镓：中国几乎主导全球供给，出口管制或将影响镓金属国际格局；镓广分应用于半导体、光伏、磁材等风口行业，是未来半导体行业不可或缺的基础材料，此外，镓还可用于光伏电池中，由于多晶硅薄膜电池的成本过高，研究者们在半导体材料中发现了铜铟镓硒薄膜(CIGS)电池，CIGS电池具有生产成本低、能够大批次生产、光电转换率高的优势，因而具有广阔的发展前景。

事件，7.3晚间发布锗和镓的出口限制令，8.1正式实施。而近日美表示有锗的战列储备，但没有镓金属的储备。

上海有色网数据显示，7月7日，6N高纯镓均价为2325元/千克，较前一交易日上涨100元/千克；7N高纯镓均价为2575元/千克，较前一交易日上涨100元/千克；锗锭均价为9550元/千克，价格较前一交易日上涨50元/千克。

另据大宗商品市场信息供应商百川盈孚最新数据，整体来看，中国金属镓市场本周价格涨速较快，从周初1750-1800元/千克左右涨至目前的2000元/千克上方位置，上涨200-300元/千克左右。

锗的市场供应也处于供不应求的状态，出口订单大幅增加，市场报价已经突破万元大关。数据显示，7月7日，金属锗99.999%min出厂含税价10000-10100元/千克，较前一日价格上涨400元/千克。拉长期限看，近一周镓锗相关品种近乎是“一天一个价”。

提树脂成为反制金属的关键技术
争光股份
镓具有成为反制金属的天然基础。家是一种稀散金属，没有独立存在且值得开采的矿床，主要作为治炼锅渣的副产品回收，90%的产量来自于铝治炼过程中的拜尔母液。这决定了获得缘必须有大量的铝治炼产能，而中国的铝治炼产能约占世界的60%，海外未来获得缘扩展铝治炼产能代价极高，几无可能。

提树脂是缘成为反制金属的关键技术。即便我国拥有60%的铝产能，但海外仍有40%。这里就需要提到提缘树脂，缘作为稀散金属，垄断的分离提纯技术是反制关键。离子交换法被认为是从拜耳液中回收锦最有效的方法，而我国拥有独家的提缘离子交换树脂，可以做到高效无污染地在母液中提纯缘，这项技术西方尚未突破。争光股份拥有不同工艺的提缘树脂，也正与客户合作开发的新型提缘树脂项目，作为拥有反制金属的关键生产技术企业，有望在此次反制过程中极大提升估值。

本次反制战，实则是高端芯片等于超精尖技术，卡我们脖子。

而镓和锗属于必备的原材料，反向反制拉扯，必然是长期的博弈重要手段。

本文分享逻辑，位置不高，看官看逻辑看事件。