一、国内新闻（6.17一6.18）

1、 国常会：研究提出一批政策措施，从四方面入手推动经济持续回升向好。

2、第三支箭：房地产行业大消息，第三支箭首单落地招商蛇口，A股首单房企重组获注册生效。

3、商务部：中国已递交加入CPTPP的交流文件。

4、央行：事关粮食和重要农产品稳产保供！央行等五部门发文：加大金融支持力度。

5、海关总署：2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国外贸发展注入新动能。

6、外交部：欧委会称将不再采购华为中兴设备，有罪推定坚决反对。

7、财政部：1-5月全国一般公共预算收入99692亿元 同比增长14.9%。

8、李总理：抵达柏林举行第七轮中德政府磋商并对德国进行正式访问

9、海关总署副署长：将提升贸易便利，拥维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系。

10、美外长：北京时间6月18日晚，中美外长会谈结束，美方车队驶离现场。

11、香港：财政司司长陈茂波将于19日访问深圳，与深圳市领导交流讨论两地在金融、创科、商贸、基础建设等方面的合作。

12、长江防总：启动防汛Ⅳ级应急响应鉴于当前防汛形势，按照《长江流域防汛抗旱应急预案》有关规定，长江防总决定自6月18日18时起启动防汛Ⅳ级应急响应。

13、深圳：多地开始发放新一轮汽车消费券 深圳南山最高可领现金补贴3.3万元。

14、沙特：与中国签下百亿美元大单，造车新势力最高单笔融资数或被刷新。

15、天津：拟调整将首套住房公积金贷款最高限额由80万元提高至100万元，第二套住房公积金贷款最高限额由40万元提高至50万元。

二、国际新闻（6.17一6.18）

1、马斯克：旗下脑机接口公司今年将进行首例人体试验

2、美国：得州、佛州等多地持续遭遇高温天气，媒体称美国有超过4000万人面临高温警报。

3、韩国：总统尹锡悦将访越南，聚焦经贸合作，陪访经济使节阵容创本届政府之最。

4、欧盟：计划到2025年将太阳能光伏发电装机量翻一番，相关投资将高达1950亿欧元。

5、 微软亚洲研究院（MSRA）回应撤离中国：不属实。

6、布林肯：否认美国与伊朗接近达成协议。

7、德国财长：德已无力为欧盟预算提供额外资金。

8、华尔街：今年裁员将超万人。

三、行业新闻

1、解禁：6月19日至21日，A股将有57家公司限售股陆续解禁，以16日收盘价计算，市值超500亿元，较本周的3874.83亿元环比大幅下降。个股中，南方航空、国睿科技、复旦张江、国科微等解禁市值居前。

2、逆回购：下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周三均到期20亿元，因周四、周五恰逢端午假期，因此累计到期的440亿元逆回购顺延到6月25日到期。

3、新股：下周(6月19日-6月23日)A股共有5只新股发行。包括科创板1只(芯动联科)、创业板4只(明阳电气、仁信新材、金杨股份、豪恩汽电)。其中，芯动联科、明阳电气、仁信新材、金杨股份均于6月19日发行，豪恩汽电于6月20日发行。

4、白酒：1-5月四川省规模以上企业白酒产量67.8万千升，同比下降19.9%；啤酒产量108.1万千升，同比下降2.7%。其中，5月白酒产品13.7万千升，同比下降6.8%；啤酒产量24.6万千升，同比增长2.5%。

5、稀土：中国海关发布的统计数据显示，5月份稀土及其制品出口9886吨，同比降6.4%；1-5月累计稀土及其制品出口47684吨，同比降1.5%。

6、MR：苹果最新款MR头显Vision Pro的主要供应商仍来自中国，其供应商数量占总数的一半以上。立讯精密、歌尔股份、兆威机电、长盈精密和领益智造在列。

7、辅助生殖：自7月1日起，包括促排卵检查、宫腔内人工授精术等在内的16项治疗性辅助生殖技术项目将纳入北京基本医疗保险门诊甲类报销范围。

8、港币-人民币双柜台模式：香港交易所将于6月19日正式推出“港币-人民币双柜台模式”，为发行人和投资者提供港币和人民币计价股票的选择。据了解，目前已获批的双柜台证券共24只，其港币柜台成交占香港市场日均成交量约四成。同时，符合资格的双柜台庄家共9家。

9、锂：拍卖盛况不再 “疯狂的锂”进入博弈期。业内普遍认为，未来3年的碳酸锂均价在20万元/吨左右，今年的碳酸锂价格在18万~30万元/吨。电解液厂家主要从工厂布局和差异化发展来实现成本控制和客户服务，包括原料及资源整合、靠近客户建厂、扩大销量进行成本摊薄、与下游合作开发电解液方案等。

