公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《中兰环保--碳中和新分支VCS减排叠加绿色发电》用户“韭菜樱木”今日早盘发文，中兰环保下午快速拉起，尾盘涨20%；

《天壕环境：天然气》用户“王富贵008”昨日盘后发文，天壕环境早盘快速拉起，盘中一度涨停，尾盘涨16.75%；

《“元宇宙”各巨头大格局布局！风物长宜放眼量！》用户“星辰大海定海神针”昨日早盘发文，宝通科技近午盘收盘快速拉起，尾盘涨11.22%；

《中电电机与广宇发展重组市值分析》用户“北辰1”昨日午盘发文，广宇发展近午盘收盘快速拉起封涨停。

稀土

用户：猫猫喵喵喵

1、氧化镨钕价格从国庆节前的59万元上涨至今天的71万元，金属镨钕上涨至87万元,仍然有成交量，金属镨钕预期到90-100万元,氧化镨钕预期到80万元以上。

2、新能源汽车和工业电机订单增长比较好，风电领域需求2万多吨,占整体需求的10%。

3、今年海外矿的产量下降预计疫情影响消除后,未来矿产会增加。但国外5-10年矿端供应仍以中国为主导其中。

4、现在有钕铁硼企业和上游金属厂签长单,在上游企业供应量紧张的情况下,排除长单后的现货供应量所剩不多,叠加节后的补库需求因此也导致了目前现货供应紧张,价格上涨。

深高速

用户：君安

1、风电主机业务：南京风电51%股权，目前储备项目超过12GW，且近年来大力扩张产能，如投资2.5亿元江西樟树阁皂山风电场项目，投资9亿元建设云南宣威风机制造项目（未来年产值将达到25亿元）。 

2、风电运营业务：新疆木垒、包头南风、淮安中恒（参股20%）等，目前运营装机量达到1G，且均处于优质风电资源地区。收购风电传动链（主轴、主齿轮箱）公司安维士，后者在中国风电市场内为超过20家知名发电集团、1800多个风场提供过产品和服务。

3、资金优势：主业提供稳定的现金流（账面资金常年超50亿），投资风电业务资金来源充足。

4、风电业务增长迅速：2020-2021年营收分别同比增长178%和52%，2020年风电业务营收已达17亿元，收入占比超过20%，2021年上半年风电业务营收同比增长超过50%，且毛利率大幅提升至超过56%。

高澜股份

用户：无敌大花猫

1、电动车核心配件中热管理占5%，因源汽车热管理系统实际要求更多，更复杂，相对传统燃油车多出了电机电控系统冷却和电池热管理系统，除此外相关部件也进一步增加，性能更好，价格相应更贵，相比传统车，新能源热管理单车价值是其3-4倍。

2、新能源汽车由于没有发动机，所以空调一般采用PTC和热泵空调两种方案，未来一段时间技术的市场渗透将以高端车型为主，并且采用“热泵+PTC”向中低端产品渗透。综合水冷和热管理系统，当前高澜股份相对其他公司仍处于较低估值。

华宏科技

用户：风口挖掘机

1、2021 年底，华宏科技占比45%的稀土氧化物产能为2.4万吨建成投产。北方稀土年满产产能2.4万吨稀土氧化物。并且毛利率基本相同，目前北方稀土市值近2000亿，相差近20倍。

2、参考华宏科技目前稀土回收22%的毛利率。 现在稀土价格80万/吨，华宏科技吨利32万元，权益吨数1.5万吨左右，年化利润大概48亿左右。 在稀土价格持续上行，并且有券商分析师看到明年稀土价格130万/吨。 那么华宏科技吨利82万元，权益1.5万吨利润123亿左右。

3、国家支持涨价且有巨大需求增量的稀土，稀土的垄断溢价，北稀的估值模型已经开始参考茅台，七月以来的涨幅更是高达170%。并且叠加下游新能源汽车，风电的巨大需求增量，有券商分析师看到明年稀土价格130万/吨。

