当前可以重点配置中药方向,三点原因:1)国内政策环境友好,不受中美关系影响,为自主独立的行业;CRO出来的机构资金可能会去往中药
2)中药国企居多,在新一轮国企改革下经营向上;
3)两会临近,预计会有一些鼓励政策出台,同时可以期待新版基药目录调整。把握住国内老龄化加速下或不缺需求,创新崛起下有不断的新技术和新产品供给,医保费用整体是持续增长的这三点,就不用担心中长期医药行情,从中期角度,创新、出海和中药仍为投资主线,当前到了可重点配置位置。
中药:中药新药+国企改革+基药目录;重点关注:太极集团、昆药集团、盘龙药业、方盛制药、贵州三力,一品红、天士力、康缘药业和悦康药业等;
弹性情绪票:中国医药。