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和远气体：电子特气进度超预期，进入长存产业链，国产替代大机会！超纯氢供应火箭燃料
价值挖掘机
下海干活的萌新
2023-11-19 17:19:17
【和远气体】电子特气业务进展更新231119

1、电子特气大单品超纯氨和电子级硅烷明年集中放量。晶科能源6亿采购订单已公告，只能满足其1/3需求，后续有望更深入合作

（1）超纯氨：产能2万吨，24年Q1全部投产。市场价格2.1万/吨，成本0.3万/吨，毛利率85%，明年2.5e+净利润增量

（2）电子级硅烷：25年目标20-30e收入，需求增长3~4倍。目前，硅烷终端价30万+。公司自产三氯氢硅做硅烷，成本低，毛利40%+

2、与长存合作：工业气体产品已批量长期供货。电子特气产品已通过验证，长存明年扩产，电子特气在长存链放量空间巨大

3、氢气：目前华中地区加氢站90%用公司氢气。超纯氢也是卫星火箭发射燃料。3.2 亿立方氢气项目已于2022年逐步投产，产能快速释放

 

总结：看25年，公司50亿营收目标，预计6-7亿净利润，对应现在40亿出头市值，仅7X PE，同行华特气体25年PE 30X，保守给20X估值，看3倍空间。公司近期正积极与市场交流，下周还将召开多场反路演，领导务必重视！
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • XXLL2023
    高抛低吸的老股民
    只看TA
    2023-11-19 19:45
    科德教育：中昊芯英研发的训练芯片已完成流片并收到封装厂商提供的确认函，并且签署了高带宽内存的采购和封装协议
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  • 无名小韭62911105
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    2023-11-19 18:48
    谢谢分享，先马再看
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  • 不饿M9额
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    2023-11-20 10:24
    转发，辛苦了
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  • 无名小韭88751028
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    2023-11-20 10:24
    谢谢分享
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  • 无名小韭
    春风吹又生的半棵韭菜
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    2023-11-19 20:17
    感谢分享
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  • 无名小韭50091119
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    2023-11-19 18:41
    大众公用拉升与这个消息有没有关系？
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  • 君子蛋荡荡
    绝不追高的老韭菜
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    2023-11-19 18:28
    谢谢分享，先马再看
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  • 资料分享官
    追涨杀跌的机构
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    2023-11-19 17:49
    电子气体进长存了？
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  • 糯米团子
    一路向北的机构
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    2023-11-19 17:33
    楼主这是哪个券商的观点？
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  • 糯米团子
    一路向北的机构
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    2023-11-19 17:32
    zs王华君也在推，周五调研挺超预期的
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