政务算力周五全面爆发，作为算力最新分支引爆全市场

云赛智联大概率是下一个鸿博股份

很多人不清楚里面的炒作逻辑

实际上炒作的就是上海政务算力+国资云

贴一下东吴计算机分析师的标的梳理：

这里面有一个预期差最大的标的——杭钢股份

为什么说杭钢是预期差最大

大家可以想一下，杭州有什么

阿里巴巴，国内AI巨头之一，对算力的需求有多大？

而恰好，杭钢股份就是阿里巴巴的深度合作方！

杭州的云计算数据中心，是阿里跟杭钢共建的

具体逻辑：

1、 浙江国资委控股

国家队背景，根正苗红

杭钢的数据中心下游客户有省农信、网易、浙江省气象局超算项目、浙大学院等等

全是政府+学校背景

2、与阿里巴巴共建数据中心

位于杭州市拱墅区，投资158亿，10800个机柜，20万台服务器

直接写到合作协议里面的

建好后直接出租给阿里天猫，有多少要多少

杭州唯一的超算数据中心，就是杭钢做的

用的是阿里的设计思路和运营标准，根本不愁租不出去

杭州这个数据中心全部完工后，是全国最节能和算力最大的项目，也是全国最大的单体IDC中心

3、杭州是全国数据要素核心试点城市

杭州政府2月17日在政府网站公布了——

关于公开征求《杭州市公共数据授权运营实施方案（试行）》（征求意见稿）意见建议的公告

注意，这是全国第一个出数据要素文件的城市

具体内容就不贴了，太多

我详细全部看了一遍，总结一下要点：

（1）2023年底前，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据受权运营平台搭建，2025年底前，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务

时间上看，很紧迫，还有半年时间要出目录，后续肯定会出政策推动

（2）数据产品或者数据服务的收益，由加工使用主体自行收取

明确了数据要素的收入合理性和主体

（3）指引数据要素应用场景：医疗健康、金融保险、商贸物流、生态环保、教育、体育、科研等等

此外，数据要素二十条的文件也发布了，里面唯一提到的试点省份，只有浙江

基本可以确定，杭州是目前全国数据要素推广的最核心城市，没有之一

4、省级全资子公司

杭钢股份有两个全资子公司

名称分别是：

1、浙江云计算数据中心有限公司

2、浙江省数据管理有限公司

都是直接以省份开头命名的

什么地位不用再解释了吧

随便贴两个图，你们感受一下：

图一是A子公司，去年底数据中心开服的时候，上了国务院新闻首页

图二是B子公司，官网标题：为全省国资国企提供安全可靠的云环境

总结：

1、全国数据要素核心城市——杭州

2、杭州政务算力+数据要素核心——杭钢股份

算力+数据要素超级核心，这一轮行情基本都没有涨过

预期差真的很大

可能市场都以为是钢铁股，其实早已经脱胎换骨

杭钢的账上还有100多亿现金，妥妥的现金奶牛

无论是基本面，还是题材，还是想象力，都拉满了

这个位置强推，顶级博弈性价比，向上看翻倍，向下没空间

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