前沿生物
一禾盛
超短追板
2020-10-27 19:43:13
抗艾药物市场空间广阔，公司新药具备较强增长潜力。我国医保及自费抗HIV病毒药物市场将迎来较快发展。根据IMSHealth&Quintiles报告 ，我国现阶段的抗HIV药物以国家免费用药为注。预计至2027年，中国抗HIV病毒 药物市场规模将可能超过100亿元，其中医保药物市场为70亿元，自费药物市场为23亿元，自费及医保抗HIV病毒药物市场规模合计将达到93亿元，占整体市场规模约82%。受益于行业广阔市场空间，公司新型抗艾药物具备较大增长潜力。首款中国抗艾新药上市放量，渗透空间广阔。公司自主研发的艾可宁是国内第一个治疗艾滋病的创新药，也是中国市场唯一获批 上市的抗HIV病毒长效注射药。相比目前全球已上市抗HIV病毒注射产品T20和Trogarzo，艾可宁具有长效、疗效显著和更高的安全性等诸多优势。我国抗HIV创新药物较为稀缺，目前国内在研管线产品大多处于临床早期，国内市场处于较好的发展时机。根据艾可宁的三类目标推广人群,我们进行了价格和渗透率的弹性测算，预计到2030年该产品的国内销售额有望超过10亿元。发展中国家大概有130万未得到有效抑制的艾滋病患者,针对这部分市场预计艾可宁有望实现3-6亿元销售收入。机构方面也是比较看好，它是我国上市的唯一抗艾药物， 如果明天涨幅小于100%，我觉得是个机会。
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