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鸿蒙5.0或将不再兼容 Android 应用，转为单框架的纯鸿蒙系统。
截至12月7日，Top 20移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发，包括支付宝、美团、麦当劳、交通银行等。
考虑APP开发及后续测试周期，我们认为2023Q4-2024Q1或有大批应用启动或完成鸿蒙原生APP的开发。
覆盖终端持续增加、关注软硬件一体化机遇 ：
①手机：2023Q3搭载鸿蒙OS的智能手机出货量接近900万台，HarmonyOS在中国的市场份额达到13%。
②IOT：2023Q3华为智能手表出货量同比增长 56%，平板销量同比+25.07%（市场份额32.86%）；
③车：问界、阿维塔等车型搭配鸿蒙座舱，预计2024年起AITO问界系列单月交付将达到30000辆。
OpenHarmony行业端：电力、金融、农业等行业领域渗透持续加速。电力鸿蒙方面，预计到2025年底，南方电网电鸿OS覆盖终端规模可超亿级。
IOT大趋势、鸿蒙原生应用蓝海市场：
据全国APP技术检测平台统计，截至9月底，我国国内市场上监测到活跃的APP数量为261万款（包括安卓和苹果商店）。鸿蒙原生生态建设将打开应用开发和原子化服务的技术开发市场空间。
相关标的：
①鸿蒙OS：软通动力、润和软件、中国软件国际、九联科技、拓维信息、诚迈科技、中科创达、证通电子、优博讯；
②鸿蒙应用：科蓝软件、常山北明、超图软件、智度股份、彩讯股份；
③鸿蒙硬件：芯海科技、新国都、拉卡拉等。
附华为鸿蒙应用端核心个股梳理：
鸿蒙+金融：
科蓝软件：将同步发布鸿蒙系统兼容性工具和移动金融鸿蒙版本兼容方案。
创识科技：基于国产芯片和鸿蒙系统的扫码终端、云音箱等自主硬件产品已经在工行、农行和交行完成试点，公司云音箱 CS68-4GL 成为首款通过了中国银联金融数字化服务终端操作系统专项测试及开放原子开源基金会 OpenHarmony 兼容性测试的产品。
宇信科技：移动开发基础平台已经完成了与鸿蒙系统的适配兼容，还正式发布了基于鸿蒙系统的应用开发解决方案。
证通电子：公司是开放原子基金会OpenHarmony工作委会委员单位、1月9日公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，将持续基于在金融行业场景化产品领先优势，依托华为提供的OpenHarmony生态使能服务。
鸿蒙+ERP：
赛意信息：公司在提供核心大型 ERP 实施服务基础上，进一步围绕核心 ERP 推出提供基于共享技术中台的丰富的数字化中台应用，包括横向延伸覆盖企业供应链上下游的数字化供应链中台应用、数字化营销中台用，以及满足企业业务财务一体化需求的业财融合中台应用等，并通过大数据技术构建了完整的企业级数字化产品图谱及相关交付服务能力。
法本信息：公司持续加强数字化运营综合管理能力，升级财务和供应链管理 ERP 软件，升级客户管理系统（CRM），搭建全面预算管理系统，搭建数据中台、业务中台和技术中台三大中台系统，同时加强对信息安全管理体系的建设投入，进一步增强对服务器安全、网络安全和桌面安全的管理能力。
鸿蒙+教育：
传智教育：与华为的合作由来以久，包括但不限于华为云PaaS服务、云计算大数据、人工智能、区块链等领域的课程共建，也包括与华为鸿蒙合作的技术普及、课程共建和开发者认证。
九联科技：致力于成为鸿蒙生态的长期战略合作伙伴。公司已成立鸿蒙实验室，围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发；同时还积极参与了鸿蒙生态链的相关产学研合作，与国内多所高校建立了鸿蒙领域的课程开发和联合创新合作。
盛通股份：2022年2月23日子公司中鸣鸿蒙生态系统产品线正式确立；旗下子公司中鸣开发的ZMROBO“万物互联”的智能机器人套装“中鸣鸿蒙机器人套装全球首发”成为HarmonyOs(华为鸿蒙系统）支持鸿蒙系统的机器人套装也将正式开始规模化推出。
鸿蒙+智能驾驶：
光庭信息：为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供技术服务，具体涉及华为 VR 地图数据采集及建模、HMS 数据处理、开发应用及测试、鸿蒙 USB 接口开发、自动驾驶数据处理、车载地图应用、SDK 开发等。
金溢科技：华为鸿蒙生态系统智慧交通领域合作伙伴，实践"OpenHarmony+智慧交通”的技术创新和应用提升，在互联互通的环境下促进智慧交通数字化升级。
鸿蒙字体:
汉仪股份：公司为华为开发了鸿蒙系统字体，覆盖全球一百多种语言，应用在安装了鸿蒙系统的各种智能终端之上。同时，公司与华为合作，在手机主题商城中提供个性化字体供用户选择。
其他鸿蒙合作伙伴：
梦网科技：致力于与华为等合作伙伴共同推进华为操作系统生态建设。
数字政通：公司为华为的黄金级合作伙伴，在城市数字治理领域已开展全面合作，发挥各自优势，开展产品共建。公司积极开展对接鸿蒙系统的兼容性测试，有关应用程序已全面支持鸿蒙系统。
能科科技：公司以智能制造为核心，面向国防军工、高科技电子、汽车及交通运输、装备制造提供全场景、全周期的智能化服务。能科科技通过与华为合作，将能科在PaaS 层应用、数据中台和软件领域的优势和华为在 ICT 领域（云计算、大数据）的优势融合在一起，为彼此打开新的业务增长通道。
中科创达：旗下子公司推出了面向嵌入式WiFi+BLE芯片的鸿蒙操作系统发行版。
国华网安：一直积极参与鸿蒙系统生态建设，已经完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作，包括HAP适配工作。
测绘股份：公司主要产品如智慧水务、智慧园林等可应用于搭载华为鸿蒙系统的移动端APP。
金现代：轻骑兵低代码平台已经兼容鲲鹏、鸿蒙等国产操作系统。
华为算力核心个股一览：
【高新发展】：高新发展收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权；华鲲振宇是华为鲲鹏生态链企业，公司2022年全年收入达35亿元，是华为生态伙伴中唯一获得“鲲鹏+昇腾”双领先级认证的伙伴。
【恒为科技】：由算力作为可视化小众领域切入产业，通过与神州数码、中贝通信等行业龙头合作，共同开启华为昇腾算力运维一体化赛道
【神州数码】：子公司神州鲲泰深度受益于昇腾服务器的需求拉升，目前已向恒为科技等众多优质公司销售昇腾相关产品
【中贝通信】：采购昇腾服务器顺利切入国产算力赛道。开启左腿英伟达右腿昇腾的大跨步阶段！在算力租赁领域最先贴上昇腾的标签！
【软通动力】：收购同方计算机等三家公司股权，全面布局华为软硬件一体，形成“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”的全产业链“软件+硬件”一体化布局
华为算力市占率(2022年口径)：
鲲鹏服务器：华鲲振宇21%，同方20%，神州数码16%，拓维信息3%
昇腾服务器：华鲲振宇35%，拓维信息15%，宝德15%，同方12%，神州数码7%
提示：以上内容为个人观点，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，交易需谨慎!
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