沪指今日弱势震荡,尾盘探底回升一度翻红,深成指盘中跌超1%,午后跌幅有所收窄。医药股继续活跃,辅助生殖方向领涨,共同药业20cm涨停,誉衡药业、江苏吴中、赛隆药业等封板,奥泰生物、普利制药涨超10%。房地产板块探底拉升,云南城投7天4板,津投城开、财信发展、万业企业、东湖高新涨停。下跌方面,汽车产业链集体调整,宁波高发、沪光股份、常青科技跌停,江淮汽车跌近9%;卫星导航概念股下挫,天银机电跌超16%。个股跌多涨少,两市超2900股飘绿,今日成交9183亿元。
今天医药股表现强势。
辅助生殖板块今日异动,奥锐特、悦心健康、共同药业等涨停。消息上,11月1日起,广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目,纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。
2023年三季度公募基金医药行业持仓占比环比二季度有所提升,但与历史数据相比,剔除医药主题基金后公募基金对于医药仍处于低配状态。细分板块来看,三季度在行业整顿叠加GLP-1产业链催化的影响下,CXO板块持仓占比提升显著,后续关注行业整顿影响趋缓后,院内诊疗相关企业业绩触底回升的投资机会。
工商信息显示,10月26日大基金二期注资145亿元,入股长鑫新桥存储技术有限公司,持股比例为33.14%。,长鑫存储扩产目前受美国出口管制影响相对有限,叠加大基金二期&合肥国资委本轮增资,2024年长鑫扩产有望持续边际受益。关注受益于下游长鑫扩产、国产化率和份额有望提升等设备/材料公司。