10、线控底盘：中信证券研报表示，汽车线控底盘市场广阔，国内市场规模预计在2026年将达575亿元。据测算，预计2026年全球汽车线控底盘市场规模达1528亿元。

11、新能源车：乘联会崔东树，全国新能源汽车产业布局集中化趋势明显，需要优化空间布局。

12、中信证券：策略认为，近期中美关系短暂缓和，国内外宏观流动性预期整体宽松，政策落地难达激进的预期，市场正处于下半年波动区间的谷底。同时，市场存量博弈特征依然明显，季末机构调仓、政策博弈和主题交易轮动共振，预计年中市场博弈激烈、波动依然较大。

13、中信建投：策略表示，坚定看多A股、港股。随着政策持续落地以及基本面预期逐步改善，市场将迎来年内最佳机会。预计行情结构整体呈现科技-复苏链双线轮动特征，顺周期方向基本面预期有望随政策支持及库存与价格周期见底而逐步修复。科技受益于自身产业周期驱动仍将延续中期行情。

14、AI语料库：大型人工智能公司正与媒体机构的高管会面，讨论使用新闻报道训练AI的相关版权问题。据悉，谷歌、微软、OpenAI和Adobe等公司的高管都就这一话题举行了会谈。

15、监控：对近期涨幅异常的“鸿博股份”“铭普光磁”进行重点监控；共对21起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。

16、算力租赁：AI大模型和行业应用等迅速增长推动算力需求，GPU已陷入供应短缺，多款GPU价格从3、4月至今涨幅接近50%，订单排期至明年上半年。基于此算力租赁市场兴起，需求和市场订单量上升，未来增长空间较大，不过二级市场上不少公司有蹭热度之嫌。

17、中金公司：在海外经济缓衰退、中国经济温和复苏的基准判断下，对下半年A股市场持中性偏积极看法，指数相比当前位置仍具备一定上行空间。当下来看，1）中国增长复苏有望延续，政策支持依然关键。2）上市公司盈利下半年有望继续改善。行业配置，短期成长为主线，中期看消费。

18、火电：国盛证券称，若今年夏天出现长时段大范围极端高温天气，全国最高用电负荷可能比2022年增加近1亿千瓦。而随着高比例新能源接入和尖高峰时段电力需求的刚性增长，预计迎峰度夏期间电力平衡难以满足，负荷缺口仍有较大概率出现，电力保供迫在眉睫。

19、油运：6月下旬货盘激增，VLCC上涨118%至81101美元/天，苏伊士上涨16%至53266美元/天，阿芙拉上涨2%至53988美元/天，LR2回落8%至20418美元/天，MR回落4%至21056美元/天。

四、热点聚焦

1、算力租赁｜AI大模型和行业应用等迅速增长推动算力需求，GPU已陷入供应短缺，多款GPU价格从3、4月至今涨幅接近50%，订单排期至明年上半年。基于此算力租赁市场兴起

国芯科技、美格智能、盛天网络、浪潮信息、中科曙光

2、油运｜【本周克拉克森数据：VLCC进入船东逼空模式】6月下旬货盘激增，VLCC上涨118%至81101美元/天，苏伊士上涨16%至53266美元/天，阿芙拉上涨2%至53988美元/天，LR2回落8%至20418美元/天，MR回落4%至21056美元/天

中运海能、招商轮船、招商南油

3、光刻胶｜容大感光发布业绩预告，预计上半年实现净利润4096.18万元-4716.82万元，同比增长98.00%-128.00%。本期公司销售毛利率上升;股权激励费用下降

容大感光、雅克科技、南大光电

4、存储｜（1）2023年6月16日消息，消息称 SK海力士为应对人工智能半导体需求增加，将追加投资高带宽存储器(HBM)产线，目标将HBM产能扩大2倍；（2）同日消息，SK海力士收到英伟达要求提供 HBM3E 样品的请求，正在准备出货。HBM3E 是目前最高规格的DRAM HBM3的下一代，被认为是第5代半导体产品。SK 海力士目标是明年上半年量产

香农芯创、联瑞新材、深科技、华海诚科

5、火电｜全国各地持续高温；越南东南亚断电；煤价骤降。2023年1-5月全社会用电量增长5.2%；其中5月增长7.4%

上海电力、福能股份、粤电力

6、Al＋教育｜在经济放缓、就业压力增大的背景下，教育领域有望迎来一系列鼓励支持政策，职业教育、科技教育也是中长期最利好的方向

传智教育、佳发教育、盛通股份

7、腾讯｜大模型即将发布。6月19日，为推进行业大模型加快落地，在北京/深圳总部将举行腾讯云行业大模型及应用产品发布会，解构腾讯云AI算力性能优势

泛微网络、常山北明、拓尔思、金证股份、启明星辰

8、光模块｜随着800G加速放量收入增长后，规模效应持续改善公司盈利能力，同时产品价格降幅收窄叠加高速率产品收入占比提升，龙头公司盈利能力或超预期，业绩持续上修空间大

