领导上一行到雄安视察，通稿报道看了新区建设，开了高质量发展为主题的座谈会，也听取了两家在雄企业的汇报，这也是对首批入雄企业的肯定，可以预见后续迁入雄安的进度会加快。同时从既往的视察来推测，后续还会继续视察指导，静待进一步的新闻报道。从全国重点地区一体化进程来看，长三角和大湾区进行的都比较顺利，京津冀有待迎头赶上，北方这几年发展确实不如南方，推动京津冀一体化比疫情前，有更大的紧迫性。

科技部+国资委的工作会，强调了聚焦“卡脖子”领域坚决打赢关键核心技术攻坚战。这是核心部委再次就卡脖子攻坚进行横向协调和深度交流。同日社保党组会也要求，主动融入国家战略，支持科技自主创新和产业发展。从某种意义来说，社保提升科技向配置权益，对创新型企业的融资环境，会有很大的正向作用。
从市场看，随着半导体核心标的的补跌完成，这轮A杀基本到位了。后续看G7是否进一步缩紧制裁。从日本前期的方案看，23条大多指向设备及零部件。虽然坊间也在传长鑫可能可以进口美国设备。但这并不影响设备自主的逻辑和急迫性。IPO方面，继中芯绍兴IPO成功发行后，华虹5.17日也将正式过会登陆A股。这些大的IPO都指向融资扩产。成熟制程逆周期扩产，是中国产业发展的必由之路。

新能源方面，昨天出现了久违的反弹。先导是客车、充电桩、复合集流体，部分营收有放大的汽零也封板。锂矿、电池、整车走势相对温和。驱动方面，其实咱们这扎堆的也很清楚，一方面是政策预期，比如下乡是否有补贴，另一方面是国六车型出清延迟，也就意味着价格战告一段落。有点利空出清的意思了，从数据来看，5-6月触底回暖的概率很大。
至于价格战之后的格局变化，首先是电车进一步挤占了油车的空间，渗透率进一步提升。其次是错位竞争的车企，切走的蛋糕多一些，比如三傻中理想因为车型和定价避开了竞争最激烈的中端，增长还不错。
风电方面，一些企业的欧洲中标，也改善了行业预期。整个新能源方向，最先触底的必然是电车，景气度最高的是储能。风电现在也开始改善，出清最晚完成的应该是光伏。

AI方向，谷歌发布了大模型和多模态，同时把他自己生态内的应用都打通赋能。之前mate发布的ImageBind也是对齐六大模态，你给他一个老虎的吼声+雨声，他可以直接生成在雨中吼叫的老虎视频。相比较而言，这两天很热的孙燕姿唱所有歌，就显得太儿科了。
看了这么久的AI，真的挺悲哀的。国内大模型发一个失望一个，大多都是维持股价做的套壳。甚至不断催眠股民，他们不用新增投入，也不依赖算力，就能捏出一个大模型，还可以比肩海外。至于垂类，故事更是五花八门，股价勾兑了两三倍，毛都没有看到一根。内外差越来越大，艹！

银行下调存款利率这个已经越来越清晰了。这个并非行政性的要求，利率市场化的结果吧，存贷利差下降，那么限制存款利率上限，是必然的。这对二级来说，我们只需要知道存款利率下降，对于资金而言，股息率的吸引力会提高就好了。

市场方面，个人觉得还会继续轮动震荡，只要不一家独大就好，轮动一段时间，平台会更加夯实。
错别字不改了，就码这么多吧