①固态电池-上汽集团旗下智己汽车在上海正式发布智己L6智能轿车，该车型还是全球首款搭载量产“超快充固态电池”的车型。广汽将在4月12日发布昊铂全固态电池；（三祥新材、利民股份 、丰元股份 、瑞泰新材、德福科技 等）

②次新/业绩增长-史上最大IPO终止上市，深交所4月4日终止5家公司IPO审核,今年一季度IPO融资 同比减少77%，对近端优质次新带来估值催化效应！（平安电工、星德胜、百通能源、辰奕智能、未来电器等）

③华为鸿蒙-近日，华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态；4月11日，华为将举办鸿蒙春季沟通会，鸿蒙智行智界S7整装待发，华为MateBook新品亮相。（ 吉大正元、辰奕智能、润和软件、软通动力、亚华电子等）

④资源/稀土永磁-有色期货整体走强，稀土作为有色板块的后期品种——稀土价格指数已经悄然上涨7个交易日；（银河磁体、新莱福、中科磁业、焦作万方、盛和资源等）

⑤无人驾驶-汽车智能化不断升级 ，七大场景已落地；特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车；丰田或与华为合作共同打造智驾方案（ 吉大正元、 华锋股份、未来电器、 豪恩汽电 、移为通信等）

⑥智能电网/电力-近日，国家能源局印发《2024年定点帮扶和对口支援工作要点》，部署全年工作目标和重点任务。将加快清洁能源发展，推进风电和分布式光伏建设，提升电力系统调节能力。（百通能源、未来电器 、 闽东电力、永福股份、 苏文电能等）

⑦资源/黄金-近期国际金价继续大涨创历史新高，花旗将黄金和白银的0-3个月目标价分别上调至2400美元和28美元（莱绅灵通、曼卡龙、盛和资源、晓程科技、迪阿股份等）

【今日大新闻】

七部委联手推动工业领域设备更新，我国工业规模以上企业资产保有量为全球第一，机构预计相关采购需求有望持续增长

据“工信微报”4月9日消息，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%,工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。

方案指出，针对航空、光伏等生产设备整体处于中高水平的行业，鼓励企业更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备；围绕生产、管理、服务等制造全过程开展智能化升级，优化组织结构和业务流程，打造智能工厂；快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造；实施“机械化换人、自动化减人”和“机器人替人”工程，加大安全技术和装备推广应用力度等。

2024年3月6日，国家发改委主任在经济主题记者会上表示，2023年中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，初步估算设备更新将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。

中信证券指出，我国工业领域设备规模大，2023年全部工业增加值39.9万亿元，占GDP31.7%,制造业增加值占全球比重超过30%,连续14年位列全球第一。2023年末，我国规模以上工业企业资产已经超过167万亿元，多种关键设备保有量全球领先，随着新型工业化深入推进，工业领域对先进设备的需求将持续增长，是大规模设备更新的重点领域。

另外，开源证券表示，流程工业数字化是保障安全生产的核心要素，但我国的工业数字化水平较低。随着流程工业数字化的开展，也进一步推动智能装备等设备的更新需求。

【题材挖掘】

内存|供不应求!又一大厂进行提价，机构称储行业周期触底拐点明确

据行业媒体芯智讯消息，存储大厂西部数据已于4月8日向供应商发布了涨价通知函，宣布将在本季度继续对NAND Flash和HDD产品进行涨价。

西部数据在涨价函中表示，市场对于西部数据的NAND Flash和HDD产品组合的需求高于预期，导致供应受限。此外，整个电子行业的供应链挑战正在进一步影响供应可用性。

点评：据媒体此前报道，基于NAND闪存的企业级固态硬盘(SSD)产品开始供不应求。三星计划今年二季度将企业级SSD价格在一季度价格基础上上调20%-25%,原计划涨幅为15%左右，但由于需求“超预期激增”,这家存储巨头决定调高涨幅。

此外，由于台湾近期地震，花旗银行表示，台湾贡献了全球DRAM产能的15%。与地震有关的产能中断可能会将目前合同价格谈判中的筹码“从客户手中转移到内存制造商手中”,本季度的DRAM价格与第一季度相比可能会出现两位数的增长。

东吴证券表示，23年三季度存储行业周期触底拐点明确，主流产品价格上行，24年一季度Nand Flash合约价涨幅23%-28%,模组厂23年四季度已开启验证“涨价带来的业绩弹性”,存储涨价传导业绩弹性仍有望持续。

