Ai终端加速产业链收益加速爆发-韭研公社

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Ai终端加速产业链收益加速爆发

鸭王战法

2023-12-06 23:01:11

1、Apple Vision Pro发售在即，布局供应链良机。根据Apple官方发布会信息，新产品Vision Pro发售时间在2024年初，北美先售，价格3499美金起。自2023年6月发布会后，Apple官方于全球开放了多个开发者实验室，至今全球数千位开发者奔赴Lab进行产品开发调试，历经半年左右时间，预计Vision Pro发售初期将拥有丰富内容生态。我们持续看好Vision Pro的产品竞争力，以Apple的全球品牌力将极大促进XR行业软硬件生态发展。

2、AI手机陆续发布，国产供应链将陆续替代日系供应链。在华为Mate 60、小米14、vivo X100发布会中，主机厂均重点介绍了其AI功能，AI功能上手机已然是主流发展趋势。预计在2024年三星S24等高端手机发布会中，其高斯AI模型也将是主打功能。此外，目前手机供应链中日系厂商占比仍较高，国产化替代空间大，建议重点关注、创耀科技

3、星闪有望上车应用，加速产业化进程。在华为全场景大会中，其手机平板笔耳机等产品率先配置星闪功能，预计后续车内也将推广星闪功能。根据《星闪无线短距通信技术产业化推进白皮书》，汽车内部感知融合、外在网联通信等需要车内传感器/控制器/执行器之间、车辆和车外设备之间进行信息传递，由此每辆汽车对无线短距通信芯片的需求约30片，总体需求每年以十亿来计量。车内通信的无线化将降低线束成本以及人工安装成本，并大幅提升车内布置的灵活性；星闪技术上车应用，将加速该产业化进程、创耀科技

4、推荐MR供应链、AI手机国产化份额提升以及星闪上车产业趋势。
推荐MR供应链，创耀科技、立讯精密、杰普特、兆威机电、高伟电子、华兴源创、
产业链映射标的：清越科技、亿道信息。MR相关受益标的：深科达、博众精工、智立方等。
推荐AI手机国产化份额提升标的，电连技术；
相关受益标的，卓胜微、思特威。
推荐星闪产业标的，创耀科技；相关受益标的，

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