普天科技-4.00%信科移动-U-0.49%
中国稀土+2.74%中科磁业-6.18%盛和资源-0.37%
中国东航+1.16%中国国航+1.55%南方航空+1.09%
赣能股份-0.36%

【今日导读】 
>6G行业盛会会即将召开 通感算智等场景或迎来技术落地 
>多个稀土氧化物品种价格上涨 供需格局将出现边际改善 
>三大航3月旅客周转量同比大增 五一假期有望量价齐升 
>赣能股份一季度业绩预增 康达新材投建光刻胶材料项目 

【上证聚焦】

○6G行业盛会会即将召开 通感算智等场景或迎来技术落地

4月16日至18日,由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导,由未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2024全球6G技术大会将在南京召开。大会将围绕6G愿景,探讨6G技术和业务发展蓝图,凝练全球共识。

据了解,国际标准化组织3GPP预计最早在2024年底启动6G业务场景与需求的研究,2025年开始标准研究项目,2029年6月完成第一版6G国际标准规范,业界期望6G能在2030年前后具备商用能力。相比5G,6G将超越传统移动通信的范畴,在通信性能量级提升、通感算智等多要素深度融合、天地一体的立体覆盖等方面产生重大变革,这也标志着业界对6G的技术愿景形成阶段性共识。

公司方面,普天科技积极跟踪6G相关技术,将形成覆盖空天地一体化通信解决方案的产品和能力体系;信科移动是国内IMT-2030(6G)推进组的核心力量,已牵头或独立承担了科技部重点研发计划“宽带通信与新型网络”专项中的10项6G课题。

【上证精选】

○人民银行召开2024年金融稳定工作会议,提出要有力有序有效处置存量风险,进一步健全具有硬约束的风险早期纠正机制,遏制增量风险。

○截至12日,国内多只黄金ETF规模创出新高,规模最大的华安黄金易ETF达到212.36亿元。基金公司表示中长期看好黄金在央行“去美元化”下的配置价值。

○据天风证券测算,截至12日,偏股混合型基金仓位中位数为79.3%,较此前一周下降0.7%,主要加仓了医药、基础化工、煤炭、农林牧渔等行业。

○中国科学院遗传发育所研究团队克隆出小麦新型广谱抗白粉病基因,相关研究成果近日发表在《自然-通讯》上。

○15日,北向资金净买入81.08亿元。贵州茅台、五粮液、北方华创分别获净买入8.79亿元、5.12亿元、2.19亿元。

【产业情报】

○多个稀土氧化物品种价格上涨 供需格局将出现边际改善

百川盈孚数据显示,4月15日,多个稀土氧化物品种价格上涨,氧化钆、氧化钬、氧化铽报价分别为19.05万元/吨、50.5万元/吨、650万元/吨,分别较12日上涨4.38%、4.12%、3.17%。

国联证券认为,稀土产业链需求端在新能源汽车、风电、家电、工业机器人领域等多重催化下有望回暖。供给端,国内稀土开采总量控制指标增速有所放缓,海外稀土矿增量有限。2024年稀土供需格局将获得边际改善,稀土价格底部回升趋势有望持续。

公司方面,中国稀土专注从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易;中科磁业为国内重要的永磁材料生产商之一;盛和资源主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。

○三大航3月旅客周转量同比大增 五一假期有望量价齐升

4月15日晚间,多家航空公司公布3月份主要运营数据:中国东航3月旅客周转量(按客运人公里计)同比上升55.88%,客座率同比上升10.82个百分点;中国国航3月旅客周转量同比上升50.1%,客座率同比上升8.9个百分点;南方航空3月旅客周转量同比上升36.08%,客座率同比上升8.26个百分点。

展望今年“五一”假期,根据航班管家数据,国内机票订单量比2023年“五一”增长21%,比2019年增长41%;机票(经济舱)均价1040元,比2019年增长40%。出境游方面,“五一”假期的当前办签人数同比增长超三成,办签交易额已超过2019年同期。浙商证券认为,国际航班持续恢复,利好航空业飞机利用率恢复,2024年航司业绩有望实现同比正增长。中长期看,波音、空客上游产能恢复受限,供给侧逻辑再强化。

【财报快递】

○赣能股份等公司一季度业绩预增

赣能股份预计实现净利润1.88亿至2.16亿元,同比增长3285.92%至3790.21%,因公司所属火电厂丰城电厂本期燃料成本较上年同期有所下降。

宇瞳光学预计实现净利润3500万至4500万元,同比增长242.54%至340.41%,因公司传统安防、车载镜头及汽车光学零部件、摄影器材、玻璃非球面镜片及模具等业务呈现健康发展态势。

