、户外运动等。
于 2021 年创立“亿迈”(EasySeller)一站式跨境电商综合服务平台，旨在为卖家提供全方位的跨境业务解决 方案，包括长链条供应链服务、优质全球物流服务、全流程数据化运营管理、一站式跨境服务培训等。
2）焦点科技：
推出AI外贸助手“麦可”，可实现市场洞察、营销文案撰写、SEO检测、提炼客户关键诉求及对话内容的多语种翻译。
公司主营业务为中国制造网，是一家B2B电子商务平台，服务B类国内供应商和海外采购商，行业内主要以阿里巴巴国际站和焦点科技为主。
公司目前在智能翻译、智能客服和外贸助手等方面持续投入，未来有望增加买卖双方粘性和提升买卖效率。
3）吉宏股份：
公司跨境电商业务在 2023 年 1 月接入 ChatGPT 的 API 接口，借助 ChatGPT 技术训练和优化上述业务环节，主要包括帮助选品模型在销售区域、投放平台、 投放时间和产品特征主要维度进行选品决策，进一步提升选品效率和精准度;快 速生成更加贴合公司产品特征及细致描述的广告文案，优化广告文案和广告投放 效果;简化聊天系统开发的数据准备，在通用聊天场景下为客服业务的高效展开发挥显著的作用。
国内电商平台：
1）返利科技：
国内领先的全场景导购平台。旗下主要电子商务平台“返利网”创立于2006年，为消费者提供360°全景式消费服务，涵盖购物、旅行、本地生活、票务、出行、学习等诸多消费场景。返利科技已与国内超过400家商城&平台、逾5万家品牌商户合作，公司逐步形成了以在线导购、整合营销、平台技术及其他服务为支撑的业务体系。接入GPT4的产品「如意」APP已在内测，关注公司年报后缩股情况。
2）值得买：
作为国内导购龙头，具有AIGC天然的落地应用场景（参考shopify），公司受益于UGC的崛起，并将有望在AIGC时代更大获益；公司平台拥有海量消费内容，具有数据要素壁垒；内容侧，AIGC有助于平台及创作者高效内容生产。
电商SaaS：
光云科技：
公司在淘宝、天猫、京东、拼多多、饿了么、快手等各大电商平台上提供SaaS产品及增值服务，其中快麦小智是与阿里云合作打造的基于NLP的SaaS模式智能客服。此外，光云科技「智能美工」产品，利用AI可帮助商家快速完善产品图并一键上架，大大提升效率。
电商代运营：运营效率提升逻辑
青木股份、壹网壹创、丽人丽妆、若羽臣。
风险提示：AI技术发展不及预期，AI商业化应用不及预期，AI伦理风险。
来源： 东吴证券
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