01 每日财经早餐·热点新闻
1)新H社:国家主席近日在浙江考察时强调,要完整准确全面贯彻新发展理念,围绕构建新发展格局、推动高质量发展,聚焦建设共同富裕示范区、打造新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口,坚持一张蓝图绘到底,持续推动“八八战略”走深走实,始终干在实处、走在前列、勇立潮头,奋力谱写中国式现代化浙江新篇章。
2)新H社:中办、国办印发《深化集体林权制度改革方案》。《改革方案》要求,到2025年,基本形成权属清晰、责权利统一、保护严格、流转有序、监管有效的集体林权制度。在此基础上,通过继续深化改革,进一步发展林业适度规模经营,推动森林经营更加科学高效、支持保护制度更加完善、林权价值增值途径更加多样,不断促进森林资源持续增长、森林生态质量持续提高、林区发展条件持续改善、农民收入持续增加。
3)工信部:召开党组会议、党组理论学习中心组(扩大)学习会议。会议强调,要大力推动数字技术与实体经济深度融合,深入实施智能制造工程和中小企业数字化赋能专项行动,推动人工智能创新应用,继续适度超前推进网络、算力等新型信息基础设施建设,加快工业互联网规模化应用,提升网络安全保障能力。
4)券商中国:据韩联社消息,中日韩外交部门将从25日起在首尔举行一系列的双边和多边会议,探讨重启韩中日三国峰会的有关事宜。上一次三国峰会于2019年在中国成都举行。据悉,韩国政府作为本届峰会的轮值主席国,将向日本和中国提出三国合作构想“蓝图”,并争取达成一致意见。
5)国家新闻出版署:发布9月国产网络游戏审批信息,共89款游戏获批。此次获批版号包括中手游旗下的《聊天群的日常生活》,中青宝旗下的《头号矿工》、《弹射之星》、《喵星猎人》等多家知名厂商的游戏,还包括Switch 游戏《失落城堡》。
6)国家安全部:发文《既要警惕“缅北电诈”,还要提防“间谍网勾”》。文中提到,近期,国家打击电诈犯罪行动捷报频传,已有1482名缅北涉诈犯罪嫌疑人移交我方。然而,网络上形形色色的信息和伪装背后,不仅有“缅北电诈”,还有“间谍网勾”。
7)财联社:据悉,近日民企债券融资支持工具增信深圳市卓越商业管理有限公司2023年度第二期中期票据成功发行,发行规模10亿元。其中部分资金可以用于深圳大鹏新区的旧改项目。这是第二支箭支持的民营房企首次将募集资金运用于旧城改造和城市更新项目。
8)上海证券报:9月25日上午,许多借款人收到了房贷利率调整完成的通知短信,银行App也已经可以查询到房贷利率下调的具体情况。接近监管层的有关人士表示,本次调整后,利率平均降幅大约为0.8个百分点。据估算,本次调整涉及的客户可能超过4000万,涉及调整的贷款规模可能达25万亿元。
9)证券时报:9月25日,华为举行秋季全场景新品发布会。会上发布了全新超高端品牌ULTIMATE DESIGN非凡大师,刘德华出席现场,担任Mate 60 RS非凡大师品牌大使。华为还发布了首款黄金智能手表,HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN,售价21999元。此外,华为还宣布将于12月发布问界M9,并称这将是“1000万以内最好的SUV”。华为还发布了包括新一代平板、全球首款采用星闪技术的手写笔、首款隔空触控电视、蓝牙耳机、智能眼镜等产品。
10)券商中国:有媒体报道称,截至2023年6月30日15点收盘,A股市场总市值达到93.42万亿元,人均盈利为3.91万元。专家表示,今年市场的盈利状况普遍较差,真正能赚钱的都是少数。如果说今年上半年股民是赚钱的,这其实是被平均了。因为今年上半年涨的都是大盘股,没有多少投资者买了大盘股。且最近两个月时间,可能才是A股市场亏损最严重的时间段,所有的问题也集中在这个时点爆发。
