慧智微688512：高端射频芯片国产替代+次新，股价看两倍空间
小熊基金123
2023-10-30 21:51:37
公司主业对标卓胜微，同样受益于安卓手机销量超预期和射频芯片赛道复苏！次新股筹码更干净，是A股市值最小、弹性最大的射频公司！
公司高端射频芯片产品放量在即，多年研发射频PAMID产品，对标海外大厂SKYWORKS，产品进度快于国内龙头卓胜微，有望抢先一步占领国内市场份额！PAMID是射频芯片中技术最高端、价值量最大、国产化率最低的一颗产品，国产替代诉求强烈！
当前公司PAMID产品已经在OPPO等厂商通过测试，性能良好符合要求，明年有望放量，同时产品已送样H客户遥遥领先，进一步满足其5G手机供应链国产化需求！
空间：PAMID在单部5G手机里的价值量为40元，每年10亿部安卓手机，假设50%使用PAMID方案，则市场空间为200亿，假设公司获取20%的份额，则有40亿收入，对应10亿利润增量，可以支撑250-300亿估值！当前仅88亿市值，建议重点关注！
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