中际旭创、天孚、新易盛、源杰、光库

9、金融Al｜【国盛计算机】加大重视金融AI。彭博社构建具备3630亿个标签、迄今为止最大的特定领域训练数据集，训练出BLOOM风格、拥有500亿参数的金融领域的大型语言模型BloombergGPT，在金融专用任务和通用任务上表现出色

同花顺、恒生电子、东方财富、财富趋势、指南针

10、人形机器人｜国内通用机器人领域又有新动作。2023年7月，“傅利叶智能通用机器人战略发布会”将在上海举行。届时，该公司最新研发成果——通用人形机器人GR-1将首次与公众见面

兆威机电、神思电子、天奇股份

11、台积电产业链｜消息称台积电三巨头下周访陆、供应链有望受益

新莱应材、新宙邦

12、辅助生殖｜据悉，自7月1日起，包括促排卵检查、宫腔内人工授精术等在内的16项治疗性辅助生殖技术项目将纳入北京基本医疗保险门诊甲类报销范围

贝瑞基因、国际医学、悦心健康

13、智能驾驶｜L3标准有望落地，持续利好智能化产业链公司。中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉

光庭信息、德赛西威、中科创达

五、公司新闻

重要事项

光迅科技（002281）+4.65%获两个机构席位净买入1.04亿元。华安证券表示，光迅科技在全球数通光模块市场排名第五，其100G、200G、400G产品在国内互联网市场出货量领先，今年下半年或逐步看到增速回暖。此外，800G当前正处于验证导入窗口期，公司作为率先推出全品类的厂商，有望率先在主流设备商客户取得突破。

鼎捷软件（300378）+20.02%全资子公司台湾鼎新电脑与台湾微软在台北召开合作发布会，推出企业级知识机器人ChatFile，人工智能B端应用率先落地。ChatFile由公司PaaS平台“雅典娜”接入GPT打造而成。“雅典娜”包含智驱中台、业务中台、数据中台、知识中台、互联中台、运维服务云等部分，掌握大量数据，为公司成为企业级知识平台奠定基础。接入GPT后，ChatFile能够快速准确地提取PDF、Office等文件和图像信息进行分析和汇总，并以自然语言输出，应用场景丰富。如文档客服机器人，能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现互补；出海业务交流机器人，凭借翻译及多语言交互能力，根据中文产品说明书分析总结，用当地语言回复海外客户等。

莱茵生物（002166）+1.39%与帝斯曼-芬美意签署未来5年合作新协议，累计目标收入金额为8.4亿美元，最低累计目标收入金额为6.8亿美元，协议期限为5年。主要产品为甜味剂相关产品。

中科创达（300496）+3.64%在互动平台表示，公司魔方Rubik大模型，已经与车厂客户合作，在智能座舱的语音助手、3D图形图像中得以应用。同时，面向中央计算的公司整车操作系统，也会基于大模型的先进技术打造，实现创新的AI人机交互。

弘信电子与摩尔线程签署《战略合作框架协议》，合作打造自主可控的AI人工智能软硬件基础设施，并最终升级为在算力系统领域的全方位战略协同。

腾景科技：近期AI应用驱动的算力需求增长，带来了400G、800G高速光模块需求等市场热点的较高关注度。在光通信领域中，公司的精密光学元组件产品可应用于高速光模块中，具体需求情况跟随客户订单波动，存在不确定性。上述产品对本年度的销售额或利润贡献亦存在不确定性。

华嵘控股（600421）0.00%拟通过发行股份及支付现金的方式购买开拓光电100%股权。标的公司主要从事光纤敏感环组件、激光光纤器件、光纤传感器等特种光纤器件、传感组件的研制、生产和技术服务。

元隆雅图（002878）+10.00%与成都第31届成都大运会执委会就成都大运会数字文创类特许商品的开发、设计、生产和销售签订了特许授权协议，授权公司在数字文创类特许商品开发类别范围内开发、设计、生产带有成都大运会特许标志的特许商品，以及通过自有销售渠道、外设销售网点销售特许商品。

安克创新（300866）-1.76%拟发行可转债募资不超过11亿元，用于便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业化项目、仓储智能化升级项目、全链路数字化运营中心项目等。

卫星化学（002648）-1.73%公司拟在连云港徐圩新区投资新建阿尔法烯烃（α-烯烃）综合利用高端新材料产业园项目。该项目总投资约257亿元，建设内容主要包括250万吨/年α-烯烃轻烃配套原料装置、5套10万吨/年α-烯烃装置、3套20万吨/年POE装置等。

