类似Sora等AI大模型运用,势必催生更快更节能的算力投入。目前,A股公司受益的主要为光模块,但股价已在高位且竞争激烈。还有一个真正受益、门槛较高且被市场忽略就是OCS(光电路交换机)。
例如谷歌推出原生多模态大模型 Gemini 1.0,推出最新 AI 加速芯片 TPU v5p,就大范围部署 OCS(光电路交换机)。
赛微电子全资子公司瑞典 Silex以MEMS工艺为某客户(谷歌)制造的OCS完成了工艺及性能验证(工艺开发与试产的总耗费时间超过7年),并收到该客户发出的批量采购订单,瑞典Silex开始进行MEMS-OCS的商业化规模量产。该MEMS-OCS基于8英寸MEMS工艺和设计技术制造,结构复杂精密,是一组由指定数量平面镜所构成的微镜阵列,可用于精确调节光链路的折射方向,实现光链路之间的信号切换与双向传播,提高运算系统的整体性能及稳定性,同时降低系统成本与功耗,可在数据中心网络、超算系统集群等场景中得到广泛应用。