客观盘面

周五最强的两个：Kimi发散的语料、应用、算力；铜连接

 

语料，其实就是之前的传媒版权，中广天择、读客文化等；

应用，除了Kimi相关外，还有其他模型，比如阶跃星辰相关的中文在线、云赛智联；

算力，润泽、润建，北京的京能；

周末这个趋势更加明显，可以理解成关于大模型和他的一切，周五是kimi的语料、应用、算力，周末大家挖掘阶跃星辰的语料、应用、算力，阿里通义千问的语料、应用、算力，清华智谱的语料、应用、算力等等（具体公司一搜就是）

目前这次AI的大模型炒作路径可能就是看小程序的那些日访问量之类，目前kimi还是百万级，而ChatGPT是亿级别

顺便吐槽一下，一个好的产品名字真的很重要，kimi这个名字，跟着我一起大声念，Ti~mi~

 

铜连接，现在应该可以明确的是铜缆肯定有增量，至于光模块的影响，就基本每个专家都有自己的想法了，周五沃尔核材一字、奥飞数据20CM，博威合金二板，这个板块还是强的

 

周五指数跌，和汇率有一定关系，在岸汇率年内首次突破7.2，有个鼎龙科技好像是炒人民币贬值

 

神州信息、国盾量子这两个量子信息的走的也强

 

主观想法

快到月底，还有清明节，周末还有校长看空的言论，这个地方皆有可能了吧，不敢看空，但也不敢看得多高

 

低空经济肯定没走完

 

盘后信息

 

大模型相关，现在已经有了专业术语，百模大战

kimi一度冲进App Store 免费APP应用第三，排在前面的是个人所得税和抖音极速版

月之暗面：所有合规开发者和企业均可接入

百度文心一言，下个月版本升级，开放200万-500万长度

苹果在中国寻找本土生成式AI提供方，苹果讨论了在中国的设备中使用百度的人工智能技术，百度高开低走

 

360，正在内测500万字，还会上线360AI浏览器APP

阿里通义千问，免费开放1000万字长文档处理功能

上海市通信管理局等11个部门联合印发《上海市智能算力基础设施高质量发展 “算力浦江”智算行动实施方案（2024-2025年）》

 

音乐界的ChatGPT，盛天网络

九安医疗，子公司九安香港与月之暗面相关主体签署投资相关协议，大概看了下不多，但确实有

 

光刻机

荷兰首相下周访华“ASML在华售后服务或成重点”， 据中国海关总署数据，2024 年 1-2 月份，从荷兰进口额为 10.57 亿美元，同比增长 256.1%，前2月光刻机进口金额同比增151%，其中前道测试细分领域成为主要增量

外媒报道，华为携伙伴新凯来申请高端半导体生产技术专利

这个新凯来，好像是做刻蚀/薄膜/量测等设备的，A股有相关公司的话估计能炒

 

机器人

按照之前上市公司电话会议的说法，下周特斯拉就要来考察国内机器人供应链公司了

 

核废水

之前看过一篇文章，说按照时间计算，4月份的时候日本核废水会随着洋流到国内，到时候肯定会被抖音之类的发酵，可能又要抢盐了

 

 

华为手机供应链公司已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的P70系列出货目标指引相对乐观

中通快递与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议，订单量30架

OpenAI拟携Sora进军电影市场，安排下周与电影工作室和导演们开会

 

 

 

 

 

风险提示：以上内容均是个人笔记，个人观点，个人记录，不保正确，接受指正，欢迎私信评论，上述任何观点均不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。