【专家会】AceCamp20231017

大部分客户会转向L40S，英伟达不怎么想卖4090，因为4090是消费级价格不高（2万），L40S单卡10+万，卖2张4090也不到L40S的价格，L40S是英伟达一定会保的市场。L40S可以完全取代A800，架构层面、存储芯片没有使用HBM，集群使用中影响不大。本身支持渲染场景，支持单精度/半精度的深度学习场景，高性能计算FP32到FP64都支持，未来会很抢手。

10.17的12点前大客户和服务器厂都提前知道，前期禁卡的之前也已经有大订单下来，今天中午12点之前应该都有订单下来了。发货也要1个月+，紧急的时候10-20天可以到。现在收到禁令的可能是比较小量订单的客户。

H800肯定发不过来，NV会申请额外供货大概率是L40S，保障中国的卡需求。A800和H800是6000-1万涨卡之前，L40S可以等价替换，国内大的互联网厂商，BAT、商汤、讯飞等都需要，还有鹏城实验室、国内高校等都有些需求，需要10-20万张卡保证国内需求，NV中国预计会向总部申请10万张左右卡的规模。目前没有拿到A800、未来H800也拿不到的，大概率用L40S去替代。

A厂、百度已经拿到A800的要减去1.5万张（合计）。

禁令影响

1. A800和H800被禁的概率较大，L40S大概率不会被禁。

2. 已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单，例如华为（？）；H和NV关系很好；

3. 没有被美国盯上的公司，取消的概率很小，NV中国会力保这类客户的下单，NV会站在客户这边（商业角度）；

4. 对国内大模型迭代：是直接的负面影响，需要很大算力，会导致国内大模型始终比国外晚；

5. 国内替代品：华为昇腾910（讯飞等已经在跑）、寒武纪590（很快顶上）；国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡，NV、华为、谷歌。国内还有摩尔线程、壁仞，相对前期；