今天市场的亮点和重点#寒武纪#

Hw mate 60

有3个核心点

1.最大的悬念是，Mate60是不是5G芯片

2.芯片是否是国产制造工艺

3.全球首款支持卫星通话的大众智能手机

我下午直接不考虑卫星通话这个方向的，虽然之前对mate60的预估中也没谈到这个，但是我觉得从题材的角度从基本面的角度，其实人们对这个功能不是特别在乎，更在乎的是5G以及芯片。所以我下午买了点赛微电子跟慈星股份，主要就是华为5G芯片这个方向，卓胜微算是中军了。

等到网上发酵了之后，大家可以明显看到侧重点就是5G跟麒麟芯片。其实群众基础就是期待一个国产突破，特别是在今晚的发酵来看，麒麟芯片大概率是实现了，也很可能是中芯国际去代工的。网传的消息很多，也有否定的声音说中芯国际代工会面对美国制裁的问题，所以说现在不算是充分演绎。

晚上很多消息跟进，其实可以认为华为这次大概率实现了国产芯片制程上的突破，在9.12号发布会还没到之前，没有辟谣的话，按照晚上这个发酵的趋势，就是会形成国产先进制程突破的共识的。就像降印花税，晃晃悠悠最后居然真降了，还顺带限制减持了。

至于是否真突破，虽然空方观点很多，但是客观的去看，很多空方的观点也不是真正专业的产业人士给出的论断。所以我个人的角度是站突破的。

那突破的话核心指标股就是，中芯国际。如果情绪合适明天中芯国际就应该放量启动，后面会带动科创板+芯片整体启动，也算是当前市场需要的一个方向，老方向市场已经形成不了合力了，机器人今天量化启动持续性存疑，相反明天中芯国际带动半导体才是一个轰轰烈烈的大方向，而且半导体普遍超跌，当前市场超跌方向好过新高方向。

可以考虑的几个方向，一个是直接中芯国际，一个是科创芯片ETF，还有是科创板+次新+芯片的弹性博弈，还有一个就是科创板指数，科创50期权。

科创50ETF中中芯国际占8.25%， 半导体企业合起来占40%差不多。也就是中芯国际暴动可能带动国产替代逻辑，半导体整体大反弹，再者科创板最近还有降低门槛的预期，科创板指数很可能会大阳。那么期权算是弹性大的标的了。

规避那些券商以前推过的什么华为产业链股，华为这次手机增量没有那么大的，很多产业链股原本就有其他供应，这次不会有质变。只有5G+国产芯片，才是真的突破，真的质变。#寒武纪#