一、昨夜发酵消息精选。

非银支付：签署国务院令，公布《非银行支付机构监督管理条例》，自2024年5月1日起施行。《条例》共6章60条，将非银行支付机构及其业务活动进一步纳入法治化轨道进行监管，旨在促进非银行支付行业规范健康发展，切实保护用户合法权益，更好服务实体经济，满足用户多样化支付结算需求。

证券：国联集团91亿抢购民生证券，“国民证券”呼之欲出。证监会官网发布了《关于核准民生证券股份有限公司变更主要股东的批复》（下称《批复》），核准无锡市国联发展（集团）有限公司（下称“国联集团”）成为民生证券主要股东，国联集团依法受让民生证券34.71亿股股份（占公司股份总数30.30%）。中国证监会要求，双方应当在30个工作日内，办理上述股权的变更手续。

游戏、传媒：周五涨停最多的板块，也是周末发酵较为厉害的题材。消息面上，腾讯首款派对游戏《元梦之星》15日上线，90分钟登顶iOS免费总榜。

农业：农业农村部在传达学习经济工作会议党组会上表示：围绕重大基础设施和生物育种等重大农业科技 协调推动加大支持力度，明年要抓好重大政策项目谋划，围绕高标准农田建设、盐碱地开发、黑土地保护等重大基础设施和生物育种等重大农业科技，谋深谋细谋实，协调推动加大支持力度。

数据要素：“数据要素×”三年行动计划征求意见 到2026年底数据产业年均增速超过20%。 周五盘后消息，国家发改委向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》意见。征求意见稿提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍。

华为：“纯血鸿蒙”明年亮相！鸿蒙先锋应用上线 。媒体12月17日报道，日前，华为应用市场众测版新增“鸿蒙先锋应用专区”，与之前的鸿蒙应用专区不太一样。该版本系统底座将由华为全线自研，去掉传统的AOSP代码，提升系统流畅度、能效，被外界称为“纯血版”鸿蒙。

二、公告精选。

深科达：拟提前赎回“深科转债”

广电总局：加快发展超高清电视，推进超高清端到端全产业链优化升级

福莱新材：公司没有“传感器”相关业务的收入、利润

九洲集团：199.5MW风电项目获黑龙江省发改委核准批复

福能股份：子公司投建福建华安抽水蓄能电站项目获福建省发改委核准，总投资91.29亿元

安徽合力：子公司拟6亿元投建工业车辆车桥智能制造基地项目

恒逸石化：拟回购不低于5亿元且不超过10亿元公司股份

金埔园林：联合体中标34亿元维西县塔城乡村振兴示范园（田园综合体）特许经营项目

风语筑：联合中标1.31亿元项目

中装建设：因涉嫌信披违规 收到证监会立案告知书

法兰泰克：控股股东拟协议转让所持5.01%公司股份

新希望：拟以总价42亿元转让旗下两家公司控股权，聚焦饲料、养猪主业

博瑞医药：拟新增3.5亿支在研减肥药产能

国光股份：公司董事长，董秘，财务总监发生变更

道氏转02，昌红转债：未来6个月不下修

拓斯转债：未来2个月不下修

众和转债：本次不下修

三、今日盘中关注。

周末发酵最厉害的是东方甄选和董宇辉事件，一波三折，剧情跌宕起伏。

股票这块的话题，这个周末也没有什么特别发酵的，就是一些周五涨的板块，买入的老师周末自然是要强吹一番，导致游戏传媒等题材有一些惯性小发酵。

可转债这块已经整体退潮，小盘老妖债持续调整中，股债联动在大盘持续萎靡之下也难有好的表现，中端次新面临大股东到期解禁，只剩下一个大叶转债，次新债还有几个小流通盘的近端次新，因为出货困难而在苦苦支撑，看起来高高在上，却随时面临跳水下杀的风险，所以许多转债老手开始回避这些高位次新债，但你越不敢买，庄就越出不掉货，就只能继续拉高寻机出货。

君子不立危墙之下，我感觉非高手还是谨慎参与这些高高在上的次新债。像上一轮次新行情一样，耐心等待最后还高高在上的“宏昌转债”跳水，完成出货。到那时，资金会沿着最小阻力方向，去股债联动或是老妖债，到时候必将重启新一轮可转债投机行情。

其实这时候除了等待之外，也不是无事可做。关注一下调整的老妖债谁最抗跌，活跃题材的股债联动标的哪些转债已经开始企稳，拒绝跟随正股下跌，这些在下一轮行情的时候，必将是上涨的先锋。