盘面： 昨日A股三大指数延续缩量调整态势，午后一度集体翻红但并未持久，尾盘纷纷走低。其中沪指再度回落3200点下方，创业板指险守2200。宽基指数中，创成长、北证50、科创50等指数跌幅居前。市场酝酿变盘节点，3200不被有效击穿坚定看多思路不变，从大点的方向来看，该消化的利空也差不多了，下半年刺激消费的政策会陆续出台，关注有业绩支撑热点领域潜力布局。技术上，此轮调整将会形成今年大反弹的底部，激进的可以满仓梭哈持股待涨。板块上来看，金融地产等权重板块分化，券商、地产盘中大幅拉升，保险、银行股回调。AI应用题材全面下挫，CPO、数据安全、AIGC、网络游戏等概念跌幅居前；电脑硬件、软件、文化传媒、餐饮旅游等板块调整；芯片半导体、家居、化肥农药板块活跃，新能源车产业链集体走强。

市场解读：

 国内半年度经济数据出炉，叠加下半年“强刺激”政策预期较低，在“交易现实”习惯性投资逻辑下，外资集中大幅流出，较为影响市场人气；内资同样维持谨慎，增量资金不足，存量资金博弈，板块间轮动分化明显，整体定价相对悲观。在经济增长预期略弱且景气板块相对稀缺的背景下，成长领域表现继续占优，具备业绩支撑的汽车，以及周期拐点的芯片产业链近期明显活跃。人工智能产业波动加剧，中长期投资机会仍值得关注，但宜回避纯题材炒作的个股，寻找真正受益、有业绩支撑标的。7月国内逐步进入政策窗口期，从国常会到政治局会议将部署下半年经济工作，市场也处于等待阶段，但出台强刺激政策的预期逐渐弱化。考虑到当前市场接近处于经济、政策和情绪的三重谷底，多重悲观因素已被过度定价，后期有望迎来修复行情。

沪指参考点位：压力3280支撑3200

强势板分析：昨日共18股涨停，连板股总数3只，上一交易日共28股涨停，涨停股晋级率10.71%。市场波动收窄，近期热门个股局部补跌，RM网跌超5%，中际旭创、华工科技跌超4%。市场情绪低迷，追涨亏钱效应明显，两市炸板率超50%，万润科技、香农芯创等热门标的日内回落幅度超10%。市场成交量持续萎缩背景下，各板块缺乏持续性，快速轮动格局难改。以封测和存储为核心的芯片产业链冲高回落，消息面上，台积电启动CoWoS大扩产计划，部分CoWoS订单外溢，国内掌握先进封测技术的大厂有望直接获益；汽车产业链午后走强，江铃汽车2板，星源卓镁20CM涨停，国家对汽车行业的帮扶政策频出，近期汽车产销数据有所恢复。

今日攻击短线： 603259药明康德  002877智能自控

目前持仓：共持有5只，300118东方日升之前操作一波再次介入，002466天齐锂业近期连续走弱等企稳再加仓，600487亨通光电继续观察走强关注，其他个股暂持未操作。

新调入603259药明康德，前期经过大幅调整，近期底部结构形态出来了，可作为中线品种关注。002877智能自控游资再度拉起反包，看有无机会跟着喝点汤，关注短线机会。

07月操作方向中线继续布局消费、中特估和半导体，短线新能源产业链、机器人概念及有业绩支撑的AI细分领域。

文中所提及的个股仅作为交流，因为多为超级攻击性短线，操作节奏是极快的一般持有不超过三天，建议观望加入自选，以学习为主。 

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