昨天本来被林州重机带动上板的国华网安今天变成了炒作数据安全的领先身位了，所以今天数据最强的板块就被引导到数据安全去了，单纯的数据要素反而玩的人没有那么多。早上看着政务信息化这个细分硬外加吃了久远银海一个板，秉持着哪里吃肉就在哪里开仓的原则再加上华是科技40cm就直接拿了之前前墙的政务信息化+数据安全

看着国华网安今天算是带动数据安全的高标，那就冲着他拿了个摘帽+网络安全

但是林州重机这种很明显是国华网安硬一字反推上去的，那么这种反推就直接板上砸就好，因为很可能当天炸板或者第二天没有溢价的

另外省广集团也预期开一字了，这种时候就发现一个问题，Meta逻辑里最低市值的易点天下反而因为开的太高没人敢接被摁了，反而广告营销+数据要素的兆讯传媒分歧之后被人干上去了。中午易点天下的一则消息资金又发散干了电声股份，至于为什么不来我选的因赛就不清楚了。尾盘的时候低吸了昨天冲板的久其软件，因为考虑到最近经常有资金模仿首板涨停然后断板反包的形态，比如今天2板的东晶电子，首板的宏英智能（但是周末躺枪吃了个新闻，但理论上并不会有太多影响而且已经澄清了，如果明天被摁反而可能会是一个低吸的机会）

早盘一度有资金想做机器人和无人驾驶方面的回流，但是努力了之后都失败了，下午浙江世宝也没用被干上板，如果被干上板反而真有可能会带动回流。但是昨天针对万安科技尾盘回封拿的之前联动强的亚太股份也给了冲高出的机会，所以下次针对这种最高标尾盘回封低吸最强联动的第二天可能会给肉出的机会，但是这种仓位一定要小太偏博弈了，而且这种基本上冲高就得送走。比如周四套利京能热力的金房节能周四板住之后还是炸了，那么这种情况再往周五传导虽然套利高标回封也会成功但是冲的高度一定就会被前日的高度所压制

周四的存储一个晋级的活口都没留，这就很符合周四晚上的预判了，这种已经很高位的东西毕竟很难接。但是资金退而求其次的去干了华为的存储，但是这种消息已经落地了，那么周一华为存储继续干上去的概率也不是很大了。但是资金最聪明的地方在于他们干的都是叠加了网络安全概念的，这边不行还能吃网安的消息。但是从银信的债尾盘来看资金好像并不是很敢顶这边了

尾盘看着面板越来越强了，盘中看到了没怎么关注，下午看了下逻辑是在吹面板2024年10倍出货量正好碰上彩虹股份业绩好转也代表了面板企业的困境反转，尾盘看还在加强就对着彩虹股份拿了个同样有LCD面板的龙腾光电

连板方面，周四的连板除了RMW成功晋级其他全上路了，但是好在今天又新起了一堆的2板，而且从强度上来看，省广大概率明天还是板，国华网安作为数据安全的领先身位也很有可能晋级的（毕竟数据安全已经打出40cm的华是科技了）

机构净买：

净买一：新时达4机构净买，大概率是跌肿了，然后有资金看着这位置感觉不错就来抄底了。当日带动了减速器还有机器人的部分异动，但是没形成合力

净买二：XHW2机构净买，对着RMW三板有投机资金来了，看这分时有可能是真机构的投机资金

净买三：中国联通章盟主+一机构净买一机构净卖，章盟主的席位溢价一般都还可以，那么通信运营商还有数据安全周一还可以再留意留意

谈谈明天：

1.看看新时达机构净买一会不会带起东西，如果能带起减速器回流，而且强度够的话可能要考虑拿一点减速器。另外如果减速器回流非常强，那么无人驾驶那边也会回流。但是考虑到周五其他版块那么强，这边也很难一下子吸金那么多。另外需要留意一旦AI那边出现分歧，那么资金第一时间回流的肯定是机器人还有无人驾驶这边

2.网络安全方面周末又出了讲话，理论明天应该不会直接被兑现，而且网络安全周五11个板，不可能直接全死的，所以这一块应该能有个短期的持续性，具体可能还要看高标的走势，这一块主要就是看连板情况了。如果周一有新的数据方面的首板那么就可以考虑继续往这边开

3.省广明天一字的话肯定还会继续带Meta线还有广告线行业的发散，这种时候就尽量去选弹性还有辨识度高的

4.面板方面周五尾盘抢的挺凶的，而且周末一发酵周一要是不及预期会被直接兑现的，具体可以看前排还有几个20cm的情况再判断是否有持续性

5.业绩披露周已经过去了，接下来到8月底之前都没有那么多业绩，8月底就又要进入业绩密集期了。所以最近可以考虑有合适机会的时候就多给点仓位