（1）简单提要：上图中的17只待发转债，发债进度都已经到了第五步，即证监会核准/同意注册。其中大部分都会在进展公告日后，未来的100天内正式发行。合计待发规模：83.87亿。

（2）简单分析：预估资金安全垫大于5%，会用红色字体特别标记。因为抢权配售，需要买入对应的股票，买入股票以后就很容易产生亏损。所以预估转债盈利的基准，我会尽量设置的比较低。

（3）海泰科/转债：公司所属板块是汽车零部件，主营业务是注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司2023年一季报显示的营业总收入为1.04亿元，同比增长15.60%。归母净利润为0.08亿元，同比下降-3.27%。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）

预估每股配售额为6.1728元，买入200股“海泰科”的股票，未来“大概率”可获配12张转债。
预估计算公式：200*6.1728=1234元

100张海泰科/配债计算公式
所需股数：100*100/6.1728=1620股
获配金额：1700*6.1728=10493元
小结：持有1700股海泰科的股票，未来“大概率”可以获配105张海泰科转债。

每张盈利24元资金安全垫
预估买入1700股“海泰科”
所需资金：1700*30.50=51850元
预估盈利：105*24=2520元
预估配债105张资金安全垫（4.86%）
计算公式：2520/51850=0.0486

每张盈利30元资金安全垫
预估盈利：105*30=3150元
预估配债105张资金安全垫（6.07%）
计算公式：3150/51850=0.0607

（4）金埔园林/转债：公司所属板块是工程建设，核心概念题材是新型城镇化。公司2023年一季报显示的营业总收入为1.62亿元，同比增长9.15%。归母净利润为0.21亿元，同比增长2.29%。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）

预估每股配售额为4.9020元，买入200股“金埔园林”的股票，未来“大概率”可获配10张转债。
预估计算公式：200*4.9020=980元

100张金埔园林/配债计算公式
所需股数：100*100/4.9020=2039股
获配金额：2100*4.9020=10294元
小结：持有2100股金埔园林的股票，未来“大概率”可以获配103张金埔园林转债。

每张盈利24元资金安全垫
预估买入2100股“金埔园林”
所需资金：2100*18.03=37863元
预估盈利：103*24=2472元
预估配债103张资金安全垫（6.52%）
计算公式：2472/37863=0.0652

每张盈利20元资金安全垫
预估盈利：103*20=2060元
预估配债103张资金安全垫（5.44%）
计算公式：2060/37863=0.0544

（5）抢权配售综合评分标准∶转债发行进度、正股行业、正股核心概念、转债发行规模、正股近期盈利状况、正股利润增速、正股市盈率、正股近期股价点位。综合抢权配售评分高于4分的情况下，我才有可能买入对应的正股等待配债。

（6）新债上市行情：近期上市的22只转债，共有“新港转债、科思转债、正元转02”的每签（每手/每10张）获利高于300元。

（7）转债发行流程：1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下，在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。

（8）预估每股配售额：误差偏差在正负0.0050以下，为“十分准确”记5分。间隔时间越近，股价波动越小，准确度相对来说就会越高。

深不见底，高不可攀。
投资理财，风险自担。
利好利空，涨跌难料。
提高认知，非常必要。

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风险标注：中高风险-谨慎阅读
待发转债：2022.05.21-第90期
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