罗博特科（300757）+6.91%近日与天合光能控股子公司天合光能（淮安）光电有限公司签署了合同，金额约为1.01亿元人民币（含税），占公司2022年度营业收入的比例约为11.18%。

星网宇达（002829）+1.20%收到招标单位的《中标通知书》，中标产品为某型无人机、某型卫通产品和某型训练产品，中标总金额约3.18亿元，占2022年营收比例为29.61%。

立昂技术（300603）+2.60%在披露的投资者关系活动记录表中表示，公司与字节跳动在数据中心业务方面有合作。随着AI模型的发展和升级，背后需要运行庞大的算力，对公司的数据中心业务将会产生积极影响。

南岭民爆（002096）+1.41%子公司易普力新疆爆破公司中标新疆兖矿其能煤业-准东五彩湾矿区四号露天矿一期工程项目钻爆剥离工程PC总承包招标项目，本次中标总金额约为47亿元，预计5年实施完成。该项目是公司成立以来单项签约金额最大、预计年度开采工程量最大的矿山工程施工总承包项目。

业绩公告

容大感光（300576）+2.48%预计实现净利润4096.18万至4716.82万元，同比增长98%至128%，因本期公司销售毛利率上升，股权激励费用下降。

悦心健康（002162）0.00%预计实现净利润1.55亿至1.75亿元，同比扭亏为盈，因瓷砖销售收入较去年同期增长约15%，投资性房地产租赁业务收入较去年同期增长约10%。

机构调研

国科微（300672）+0.02%表示，公司新一代4K机顶盒解码芯片自推出以来，已经形成了对IPTV机顶盒等市场方案的全覆盖。在一月份的中移动全国IPTV机顶盒集采中，公司中标份额较往年继续加大。公司对于国家在数字经济领域加大投入的前景很有信心，将继续加大投入、创造价值。

健康元（600380）+0.08%表示，公司的妥布霉素吸入溶液成功上市，对于国内高端吸入制剂的研发具有里程碑意义。公司的子公司丽珠集团研发的司美格鲁肽，目前在做糖尿病适应症，有望成为未来的重磅品种。此外，子公司的参芪扶正注射液及抗病毒颗粒，有助于新冠阳康恢复、提高免疫力及肿瘤辅助治疗，在新冠、流感发挥重要作用，得到市场充分认可。

中科蓝讯（688332）+1.16%表示，公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，目前产品已进入小米、TCL、NOKIA、飞利浦、联想、喜马拉雅、科大讯飞、网易、唱吧、天猫精灵等终端品牌供应体系。公司讯龙系列芯片已在小米Redmi Buds4活力版耳机上应用，已上市销售。

嘉益股份（301004）+3.36%近日表示，近期行业高景气，公司订单饱满，预计二季度业绩增速靓丽。全球户外运动高景气、保温杯快消品属性日益凸显、北美保温杯人均消费量及中国渗透率持续提升共同驱动保温杯市场增长。2012-2021年，全球保温杯市场CAGR为20.21%，规模达到124亿美金。公司23年一季度收入同增32%。公司表示目前产能饱和，国内1000万只产能于2023年底投产，越南1350万只产能将于2024年一季度出货。公司产能释放将有效解决产能瓶颈，中期增长可期。

六、环球市场及汇市

1、美股：美股周一因“六月节”假日休市一天。美国股市周一（6月19日）休市一天，以纪念“六月节”。

2、美股：美东时间6月16日，道琼斯指数下跌0.32%，收报34299.12点；纳斯达克指数下跌0.68%，收报13689.57点；标普500指数下跌0.37%，收报4409.59点。

3、欧股：6月16日，英国富时100指数收涨0.19%，报7642.72点。德国DAX30指数收涨0.41%，报16357.63点。法国CAC40指数收涨1.34%，报7388.65点。

4、亚太股市：6月16日，香港恒生指数收涨1.07%，报20040.37点；恒生科技指数收涨0.84%，报4233.49点。日经225指数收涨0.66%，报33706.08点。韩国KOSPI指数收涨0.66%，报2625.79点。

5、人民币：离岸人民币兑美元北京时间6月17日04:59报7.1280元，较周四纽约尾盘跌79点，盘中整体交投于7.1041-7.1445元区间。

6、黄金：美东时间6月16日，COMEX 8月黄金期货收涨0.03%，报1971.2美元/盎司。

7、原油：美东时间6月16日，WTI 7月原油期货收涨1.64%，报71.78美元/桶；布伦特8月原油期货收涨1.24%，报76.61美元/桶。