4、国家严控的稀土回收行业，但华宏科技10月26日公司稀土回收料综合利用业务不受总量控制限制。因为自身是稀土回收行业龙头，具有高壁垒。

当升科技

用户：冰糖可乐

1、10月27日晚公告，公司前三季度实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约51.72、7.27、5.14亿元，同比增长155%、174.9%、126.6%。Q3公司扣非业绩同环比继续保持快速增长，主要系出货量增长以及单吨盈利提升，业绩超预期。

2、Q3公司正极出货超过1.3万吨，其中Q2正极出货1万吨，同比增长78%，环比增长近30%，环比增长较快主要系常州新的1万吨产能在Q3投放，继续保持强劲的盈利能力。

3、公司披露今明年在手订单5.8、10.9万吨，均超出自身产能；正在加速产能扩张，今年估计4.5-5万吨，明年考虑代工的有效出货产能可能达到7-8万吨，并且已经完成欧洲10万吨基地的前期工作，产能扩张力度开始加强。

4、去年突破美国标杆客户，配套高镍正极（预计镍83/85及以上），据产业反馈明年有比较大的订单体量，高镍出货占比有望提升。

5、公司在磷酸铁锂、磷酸锰铁锂领域也有布局。

丰元股份

用户：沙锂金

1、公司磷酸铁锂正极材料2021年产能2.5万吨，2022年权益产能7.5万吨。第三季度公司正极材料业务实现了较好的增长收入占比进一步提升，盈利水平也有所提高，推动了公司业绩的良好增长，产品主供比亚迪。

2、LiFSI是电解液溶质，凭借优秀的高、低温性能、导电性、热稳定性可以弥补六氟的部分性能缺陷，但由于成本较高、工艺较复杂，还未形成对六氟的替代。目前动力电池高镍化和高电压化， LiFSI 成本持续下降，产业中开始将 LiFSI 作为添加剂加入电解液，以改善电池的常温循环、高温循环、倍率和低温性能， LiFSI的渗透率正在提升。

3、丰元股份主营草酸，是草酸龙头，同时也是正极材料厂家。此外和青岛能源所合作的固态电池也是未来的看点。

金固股份

用户：悬良赐股

1、铝合金轮圈的价格是钢制轮圈的2-3倍左右。铝合金轮毂的质量轻，散热性能好，惯性小，不过铝合金轮毂的延展性不好。钢轮毂重量高，惯性大，不过耐用性要比铝合金轮毂更好，延展性同样是更好的。

2、金固股份是国内规模最大的钢制车轮制造企业之一，在中国富阳、山东、成都、泰国等地拥有7个车轮生产基地和1个轮胎车轮装配基地，车轮年产量可达1200万只。

3、去年金固股份研究的阿凡达车轮上市量产，特点是外观新颖、轻量化、精度高，截止目前，同类产品在国内是唯一的。

4、阿凡达把钢制轮的缺点击破，把铝制轮的优点全数吸收。革命性产品阿凡达车轮加速落地量产，对标铝轮领先国际，成长空间非常广阔，目前问题是产能跟不上。

严牌股份

用户：主教练

1、台州日报头条报道：严牌股份，抢抓碳中和窗口期；

2、公司是专精特新小巨人，产品广泛应用在火力发电过滤领域，碳中和背景下火力发电碳中和意义重大；

3、在“碳达峰”、“碳中和”的宏观规划下，公司产品在环保减排、清洁生产、循环利用和垃圾处理等方面将进一步得到广泛应用；最近三年内，公司主营产品无纺和机织工业用过滤材料产品销量在国内市场占有率排名前五，机织过滤材料销量在全国市场占有率排名前三。