瑞联新材预计实现净利润3502.07万元,同比增长149.06%,因受终端消费电子需求回暖影响,公司显示材料板块特别是OLED显示材料收入同比大幅增长。

金奥博预计实现净利润1300万至1700万元,同比增长147.82%至224.07%,因公司民爆产品实现产销量同比增加,带动业绩增长。同时,公司进一步加强经营管理,协同效应得到进一步释放,毛利率得到提升。

七彩化学实现营收3.23亿元,同比增加22.37%;实现净利润2159万元,上年同期亏损1480万元。

弘信电子实现净利润2810万元,上年同期净亏损7449万元。本期算力业务入账净利润9257万元,公司实现扭亏为盈。

英诺特实现营业收入2.82亿元,同比增长109.36%,实现净利润1.46亿元,同比增长171.44%。

【公告解读】

○康达新材拟投建半导体光刻胶材料项目

康达新材控股子公司彩晶光电拟投资建设半导体光刻胶核心材料光引发剂技术研究和产业化项目,总投资为2.89亿元,预计建设周期24个月。项目总规模为光引发剂603吨/年。

○焦作万方第一大股东变更

焦作万方公告,安晟控股12日增持公司0.44%股份。本次权益变动后,安晟控股及其一致行动人中曼科技合计持有上市公司17.31%股份,超过和泰安成持股数量,成为公司第一大股东。

○江苏北人获汽车零部件客户采购订单

江苏北人收到某国际汽车零部件品牌客户《采购订单》,订单含税金额为5870.92万元。公司为标的项目提供新能源汽车底盘智能制造整体解决方案,包括方案的设计、加工制造、安装调试、质保、售后等至项目完结交钥匙服务,并完成汽车底盘总成生产线全部智能制造工艺。

○华润双鹤司美格鲁肽注射液获准临床试验

华润双鹤收到国家药监局签发的司美格鲁肽注射液《药物临床试验批准通知书》,该药品适用于成人2型糖尿病患者的血糖控制:在饮食控制和运动基础上,接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者等。

○西上海拟收购武汉元丰股权

西上海拟收购武汉元丰汽车零部件有限公司83.401%股权,本次收购金额合计2.03亿元。公司将增加盘式制动器零部件产品,从而形成包覆件、涂装件和安全件三线协同发展的零部件制造业务格局。

○永辉超市将获董事长增持股份

永辉超市董事长张轩松拟增持公司股份,增持金额不低于2.5亿元,不超过4.5亿元。

○红豆股份拟回购股份

红豆股份拟以2000万至4000万元回购股份,回购价格不超过3.95元/股。

【资金观潮】

○两机构席位买入恩捷股份

4月15日的公开交易信息显示,恩捷股份获2家机构席位合计买入1.76亿元,占全天成交总额的8.36%。

国联证券表示,恩捷股份积极推进海外产线建设,2023年7月公司在匈牙利的首个海外锂电池隔膜生产基地投产,总产能超4亿平方米;2023年8月,匈牙利工厂与全球大型锂电池生产商签订协议,约定2025至2033年供应不少于9.6亿平方米的锂电池隔膜;2024年1月,公司调整美国锂电池隔膜项目投资额至2.76亿美元,规划总产能7亿平方米。随着海外交付能力不断提升,公司盈利能力有望进一步提升。

【机构调研】

○北京君正表示,公司DRAM最新工艺是25纳米,DDR4、LPDDR4产品的最大容量为8G,更高容量的产品需要更新的工艺,产品迭代到21纳米之后,公司就能够提供更大容量的产品,产品的性价比也会有进一步提升。目前在数字娱乐、中央操控区、ADAS等领域需要的DDR4或LPDDR4比较多,预计在未来比较长的时间内需求都会存在。随着智能化的发展,预计车规存储市场的需求会进一步增长。

○锡业股份表示,锡金属应用领域和需求前景广阔。目前半导体需求已经显现复苏改善,预计随着消费电子换机周期逐步到来,以及电子终端产品朝着更高算力和更强智能化的方向持续发展,锡作为万物互联“胶水”的作用将更加凸显,全球精锡需求量有望逐步修复。

○开立医疗表示,从公司角度看,以旧换新政策对市场的提振作用大于以往的贴息贷款政策,因为它直接解决终端的采购本金缺口。据公司一线业务人员反馈,从一季度开始,已经有较多医院开始上报设备更新需求,等待财政审批落地,预计该政策将在2024年下半年对医疗行业和市场产生明显拉动效果。公司期望政策落地后,全行业迎来新的增长。