*非首发只做逻辑分享*

从博弈角度看肯定是冰点，从技术面看这里也在中期趋势支撑线，在我觉得最不济的情况当然是回踩到3150.补缺口大概也就2%个股大概崩溃视角看10%吧，见底信号后的3-10天内会有反攻，我也吃不准资金会打什么，我个人觉得是三季报。今天常熟汽饰真的是乌龙事件谁也没想到，如果亏得同学可以考虑去换汽车里面的赣锋锂业 锂电池这条线。其实现在最大的不确定不是大盘指数而是押对个股，这个比押指数难多了。

所以晚上说一些比较可能走出来的线，首先就是新能源车跟光伏，这两条的抗跌性 。光伏的硅片在组件成本构成中占比30-40%，因此硅片技术的提升对于降低组件成本意义重大，组件主要是晶澳。而组件里面逆变器主要就是阳光电源，而周末通威跟隆基强强联合后，变成了这样的形态。

基本上游进入垄断，定价权在手天下我有，龙头联姻，优势互补，熨平波动。今天传出光伏玻璃也要涨了，事实上2020Q3供给端部分产能逐步释放，包括信义光能2座1000t/D窑炉分别于7月初和8月中旬投产，安徽燕龙及台玻各650t/D，思可达及武汉联德合计450t/D产能投放；但是需求环比增速显著高于供给，库存快速去化，供给偏紧加剧，推动玻璃价格再次上涨。这部分a股就福莱特

光伏稳定性：光伏组件 >设备（非要选肯定还是选隆基，毕竟pe不贵只是位置看着有点高）

新能源车弹性：汽车电子>电池>整车>汽配

功率半导体的逻辑其实还是由新能源车销售数据主导，跟整车那几个byd 长城 长安 是一样的，电池主要集中在电解液涨价这部分，天赐我没说过我就大概说一下，预计Q3公司电解液出货增速超50%，公司目前有折算1.2万吨晶体六氟，明年底达3万吨，随着六氟涨价及公司液体六氟推广（较晶体有10-20%成本优势），公司盈利情况会到更高水平。此外，公司2千吨LiFSI正在投运，将带来较大贡献。公司2021-2022年经营确定性强，2021年收益大概在7.8亿元左右。然后六氟涨价主要就是天际，点解液这条线原来只写过石大胜华现在补一个，最近这两个走的好大概率还是因为三季度后业绩指引比较好。汽车电子我只看好杨杰跟婕婕，这个位置不贵不便宜后面全靠情绪推，杨杰的增速预估明年还能保持50%左右，上半年汽车光伏贡献不大，但是后期这两个部分肯定能补上，所以打溢价阶段主要就靠这两个板块，也算绑定主线板块了。

汽配想了半天也不懂为啥起不来，有可能真的是业绩差然后还有部分数据是依赖传统汽车，一涨一跌难估算，就有一定不确定性，行情不好大家更喜欢拥抱确定性的增长，比如涨价逻辑，提前三季报预报就好的，都是大家比较爱的，首先不能踩雷然后在活下去的情况下争取拿到好收益，不管是万盛还是巨星从走势看基本都这个逻辑，所以现在陆陆续续继续收集一些三季报好的个股也比较重要，汽车昨天已经发了一张三季报业绩指引自己可以看看QoQ部分。零部件其实增速还是很高的 电池部分也是，我觉得套不了几天很多股明显是跌不动了，但是看盘也是着实让人难受的。

这里面特斯拉近有了新动作，特斯拉希望收购LG化学电池事业部10%股份，机构预计当前LG南京配套特斯拉年产能月10GWh，今年预计配套产量7-8GWh，明年预计翻倍，达到15GWh（包含对海外特斯拉销售）。特斯拉拟收购LG股权是布局电池其中一个环节，然后为了降成本特斯拉对锂矿业开始下手，所以赣峰这个位置我觉得还是可以的。保守选择是买认知度最好的龙头，BYD...安全，走出尴尬期再寻找弹性，这个模式放到其他版块也适用，现在适合猥琐，买买顺丰，立讯 ，鹏鼎，三一，茅台！！先过渡一下比较好，在龙头里做t也有肉