2023年12月13日，特斯拉通过X平台发布第二代Optimus人形机器人

特斯拉机器人逐步走向量产，轻量化、模具和产线设备成为重要方向。

随着11月行走测试的到来，特斯拉人形机器人样机迭代即将由“功能实现”（B样）进入到“量产实现”（C样）环节，我们认为结构件及关节执行器的轻量化、模具和产线设备是值得重点关注的新方向。工信部《人形机器人创新发展指导意见》中也重点提及“面向人形机器人本体高强度和高紧凑结构需求，研究高强度轻量化新材料、复杂身体结构增材制造”。

PEEK有望成为人形机器人核心应用的轻量化材料

新能源汽车每减重10%，续航里程可提升5%-6%。人形机器人携带电量有限，也需要通过使用轻量化材料减重、增加续航。使用轻量化材料能够提高机器人负载和灵活性，助力人形机器人高端进阶。PEEK是高端工程塑料，比强度约是铝合金的8倍，是轻量化的极佳解决方案。使用连续碳纤维进行增强的CF/PEEK复合材料除减重外还拥有更好的热塑性，拉伸强度、抗冲击性更强。碳纤维与铝合金、钛合金复合材料已经在机器人机械臂上使用，CF/PEEK复合材料性能更优异，有望在机器人领域逐步应用。根据我们测算，生产1000万台人形机器人约产生350亿元PEEK需求，约是EmergenResearch预计的2027年全球PEEK总市场的4倍，沙利文预计的2027年国内PEEK总市场的12倍。PEEK行业竞争格局优秀，中研股份是目前唯一具备1000吨以上PEEK量产能力的中国企业，同时正在和东华大学合作研发CF/PEEK。受益标的：中研股份、沃特股份。

恒工精密

主营连续球磨铸铁，现在在各个领域去替代锻钢，下游客户分布在注塑机、压铸机、机床、机器人等领域 做为替代锻件的新材料(工业减速器、机器人减速器、汽车差速器的材料均为锻钢）韧性好，强度高，轻

公司亮点: 下游细分行业，今年新拓展到工程机械与机器人领域: 1、机器人领域:与公司交流，现在最先会形成收入的是北京智同 ((国家专精特新机器人“小巨人”企业) ，同时通过大客户协同关系，向精锻科技、双环传动等多家减速器相关的锻件公司送样。 2、工程机械领域:新增客户三一中国、徐工机械、恒力液压，预期明年开始放量，市场2000亿。