【整体情况】

外部市场普遍回暖，特别是美国主要指数续创新高，反观沪深市场还在短期底部徘徊，主要指数都是在支撑点位向下，具体看指数，上证深证50 100，下跌势头更强，从周线看也到了近几年支撑点位，图形的支撑是真的支撑吗，大概率还是支撑位置上线徘徊。

周末京沪调整商品房购买政策，对于一线城市地产有一定提振作用，对于其他城市房价特别是单价较高的房产存在利空，最近外部小作文说一线城市房价下降40%，30%已经意味着首付没有了，这还不算房贷的利息成本，这个对于普通人和市场信心的打击都是不言而喻的，房价下跌的最合理的是短期跌幅小于收付比例，长期则要看供需和经济增长。

周五地产产业链、纺服、食品、商贸板块较为强势，医疗、通信、计算机继续走软，短线国资、房地产、传媒、网游、热点较为热门，南宁百货、引力传媒是市场最亮的崽。

【持仓情况】

按照市价最低的ETF买了些基建、医药、旅游、新能源、碳中和等，这些就放着，感受一下那些板块最先触底企稳，个股方面重回军工，龙头两兄弟自然必不可少吗，也是持仓最重的。沈飞即将到半年线，这个支撑还是不太稳，过去一年沈飞一直在40左右徘徊，35到底是不是沈飞做的，未来两年上舰的还没有排期吗。航发也是一样，第三家c919交付，1000+的采购订单带动的增量也还没反映到财报，叠加最近飞机总是平凡返航，飞机更新周期是不是也即将到来，增量+存量替代，这条逻辑也要被证伪吗。