15)融资融券:截至9月22日,上交所融资余额报8016.02亿元,较前一交易日减少5.19亿元;深交所融资余额报7192.86亿元,较前一交易日增加8.85亿元;两市合计15208.88亿元,较前一交易日增加3.66亿元。
美股:道指收涨0.13%,报34006.88点;纳指收涨0.45%,报13271.32点;标普500指数收涨0.40%,报4337.44点。
欧股:德国DAX 30指数收跌0.98%,报15405.49点。法国CAC 40指数收跌0.85%,报7123.88点。英国富时100指数收跌0.78%,报7623.99点。
亚太股市:9月25日,香港恒生指数收跌1.82%,报17729.29点;恒生科技指数收跌2.72%,报3882.9点。日经225指数收涨0.95%,报32704.50点。韩国KOSPI指数收跌0.51%,报2495.30点。
17)外汇市场:
人民币:离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.3157元,较上周五纽约尾盘跌167点,盘中整体交投于7.2946-7.3180元区间。
02 每日财经早餐·舆情热度
1)减肥药-9月22日,FDA在网站上公布483表格内容。报告显示,诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题,如果诺和诺德工厂停工或将利好国内多肽药物的出口(金凯生科、常山药业、德展健康、翰宇药业、诺泰生物等);
2)机器人-近日,特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的展示录像,特斯拉Optimus性能提升进展超预期,机器人商业化有望加速(拓普集团、三花智控、鸣志电器、双环传动、五洲新春等);
3)新型工业化-全国新型工业化推进大会近日在京召开,提到要把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程(精伦电子、德恩精工、固高科技、海得控制、亚威股份等);
4)华为汽车-IT之家 9 月 25 日消息,IT之家查询发现,AITO 问界 M9 汽车现已在华为商城开启预订,该车定位“全景智慧旗舰 SUV”/在华为秋季全场景新品发布会上,华为智选与奇瑞合作的首款产品——智界S7亮相(上海沿浦、四川九洲、聚赛龙、瑞鹄模具、铭科精技等);
5)国产软件-统信软件开源国产操作系统deepin宣布正式引入大模型,多项自研应用实现了智能化升级/据报道微软将在9月30日停止向俄罗斯提供服务,这意味着俄罗斯将会完全失去微软产品的支持,国产操作系统再迎风口(诚迈科技、中国软件、东土科技、神思电子、恒为科技等);
6)先进封装-《科创板日报》25日讯,台积电积极扩增先进封装产能,近期再对设备厂追加三成设备订单,带动CoWoS先进封装的中介层供应链的联电、日月光等厂商后续接单量同步翻倍,联电与日月光或将涨价(文一科技、通富微电、晶方科技、长电科技、甬矽电子等)
7)华为产业链-在今日举行的华为秋季全场景新品发布会上,华为众多新品陆续亮相(捷荣技术19天14板、丰华股份、华脉科技、三联锻造3连板、荣联科技、剑桥科技、远东传动等)
8)鸿蒙-余承东表示,鸿蒙原生应用全面启动,将投入百亿资金支持伙伴发展,全面覆盖18个领域应用(润和软件、软通动力、常山北明、拓维信息)
9)抖音搜索-近日,抖音推出“闪电搜索”APP,包括影视、小说、医疗、教育与生活服务工具四大版块(天龙集团、省广集团、引力传媒、蓝色光标)。
【隆基绿能】携手【森特股份】发布全新一代建筑光伏一体化(BIPV)产品——隆顶4.0。隆顶4.0产品是全球首款搭载BC类电池的BIPV产品。
