公司深耕存储行业三十余年，积累了特殊行业、科研院所、政府、医疗、能源、交通、金融、制造业和教育等多个行业的超20000家客户；公司高度重视研发，近三年平均研发投入占比超过15%，累计研发投入近2亿元，具备了国内领先的从芯到系统的全栈自主研发能力，涵盖从模型、算法到架构全自主研究、设计、开发实现全链条，拥有百余项存储关键技术知识产权积累；公司具备全系列自主可控存储产品线，战略布局“自主可控、闪存、云计算”三大产业方向，并购、投资优质闪存技术标的，成功打造闪存产业链；“十四五”规划指出，国防信息化将成为军队建设的关键领域，存储作为IT系统的重要组成部分，公司在特殊行业积累深厚，标杆项目验证实力，在手订单充沛，有望迎来重大发展机会。
▌ 盈利预测
预测公司2023-2025年营业收入分别为6.92/8.97/10.10亿元，EPS分别为0.13/0.19/0.26元，当前股价对应PE分别为111.5/73.8/54.2倍。公司具备闪存协同优势，在军工级固态硬盘具备先发优势和领先地位，并且新一代 12nm 企业级主控芯片研发进度符合预期。首次覆盖，给予“买入”评级。S同有科技(sz300302)SS江波龙(sz301308)SS恒为科技(sh603496)SS云从科技(sh688327)SS文一科技(sh600520)S