今天指数是庆生了，但AI人却很难过，成了别的板块的血包。

非AI方向今天最强的是机器人，平均涨幅有5%。之前一直说的做电子皮肤的公司，今天也在板块贝塔下涨起来了。电子皮肤是未来机器人的趋势，但目前还缺少一些催化，可能等到某一款机器人确定使用电子皮肤后，才可能走出超额收益行情。

机器人涨，主要原因是昨天开始传特斯拉改了旋转关节的方案，把谐波改成了RV，也有说改成了行星减速器。机器人量产初期是最难的，一旦实现量产后，后续的产业进程可能会超出市场预期。

光伏大涨，主要是硅料大幅降价，原本预期6月底跌破10万，昨天最高价格一次性跌破10万，硅料降价速度快于市场预期。硅料降价，装机回暖，股价前期跌多了借势上涨。

但今年硅料跌透后，需求超预期，那么明年装机增速就会下降。目前预期的是明年0-20%增速，最悲观的预期明年装机不增长。如果出现负增长，对光伏板块冲击还是挺大的。面对负贝塔的行业，在里面寻找阿尔法难度很大。

AI节奏很重要，不会连续上涨，更多是涨二跌一的走势。

应用端紫天昨天推出第一款AI游戏《大侦探智斗小AI》，目前已经在部分地区安卓下载量排名前三。预计接下来还会推出一款AI小镇游戏，后面可以跟踪下这两款AI游戏的流水情况。今天跌更多是因为有一些潜伏资金兑现，但只要流水持续超预期，还是有博弈空间的。

算力端继续上涨，聊下来市场对明年光模块的需求和业绩还有很大的分歧，光模块需求乐观和悲观的相差高达五百万只。算力后面还是根据加单来，有加单就能涨一波。

一会出门草根调研下，今天暂时就说这么多了。祝好。