火电亏损

用户：猫猫喵喵喵

1、龙头公司火电度电亏损约0.06元，区域性公司亏损约0.08元，火电龙头靠更高比例长协、更多进口煤占比和更低的融资成本，亏损程度明显小于区域性火电公司。

2、虽然各地陆续放开电价，但长协电量占比高使得Q4火电亏损规模可能进一步加剧，随着新一轮市场化交易谈判周期来临&电价管制放开&政府干预煤价，预计火电行业盈利拐点将在明年出现。

3、火电大面积深度亏损在市场预期内，且政府正在以此为契机理顺电力市场机制，推动行业完成真正的市场化改革，将对行业长远健康发展带来积极推动作用。

4、推荐中国核电、三峡能源、华能水电、国投电力、广州发展、广宇发展等。

广联达

用户：139****2007

事件：公司公布三季报，收入35.56亿，同比+39.74%，归母净利4.75亿，同比+106.89%，Q3营收14.06亿，同比+45.66%；归母净利1.89亿，同比+89.86%。

1、公司造价业务稳定增长体现了云化后商业模式的优越性；此前市场担心施工业务下游增速放缓，增长乏力，施工业务增速提升提振市场信心，全年指引有望实现。

2、Q3研发费用3.55亿，同比+53.4%，预计公司在设计、造价、施工的新产品研发上均加大投入，开发支出5.22亿，环比二季度末增加0.78亿，推断仍存在一定比例的研发费用资本化。

3、预计公司2021/2022年净利润为6.85/9.92亿，同比增长107.3%/44.8%，上调目标价至88元，较当前股价有29.7%的上行空间。

金石资源

用户：Top Trader

1、萤石最大的增量在于锂电池，整个流程为：萤石—高纯氢氟酸—氟化锂—六氟磷酸锂—锂电池。其他下游行业限产，价格不断上涨，对萤石价格形成支撑，国内售价已超过2700元/吨，即将历史新高。

2、金石资源的萤石储量世界第一，某种程度上具备定价权。公司2020年产量41万吨，占全国约10%，全球不到6%，规划五年内年产150万吨，国内市占率20%。

3、公司公告拟投资15.5亿投建年产2.5万吨六氟磷酸锂项目，打造六氟磷酸锂一体化公司。

4、萤石是国家战略性资源储备，优质萤石矿稀缺性凸显，战略矿产资源的保护开发、生产安全和环境保护持续高压，大批中小企业退出，利好萤石价格稳定，也有利于公司的行业整合。

次新历险记

用户：强盗大魔王

1、核准制依旧可以一键无脑打新，没有太大的变化。

2、注册制新股要仔细甄别是否超募太多导致发行价和发行PE远超同类上市公司。

3、重点关注上市前的季报走势，一般公司IPO前都会想办法猛冲一波业绩来达到上市标准，会留下很多业绩后遗症，对估值影响极大。

4、是否破发和股价高低以及市值大小没有直接关联，但是市场风险偏好就是天然厌恶大盘，高价、全网申购的新股，如果是机构类型的高价新股低估值上市的话，照样要无脑打新，低价也并不意味着绝对安全，还是要看对标估值不能太离谱。

5、新询价方式之后，市场存在矫枉过正的情绪，后续连续破发会使超募资金逐渐理性，新股定价权还会持续变化，最终会稳定在一个相对合理的区间内。

长信科技

用户：冰糖可乐

1、智能座舱车载屏的单车价值量迅速提升，十年十倍，长信今年前三季度15寸以上大屏收入占比20%，去年是0，证明了这一点；种类变多，除了液晶仪表、中控、副驾驶两联屏、三联屏、T型整块屏之外还有HUD、流媒体后视镜、智能倒车镜、智能中控板、后排娱乐、智能B柱等等。

2、实体按键取消后，车载屏负责人车交互的几乎全部功能，涉及车辆运行状态以及座舱控制而非单纯显示信息，重要性大大增强；车载产品一代2-3年，2022是元年，23-25年主升浪叠加壁垒提升，格局已定，先进入者有极大优势。