【明阳电气】拟收购广东博瑞天成能源技术有限公司100%股权。
【航锦科技】子公司拟对超擎数智现金增资1.9亿元。
【维业股份】全资子公司中标约7.55亿元项目。
【麦迪科技】子公司签订约21.25亿元单晶硅片采购协议。
【视源股份】拟1亿至2亿元回购公司股份。
【物产中大】拟向信泰人寿增资不超60.65亿元。
【赛力斯】赣锋锂业拟10亿元认购瑞驰电动新增注册资本1亿元,持有瑞驰电动33.33%股权。
【恒实科技】在互动平台表示,公司控股子公司辽宁旭能科技有限公司是华为数字能源的合作伙伴,在逆变器、充电网络、清洁能源等方面形成资源共享、优势互补。
【三丰智能】与武汉华中科大资产管理有限公司签署战略合作协议,在智能装备领域科技成果转化、产业投资开发创新业态和研发投入方面开展长期合作。
【盛帮股份】子公司四川贝特尔橡胶科技拟在成都空天产业功能区东部社区投资“先进结构与高分子复合材料研发、智能制造基地”项目。一期建设汽车和通用机械领域高分子功能元件智能制造基地,期建设绿色电力核心柔性基础元器件制造项目,三期建设核防护柔性特种装备制造项目。
【保隆科技】收到国内某自主品牌主机厂的《定点通知书》,选择公司作为其全新平台项目的空气悬架系统供应商该项目生命周期为5年,总金额超过人民币4.7亿元,预计2025年上半年开始量产
【维业股份】全资子公司中标约7.55亿元项目。
【物产中大】拟向信泰人寿增资不超过60.65亿元。
【太阳能】拟投资建设中节能漳浦旧镇300兆瓦渔光互补光伏电站项目,规划投资总额约19.07亿元。
【耐普矿机】签订9426.6万元泵和旋流器组供货合同。
【宏润建设】中标约3.84亿元项目。
【棒杰股份】公司扬州年产10GW高效光伏电池项目已实现首片下线并逐步投产。
【南网储能】与丽江市人民政府签订推进抽水蓄能项目合作协议。
04 每日财经早餐·题材挖掘
全面进化 特斯拉发布首款人形机器人最新进展
据报道,9月25日,特斯拉发布了其首款人形机器人“擎天柱”(Optimus)的最新进展。在最近的更新中,该公司指出,该机器人现已具备视觉自标定、颜色分拣任务、单脚保持平衡等能力,并且能够完成瑜伽动作。特斯拉擎天柱机器人的官方账号表示:“擎天柱现在可以自主排序对象。其神经网络是完全端到端训练的:视频输入,控制输出。”
点评:当前以人形机器人和通用人工智能为代表的新技术、新产品、新业态蓬勃发展,正成为全球科技创新的制高点,未来产业的新赛道和经济增长的新引擎。我国机器人产业发展势头强劲,产业规模已居全球首位,基础核心技术持续取得突破,人工智能进入全球第一梯队,为人形机器人产业发展奠定了坚实基础。
相关概念股:【神思电子】、【联合光电】等。
仿生低碳 我国科学家研制出新型建筑材料
据报道,中国科学院理化技术研究所研究团队受自然界中沙塔蠕虫构筑巢穴过程启发,在低温常压条件下制备了力学性能优异的仿生低碳新型建筑材料,为建筑领域节能减排提供了新思路。这种材料还具有优异的抗老化性能、防水性能以及独特的可循环利用性能,在低碳建筑领域具有很大应用潜力。相关成果日前在国际学术期刊《物质》发表。
点评:据悉,我国既有建筑面积约670亿平方米,大约400亿平方米以上的建筑急需改造升级,初步估算约有数十万亿的市场规模。同时,美丽乡村建设已经上升到国家战略,我国农村住宅建筑面积约230亿平方米,90%以上属于高耗能建筑,这些建筑需要改造翻新。绿色建材市场空间巨大,产业链上下游企业迎来市场机遇。
相关概念股:【北新建材】、【东方雨虹】等。
虚拟数字人商业化再进一步 产业培育向专业化突破
