1：1月15日，央行开展9950亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率维持在2.5%不变。—— 预期落空

2：两市6100亿 应该是近2 3个月最低的一次了 ，短期内基本这样情况了，目前都是场内短线资金博杀。

3：板块方面

新能源：最强的还是光伏 今天回落，氢能源上来了 电解槽的核心股601226华电重工涨停带动情绪冲一波。前期各地规划后期补贴预期，感觉补贴是必然， 风电开始也也是补贴，（他们说）2025，2026氢能源可能达到平价，来源网络（电费为水电解制氢降本核心：电价及电耗，远期有望低至8元/kg。目前国内最成熟的电解水制氢技术为碱性电解，整个制氢成本主要在于电费和设备折旧，其中电费占比70%-90%，折旧占比10%-30%。按照年生产时间2000小时，电耗5kwh/标方，电价0.3元/kwh，1000标方的电解槽制氢成本为25元/kg；理想情况下，按照电耗4kwh/标方，电价0.15元/kwh，对应成本为15元/kg，则基本可与天然气制氢平价；若绿氢与风光、风电耦合，年利用小时提高至4000小时以上，则成本有望进一步下降至11元/kg以内，则基本可以实现与煤制氢平价。远期看，若电价达到0.1元/kwh，电耗下降至3.5kwh/标方，则绿氢成本可降至8元/kg，低于煤制氢。）一公斤氢能大概能发15到22度电。

氢：必然是产业趋势，目前炒政策预期，近期跟风新能源板块 今日有脱离。

大消费：今天开盘盘面主攻 有长白山高度在 市场不断挖地位 今天发西安，明天可能海南，感觉整体轮动补涨阶段 大的风口过去了。

半导体：605111新洁能 300623捷捷微电 涨价刺激 (自2023年底开始，已有6~7家功率器件厂商发出了涨价函，功率IDM捷捷微电发布涨价函，拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。 ) 地位轮涨，新能源做好标杆 这次找到半导体。

4：小结：

类主线 新能源（主光伏 辅氢能源 电网 锂电）

题材：大消费 旅游603099出高度 找不涨。

5；操作：没啥感觉 昨天吸点301337亚华 今天冲高卖急了 目前空。