有没有一杯“忘情水”，一杯下肚，从此忘记俗世的恩怨情仇？没有。

有没有一杯“忘市场水”，一杯下肚，从此忘记股票的贪婪恐惧？没有。

今年行情分水岭是8月。

其实从年初到8月3号之前，有北向的时候还是很幸福的。北向8月净流出近900亿，在粪坑痛定思痛后之后的机构，质疑北向，理解北向，成为北向。

今年的小作文主导了情绪的起伏，热点的轮动，流言遥遥领先，被镰刀反复收割之后的我们，质疑小作文，理解小作文，成为小作文。

回归2023，最大的体会就是，世间万物难以摆脱的宿命，历史的车轮滚滚，覆巢之下安有完卵。万物皆有周期。

未来市场反弹看什么？主要有三类品种。

一是；稳健型的，可以看高股息龙寡头、公用事业（本质是债券思维）交易降息的节奏。这类资产走势很好，今天的石油和移动跟上电力的节奏，保持趋势上涨。

二是；流动性宽松的受益科技题材方向。这里面可以分为产业趋势和主题投资两个方向，大多都是在688XXX和300XXX居多。

三是；最后出口逻辑。

最后就是要找到领先股和同行者。

今天盘面表现高股息龙寡头继续新高。其次是题材开始活跃。题材封测和AIPC继续活跃。周期猪肉个股分化大。产业趋势的方向，AI算力租赁，半导体设备。

算力租赁，昨晚有一个利好东数西算政策刺激了一下，现在还是只能看短期反弹中的轮动看待。半导体设备，今天反弹的都是大票，是一个不错的信号，只有机构资金出手，行情才有持续性。

最近会有一些没有业绩和逻辑的，前期涨高的会补跌。要学会规避，总之，对高标还是要小心为主，虽然后面还有可能反包，但也是鱼尾行情了。

单独讲一下半导体设备端，今年11月，我们共引进了42套光刻系统，比前一年增长了10倍。预期2024年国内对于晶圆制造产能扩张前景乐观，利好上游半导体设备。

作为一介凡民，你无法左右大环境，但，感谢上苍，你至少可以选择。2024依然是选择大于努力的一年。