一、政务数据PPP落地第一单，公共数据授权运营渐行渐近
11月10日，衡阳市公共资源交易中心公告，本市政务数据资源和智慧城市特许经营权进行出让，起拍价18.02亿。
解读：数据PPP第一单落地公共数据授权运营万亿市场即将打开 衡阳市公告中主要提出经由衡阳市人民政府同意后，将本市政务数据资源和智慧城市特许经营权向第三方授权，第三方在拿到授权后向使用者进行收费。
目前，公共数据运营面临开放意愿不强、使用方使用不便、定价收益不明确等问题，采用类PPP的方式进行授权，有望从根本上解决这些问题。假设3年运营权、每年10%收益率预设，根据衡阳市2022年GDP反算，我们可得全国公共数据授权运营市场在一万亿左右。
公共数据运授权运营多模式并举，预计政策多向支持 目前各地政府不断试水各类公共数据授权运营方式，包括杭州的整体多授权方、青岛的整体单一授权方、北京的专区多家授权方（医疗、金融等）等，根据此分类，衡阳此次属于整体单一授权。从目前的发展阶段和各地发展水平看，多模式并举创新是产业初期的正常发展阶段。通过国家数据局近期表态，政策层也将自身工作重点放在基础制度建设完善上，鼓励各类探索方式并举，共同探索公共数据价值。
公共数据与社会数据并举~数据要素市场逐渐落地 根据我们调研情况，目前各地政府进度不一，但预计绝大部分都会在2024年落地。同时各大国央企、商贸、物流、家居等行业领军企业都在积极探索参与数据要素行业。公共数据与社会数据充分融合，必将会创造更大价值。
相关概念股：广电运通、银之杰、国新健康、久远银海

二、微软Ignite全球技术大会11月15日来袭！
据微软科技官方公众号消息，微软将于11月15日-17日举行MicrosoftIgnite全球技术大会。
解读：据介绍，在本次技术大会上，全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂，围绕三大热点议题展开讨论：如何将AI功能全面渗透进工作环境中？如何保护您的基础架构安全？如何管理数据和商业应用？
11月15日，微软董事长兼CEO萨提亚・纳德拉将发表开幕式演讲。从官方预热中发现，本次大会的主要内容就是围绕AI展开，包括Microsoft365Copilot、SecurityCopilot等。
相关概念股：立方数科、南兴股份、宁夏建材、易点天下

三、华为Mate60Pro再现黑科技，量子密话定制终端亮相，打电话不怕被监听
11月10日-13日，广州举办了以“数字科技，焕新启航”为主题的2023数字科技生态大会，大会由广东省人民政府与中国电信联合主办。在本次大会上，中电信量子集团首次展示了中国电信在量子安全领域的最新科技产品——华为Mate60Pro量子密话定制终端。据“中电信量子”公众号介绍，华为Mate60Pro量子密话定制终端将量子信息技术与VoLTE网络融合，采用国产芯片、国密算法和量子安全SIM卡“三重保护”。华为Mate60Pro量子密话定制终端通过国产芯片和自主研发的量子安全中间件，在手机侧完成对VoLTE话音数据的加解密，有效防止通话在网络传输中被监听。
解读：此次华为Mate60Pro量子密话定制终端的正式发布，标志着我国量子通信的商业化又迈出了重要一步。华为进入量子领域也较早。在2021年，华为就公开了“量子密钥分发”相关专利。在2022年6月，华为还公开了“一种量子芯片和量子计算机”的专利，该专利涉及量子计算技术领域，以解决量子芯片制作难度大、良率低等问题。在国家战略指引下，量子通信也备受关注，行业市场规模增长迅速。数据显示，我国量子通信市场规模由2018年的320亿元增至2022年的709亿元，年均复合增长率为22%。中商产业研究院预测，2023年我国量子通信市场规模有望突破800亿元。
相关概念股：神州信息、华工科技、中国长城、金卡智能

四、英伟达推出H200，AI再提速！
今日美股开盘前，英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。
解读：H200首次采用HBM3e，可加速生成式 AI 和大型语言模型，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。
英伟达表示，H200与H100比较，训练700亿参数的Llama2模型速度几乎翻倍。未来的软件更新预计将会带来H200更多额外的性能优势。H200与H100的硬件和软件兼容，且可与GH200兼容使用。
从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e，对应带宽提升后，直接提高了大模型训练效果，再次印证了我们一直强调的打破“通信墙”的重要性。
相关概念股：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、太辰光、腾景科技、盛科通信