3、长信Q3确立拐点后，后面就是持续爆发，消费电子业务发展的也很好，先看到400亿市值。

天赐材料

用户：冰糖可乐

事件：公司公布三季报，营收66.2亿，归母净利15.5亿元，其中Q3营收29.2亿，归母净利7.7亿，业绩超预期。

1、下游需求旺盛，六氟供需关系持续紧张，年末散单价有望攀升至60万元/吨。公司Q3新产能试产，预计Q3电解液出货量超3.5万吨，Q4液体六氟新产能爬坡将支撑电解液产量进一步提升。

2、公司费用率控制良好，Q3毛利率环比上升7.3%至43.5%，受计提资产减值损失影响，净利率仅环比上升3.2%至26.4%，盈利能力大幅提升。

3、六氟磷酸锂超预期涨价，公司产能投放市占率不断提升，预计天赐净利润21年25亿、22年45亿。

九州集团

用户：158****9295

1、九州集团2020年与国家电网签订了抽水蓄能电站设备供应合同，2021年还有新的抽水蓄能电站的设备供应合同。

2、公司从事可再生能源电站投资建设与开发运营业务，涵盖风电领域。

3、公司智能电气设备应用于光伏产业，自持光伏电站占自持已运营电站的50%以上，参股了一些光伏电站项目，还会陆续开发新的光伏电站项目。

4、公司开展过很多屋顶光伏项目，如工业、居民、鸭棚、光储充车棚屋顶光伏等。

5、公司目前自持已并网运营的风、光、生物质项目为去年底的三倍，2021和2022年的业绩预计会大幅增长。

天顺风能

用户：139****2007

事件：公司公布三季报，收入52.1亿，同比下降4.2%，归母净利10.3亿，同比增长27.5%，其中Q3收入19.3亿，同比下降13.1%，归母净利2.3亿，同比下降12.5%。

1、利润下滑因为Q3是风电淡季，确认发电的利润较少，叶片成本上涨也影响利润率。前三季度出货节奏略低于市场预期，受到了限电和下游装机节奏等因素影响。

2、由于大基地项目的推进加快，预计2023年有可能实现较高风电装机量，高景气周期已经启动。

3、公司存货和负债提升预示后续较高的交付量，产品交付有望加速，塔筒出货的执行价格提升，单位利润有望继续提升，叶片业务也有望随上游价格稳定和产能利用率提升逐步改善利润率。

4、下调公司2021年净利润预测至13.64亿，维持2022年盈利预测不变，当前股价对应2021/2022年24倍/21.6倍PE，上调目标价至21元，对应2022年25倍PE。

冰轮环境

用户：言实

1、碳捕集与利用市场未来发展空间极大。公司的碳捕集利用与封存技术领先，服务了国家能源集团、万华化学等客户的二氧化碳捕集和利用项目，反馈良好。

2、公司氢能产品为燃料电池系统用的空压机和加氢站用的隔膜压缩机，性能先进，与氢能两大龙头公司上海重塑能源和国富氢能签署了战略合作协议。

3、公司低温冷冻业务维持高景气，中央空调业务迎来复苏，环保制热业务全部达产后可实现销售收入40亿元，有望再造一个冰轮。

4、机构一致预期公司2021-2023年净利润为3.4亿、4.4亿、5.5亿，给予传统业务105~110亿市值，给予碳捕捉及氢能业务40~45亿市值，总市值150亿，对应目标价20元，较现价有60%的上行空间。

中兰环保

用户：韭菜樱木

1、核证减排标准（VCS）是国际上最大的自愿减排碳排放标准，目前国内企业VCS国际交易已经开始加速放量，利好有VCS减排核查能力的上市公司。

2、中兰环保有持续推动VCS减排量的核查与销售工作。

3、公司布局的填埋气发电属于新能源发电，将填埋气进行全利用，采用中兰环保V3.0技术，构建时空立体填埋气收集系统，可使得填埋气收集率达90%以上。

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