一、市场复盘
【大盘行情】:三大指数低开低走,截至收盘,沪指跌0.61%,深证成指跌1.35%,创业板指跌1.45%。
【大盘趋势:月度看好,预计明天可能调整到位,反身向上】市场重心逐渐上移,指数区间不断上移是确定的趋势。今天下跌之后,明天调整一下就到缺口位置了,A股的习惯一向是有缺必补再次验证。每次下跌,市场都是量化引导,这种情况下的一字板和砸盘都让人工炒股接不住。所以形成了缩量和下跌,这是没有主线且快速轮动下的必然结果。接下来想要赚钱效应加强,必须要产业链、人工和量化合力。明天缺口补上是一个好机会,关注最先起来的板块将是下一阶段上涨中扛大旗的领军羊。
二、市场详细数据
【板块方面】:盘面上,贵金属板块活跃,西部黄金涨停;合成生物概念股逆市大涨,瑞丰高材、星湖科技、蔚蓝生物、鲁抗医药等近10股涨停。细胞免疫治疗概念股开盘大涨,冠昊生物、泰林生物、中源协和、南京新百等涨停。猪肉股午后走强,华统股份涨停。煤炭、电力股盘中一度走高,晋控煤业、西昌电力、华银电力涨停。煤炭、农牧饲渔、电力、免疫治疗、猪肉概念等板块涨幅居前;房地产、游戏、文化传媒、保险、AI语料、ChatGPT概念等板块跌幅居前。AI应用概念今日表现低迷,值得买、中广天择、世纪天鸿、中文在线、昆仑万维等盘中跌幅均在5%以上。量子科技概念低开低走,广哈通信跌超10%,浩丰科技、天和防务、达华智能、三未信安等跌幅居前。
【涨跌比】978:72:4289;全市场超4000只个股下跌,依旧是大批ST个股继续跌停;
【成交量】沪深两市今日成交额8664亿,较上个交易日再次缩量1000亿以上,市场成交量跌破9000亿。5月8日,沪深两市全天成交额合计8643.83亿元,较上一日缩量1043.11亿元。其中,沪市成交额为3672.2亿元(上一交易日为4269.52亿元),没有5000亿成交量,沪指根本起不来;深市成交额为4971.63亿元(上一交易日为5417.42亿元)。长安汽车成交额居首,为53.13亿元。其次是万丰奥威、赛力斯、工业富联、中信海直,成交额分别为49.97亿元、42.05亿元、34.88亿元、32.05亿元。
【北向资金】北向资金今日净卖出40.44亿元。沪股通净卖出19.99亿元,深股通净卖出20.45亿元。北向资金今日成交金额1239.65亿元,占A股总成交额的14.34%。近五个交易日,北向资金增持饮料板块49.81亿元,增持银行板块33.75亿元,增持非银行金融板块25.92亿元。光电子器件板块近五日增持幅度居前,增幅为14.34%,增持市值合计8.02亿元。
三、今日主要题材梳理:
(1)合成生物:6板:蔚蓝生物;3板:鲁抗医药(4天3板);2板:钱江生化 星湖科技(3天2板);1板:四环生物 、莱茵生物 、共同药业;
(2)细胞免疫:泰林生物、冠昊生物、香雪制药、开能健康、优宁维、和元生物、新开源等
(3)低空经济:2板:四创电子
四、具体板块分析
1. 合成生物:逆势大涨,劲头更胜昨天。五月的合成生物,它带起来了化工,带起来了医药,无论行情多紧张,这几天始终有他一条裤子。俗话说,先信者先赚。在当下这么困难的市场中,不仅仅需要方向正确,还需要逻辑够硬。合成生物目前最大的逻辑是接力低空经济,但是只能是低空的低配版,因为现在停留在个股炒作,产业上不能迅速拉起实体产业,注定和他最大的推动力——政府目的相悖,而且在没有先手的情况下,不建议大家盲目参与。
2. 化工:昨天讲化工+业绩增长类个股受到追捧,其实还是享受了正丹股份高位股的余荫庇护,预计强度可以持续到正丹股份复牌,复牌后很难再持续下去。也因为前期涨幅太多,所以后续不能成为主线的选择。
3.地产:五一假期房地产销量惨淡,新房销量比去年下跌了47%,相比2019年同期下跌30%。今天终于歇菜了。毕竟基本面的差距,政策又不会大调头,炒作完了,就该歇了。
4. 低空经济:开盘低开低走,突然万丰带动资金回流,宗申封板,但事后回落,说明市场的分歧还是比较大。为什么大呢?因为市场没钱。五千多只个股,8000亿成交量,再减去3000亿量化资金,根本没有足够的资金支撑住数个板块的上涨。四创电子,能够提供低空雷达,与莱斯信息同属于中电科集团,因此它们是兄弟公司。在业务上,两家公司能够相互配合,例如,如果莱斯信息中标,可以使用四创电子的雷达进行供应;反之亦然。四创电子在雷达领域的业绩曾有所下滑,但由于去年军工老型号需求的减少导致订单未能取得。然而,今年公司的 X 波段气象雷达订单比往年好,并且公司正在跟进水利部的万亿国债项目,预计能够保证稳定增长。在经历了去年的戴维斯双杀后,公司目前处于业绩拐点的初期,未来随着低空经济的发展值得关注,这是市场新发掘的标的,逻辑够硬,所以逆势上涨。
5. 细胞免疫:今天细胞、基因治疗走强,而且跟合成生物有一定的重合度,所以今天整个医药方向都有被带动。但是我们只能给他定义为轮动下的一个小题材,构不成对合成生物的队列支持。
6 商业航天:一鼓作气,就没了吗???在低空经济和生物制造两大板块被爆炒之后,同为政府工作报告“三大新引擎”之一的商业航天,昨天刚上格局,今天直接嗝屁。低空,合成生物,都是来自之前的三大政策。而唯一没连续炒过的,就是商业航天。今天走的是前期埋伏有先手的蹲坑大军。但是获利不多,后续依旧有足够的机会。先低吸,耐心等待市场主线来临。