【海外风向】

智能电网|法国这一电价上涨超三倍，国内今年电力供需也较为紧张AI也是耗电大户

4月9日，法国次日基础负荷电价上涨超过三倍，达到21.8欧元/兆瓦时，前日收盘价为5.8欧元。

点评：一方面，华福证券认为24年我国电力供需较为紧张。气候的不确定性等因素会给电力供需形势带来不确定性(水电受来水丰枯影响；风电受风力大小影响；光伏受光照强度等影响；火电作为保供电源，受水风光挤出效应影响),预计24年局部地区存在电力供应偏紧。

另一方面，Al发展将带来巨大的用电需求。据《纽约客》杂志引援国外研究机构报告，ChatGPT每天要响应大约2亿个请求，在此过程中消耗超过50万度电力，相当于1.7万个美国家庭的用电量。海通证券表示，到2030年，传统数据中心、AI、加密货币合计用电量将约占全球电力需求的8.5%,Al或成影响全球电力供需格局的关键变量。马斯克曾表示，Al行业发展的主要瓶颈将是电力供应。

华泰证券也预期，Al应用将成为全球的重要电力需求增长来源，2030年中美的数据中心年用量将达到2022年的3.5倍以上。

其认为，Al的发展将进一步助推全球电力基础装备周期向上，国内数据中心的启动也将为国内优质的各环节供应商带来成长机遇。看好以下行业发展机遇：1)数据中心供配电优秀的本土供应商受益国内需求启动。2)清洁稳定的电源装备与运营商。3)受益电气设备周期进一步向上的电气设备出海企业。

今日小作文汇总：

1、华锋股份：#广汽埃安旗下昊铂品牌今日宣布，昊铂“全固态”电池将于4月12日发布。#与广汽旗下电池技术公司巨湾技研成立合资公司，从事XF极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统的研发和经营，充电范围3C-6C。（广汽发布全固态是由巨湾技研研发）+百度无人驾驶汽车底盘。

2、瑞泰新材：根据互动易回复，双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)是我司重要的新型锂盐产品之一，目前全世界能够量产上述产品的公司仅有少数几家。公司与国内外多家固态电池企业均有合作。

3、星云股份：2024宁德时代储能新品发布会将于4月9日15:00直播开启

4、盛邦股份：中俄边境城市哈巴罗夫斯克发生核辐射泄漏事件，引发国际社会关注。当地政府迅速采取紧急措施，处理放射源。中国加强边境辐射监测，敦促俄方透明处理。事件凸显老旧核设施处理的重要性和跨国核事故联防联控的必要性。

5、盟固利：已提前布局固态电解质相关技术和专利在固态电池布局方面，盟固利表示公司积极储备了下一代新能源电池材料的相关技术，包括了富锂锰基、钠电及固态电解质，其中固态电解质作为固态电池领域较为核心的材料，公司已提前布局相关技术和专利。资料显示，盟固利的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料是国内电池正极材料供应商。

6、精研科技：消息称苹果加速推进折叠屏技术研发，首款产品有望明年登场。

7、北京利尔：#1万吨纳米硅碳负极材料项目开工。#第一代光年固态电池采用纳米尺度固态电解质包裹超高镍正极和新一代高比能硅碳负极。

8、捷邦科技：公司产品用于固态电池，主要为碳纳米管。

9、松芝股份：根据互动易回复，公司目前主要与宁德时代在储能电站电池热管理方面有业务往来。

10、银邦股份：业务实锤宁德时代合作，热管理配套龙头

11、安妮股份：全资子公司畅元国讯与动视暴雪投资的游戏引擎Marmalade SDK达成合作，在中国建立基于该引擎的游戏开发生态圈，为开发者提供从技术开发到版权保护的一揽子服务。

12、智度股份：#网易雷火核心合作供应商，深度受益魔兽回归！#《科创板日报》记者获悉，这次合作有新变化。一是运营主体不同。这次接手暴雪国服的网易团队为网易的雷火工作室，新的运营团队在广州。

13、亿田智能：#亿田智能与三只羊签订《网络推广服务合同》#新财富杂志发布抖音第一网红招'证代'筹谋上市？

14、大为股份：美光科技计划在第二季度将DRAM和SSD价格提高25%。

15、顺控发展：广州拟调整中心城区自来水价！两套方案下月听证。

16、安德利：下属公司生产的苹果胶，供瑞士化妆品公司生产苹果胶植物干细胞化妆品。

17、马应龙、康惠制药：知名痔疮药太宁栓停产后涨价十多倍。

图文复盘：