据报道,近日,国产剧《异人之下》正在热播,而剧中角色“二壮”由虚拟数字人扮演一事引发热议。据悉,该数字演员名为“厘里”,是阿里大文娱技术团队自研AI技术生成的超写实虚拟数字人,具备细微表情变化、面部肌肉运动、眼神情绪交流等真人特质。
点评:生成式人工智能、大模型等相关技术的不断成熟,让虚拟数字人拥有更深刻的理解能力与语言交互能力,正加速为多场景、各行业赋能。虚拟数字人在国内娱乐领域的落地,不仅于技术进步有利,也有助于其自身商业化、产业化的进一步探索与实现。
相关概念股:【恒信东方】、【佳创视讯】等。
深化集体林权制度改革方案印发 成为CCER开发新热点
中办、国办印发《深化集体林权制度改革方案》,提出建立健全林业碳汇计量监测体系,形成林业碳汇核算基准线和方法学;支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易,建立健全能够体现碳汇价值的生态保护补偿机制。
德邦证券指出,林业碳汇是指通过植树造林等措施,利用植物光合作用吸收固定大气中的二氧化碳,从而减少温室气体浓度的过程、活动或机制。需求端看,短期内CCER (中国核证自愿减排量) 供不应求,2025年全国碳市场配额总量或从目前的45亿吨扩容到70亿吨。林业碳汇市场已成为当前CCER开发新热点。
【岳阳林纸】聚焦“浆纸+生态”双核发展,拥有200万亩自有林地及3511万亩碳汇开发项目合同储备;
【永安林业】是央企中林集团控股的唯一上市公司,通过布局生物质能循环利用项目,有效消纳农林废弃物资源。
华为举办全场景新品发布会 全新鸿蒙系统已蓄势待发
华为9月25日举办秋季全场景新品发布会华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在演讲中透露,HarmonyOS 4.0(鸿蒙4.0) 发布后,短短一个多月升级用户已经超过6000万,每日新增120万用户。华为还表示,全新鸿蒙HarmonyOSNEXT蓄势待发,鸿蒙原生应用全面启动,这是移动应用生态的新篇章。民生证券表示,鸿蒙4.0的发布开启了产业发展新阶段,其多端互联、“一次开发,多端部署”等核心理念贯穿始终。目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台,生态持续走向繁荣,PC有望成为鸿蒙生态下个重要的“主战场”,技术、生态等方面已经具有重要基础,有望进一步打开华为鸿蒙长期的成长空间。
【润和软件】主营软件外包服务,深度参与OpenHarmony生态共建;
【拓维信息】持续布局开源鸿蒙业务。
北京支持美丽健康产业高质量发展 行业增长空间可期
北京市商务局等9部门联合印发《关于支持美丽健康产业高质量发展的若干措施》其中提出,发展美丽健康产业是推动医药健康产业链延伸、培育经济增长新动能的重要手段。将支持整形外科与医疗美容专业研究型病房建设,鼓励研究型病房示范建设单位与医疗美容药械企业建立合作伙伴关系,加速医疗美容新药、新医疗器械及新技术临床研究。
根据德勤数据,2019年中国医美行业渗透率仅3.6%,远落后于同期成熟韩国市场205%的渗透率,相较于美国以及日本亦有数倍差距。信达证券认为,随着人均可支配收入增长,消费者医美消费理念趋于开放,以及监管趋严,将出清非合规市场。医美产品(如:注射剂、光电设备) 作为医美项目治疗中的必需品,享受行业扩张红利的确定性更高。
【昊海生科】前三季度预增85.47%至104.02%,各产品线尤其是玻尿酸产品的销量、收入同比均有显著增长;
【华东医药】产品覆盖面部和全身注射填充、能量源类皮肤管理、身体塑形等非手术类主流医美领域。
华为全液冷超充充电桩多城市落地 这些公司与华为合作
据媒体报道,在9月20-22日举行的华为全联接大会上,华为展出全液冷超充解决方案,其中液冷超充主机720kW,通过“功率池化和智能功率调度”,支持超充、快充灵活配置;单路最大输出功率600kW,最快实现“一秒一公里”。华为“液冷超充”充电桩近日在桂林、深圳、重庆、杭州、张家口、四川甘孜州等多地陆续落地。
华为的全液冷超级充电桩采用了颠覆性的全液冷技术,这一技术在电池充电和散热方面都有显著的优势,是新能源汽车领域的一项重要创新。相比传统的充电桩,全液冷技术可以更快速地降低电池温度,从而提高了充电效率和电池寿命。通过更高的功率输出和智能充电管理,新能源车主可以在短时间内获得更多的电量,减少了充电等待时间,提高了日常使用的便利性。全液冷超级充电桩的推出还可以帮助减少传统燃油车辆的使用,减少碳排放,降低对化石燃料的依赖,推动环境保护和减缓气候变化。华为的全液冷超级充电桩将成为新能源车主的重要选择,也将推动新能源车市场的发展。此外,它有望在全球范围内推广,为更多国家和地区的可持续交通做出贡献。据公安部数据,截至2023年6月底,国内新能源汽车保有量达1620万辆,保有量快速提升催生充电需求,充电基础设施建设进入发展快车道。分析师看好技术实力强,对市场需求把握精准的头部充电模块厂商、充电桩厂商。
【永贵电器】已形成充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪等丰富的充换电产品线,并已进入比亚迪、华为等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。
【宝馨科技】已在上海、南京投建液冷超级充电站,采用华为数字能源研发的新一代全液冷超充架构。
05 每日财经早餐·股东增减持及业绩
1)股东增减持
【华懋科技】 拟回购股份6000万至1.2亿元,回购价格不超过40元/股。
【同庆楼】拟回购股份2250万至4500万元,回购价格不超过45元/股。
【井松智能】拟回购股份1000万至2000万元,回购价格不超过40元/股。
【国脉科】预增62.14%至105.38%,因产教融合战略深入推进,产、学、研深度融合的办学模式在推动学生规模不断扩大、教育收入持续增长的同时,为公司技术研发、经营管理和业务发展带来良好的协同效应,进一步支撑公司拓展潜在应用场景,优化公司经营效率。
【能科科技】前三季度净利同比预增40%到60%。
【昊海生科】前三季度净利预增85%-104%。
06 每日财经早餐·今日新股/新债
(无)
2)今日新股上市
(无)
(无)
(无)
(无)
6)已核准,待发行配债股
高含权前5名:
豪鹏科技:百元含权30,发行规模11亿
东南网架:百元含权29,发行规模20亿
翔丰华:百元含权22,发行规模8亿
维康药业:百元含权20,发行规模6.8亿
震裕科技:百元含权19,发行规模11.95亿
低规模前5名:
金现代:百元含权6,发行规模2.025亿
三羊马:百元含权7,发行规模2.1亿
山东章鼓:百元含权8,发行规模2.43亿
泰坦股份:百元含权10,发行规模2.96亿
丽岛新材:百元含权11,发行规模3亿
已经公告强赎:
天铁转债:最后交易日9.25日,当前溢价率为-0.42%;
苏银转债:最后交易日10.16日,当前溢价率为0.07%;
明泰转债:最后交易日待定,当前溢价率为-0.11%;
接近强赎标准:
爱迪转债:还差3天,当前溢价率8.54%
华钰转债:还差4天,当前溢价率7.26%
伯特转债:还差5天,当前溢价率1.72%
中钢转债:还差5天,当前溢价率0.11%
银轮转债:还差5天,当前溢价率9.18%
天地转债:还差6天,当前溢价率6.44%
精测转2:还差8天,当前溢价率22.47%
中矿转债:还差12天,当前溢价率4.46%
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