2024年5月21日盘前七点半市场要闻-韭研公社

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2024年5月21日盘前七点半市场要闻

盘前七点半（小号）

散户

2024-05-21 07:07:55

由于“盘前七点半”账号又双叒叕被禁言，在4月29日至10月29日，在本账号发布文章。给您带来的不变，还请谅解。。。

一、股市要闻

1、天猫618开卖30分钟，珀莱雅、兰蔻、欧莱雅、雅诗兰黛成交破亿

首个取消预售的天猫618于5月20日晚8点正式开卖，美妆大牌迅速卖爆。珀莱雅、兰蔻开卖20分钟GMV双双破亿。开卖26分钟，欧莱雅GMV破亿。开卖28分钟，雅诗兰黛也加入亿元俱乐部。开卖40分钟，可复美、修丽可破亿。

化妆品：珀莱雅拉芳家化福瑞达敷尔佳

2、山东：开展公共领域车辆全面电动化试点，全省充电桩保有量达到70万台以上

山东省人民政府办公厅发布关于进一步促进消费持续向好的意见。意见提出，全力推动消费品以旧换新。开展汽车以旧换新，统筹相关资金，支持汽车报废更新，鼓励有条件的市开展汽车置换更新。开展公共领域车辆全面电动化试点，加快推进充电基础设施建设，全省充电桩保有量达到70万台以上。完善居民电动汽车充电桩分时电价政策，对经营性集中式充换电设施用电免收基本电费。推动家电以旧换新，加大绿色低碳智能家电供给，省财政安排资金，根据各市2024年废旧家电回收量同比增长情况和限额以上家电零售额增量贡献等给予奖励。推动家装厨卫“焕新”，通过政府支持、企业让利等多种方式，鼓励有条件的市支持居民开展旧房装修、局部改造和适老化改造。

新能源整车：

北汽蓝谷：中国新能源汽车行业的龙头企业，国内首家年产销超过10万辆的纯电动车企，连续第五年位居国内新能源汽车销量第一名，2017年销量10.32万辆纯电动车，市占率高达23%。

华锋股份：重组对象理工华创长期致力于新能源汽车关键技术的研究,在整车动力学控制、分布式驱动和车辆智能网联等领域掌握了一系列核心技术。

金龙汽车：国内主要客车厂商之一,产品涵盖4.5米至18米各型客车;16年实现新能源客车销售16045万辆(客车类第三),全年累计有23款车型进入“节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐目录”;百度无人车生态合作伙伴。

充电桩+高压快充：

胜蓝股份：公司用于充电桩的产品是充电枪，有国标与欧标，分别有交流与直流的。

沃尔核材：公司目前涉及充电桩设备相关产品主要是充电枪，由公司下属子公司沃尔新能源生产、销售，充电枪市场占有率比较高，但占上市公司总体销售比重还比较小，订单量相对饱和。

奥特迅：公司于2018年开始在全国各地陆续投资、建设及运营了100多座集约式柔性公共充电示范站，分布在深圳、北京、广州、上海、东莞、成都、厦门、西安、雄安、福州、肇庆等多个城市。公司创新提出集约式柔性公共充电模式，已长期安全、高效、稳定运行，积累了丰富的建设及运营经验。目前是深圳最大的公共充电运营商，也是全国唯一拥有成熟的兆瓦级充电堆运行经验的设备供应商。

3、经济日报：推动中国品牌出新出彩

经济日报文章指出，品牌是国家竞争力的综合体现，品牌强国建设是中国式现代化的应有之义。当前我国正处在从品牌大国迈向品牌强国的关键阶段，要继续依靠创新增品种、提品质、创品牌，鼓励企业积极参与国际市场合作竞争，通过标准的提档升级促进质量提升、品牌增效。品牌是国家竞争力的综合体现，品牌强国建设是中国式现代化的应有之义。更好满足人民群众多样化、高品质消费需求，也需要一批质量过硬、美誉度高、值得信赖的品牌作为支撑。

新零售：

雷曼光电：雷曼家庭巨幕采用线上与线下多元化渠道推广模式，京东商场是线上推广渠道之一，公司先后在深圳、广州、南京、武汉、杭州、成都等地建立9家旗舰店与体验中心。

新华百货：公司主要经营百货的零售与批发，主要商品有文化用品、服装鞋帽、针纺织品、家电家具、钟表工艺、副食品等。2016年年报中表示，公司将全面实施以消费者为中心的内外资源整合合作，借助互联网技术打造与消费者全渠道互动的新型营销模式。

国芳集团：公司从事以百货业为主，超市，电器为辅的连锁零售业务，目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。公司成立后，立足兰州，向甘肃省其它地区及青海，宁夏等周边省市辐射。截止至目前，公司已运营门店12家，面积合计28.63万平方米，其中：百货业态为主的门店6家，超市6家。不同业态组合，强化了业态间的协同效应，有利于满足顾客的购物需求。

二、前日热点解读

1、黄金

理由：现货黄金创历史新高

湖南白银：公司主营业务是以白银冶炼和深加工为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属；全资子公司西藏金和矿业和西藏俊龙矿业矿产以铅锌银矿为主

盛达资源：国内银铅锌龙头之一；公司控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业等6家矿业子公司，其中金山矿业主要产品为银锭、黄金和一水硫酸锰

白银有色：我国多品种有色金属综合生产基地，主营业务包含铜的采选、冶炼、加工及贸易，具有年产金15吨的生产能力

晓程科技：公司以黄金矿产资源开发利用为主，拥有三座金矿

四川黄金：公司主要从事金矿的采选及销售

豫光金铅：公司主营有色金属冶炼及综合回收，主要产品为电解铅、白银、黄金等

浩通科技：国内具有综合优势的贵金属回收企业；公司主要从事贵金属回收及相关产品的研产销和服务，主要产品为铂、钯、铑、银等贵金属及其系列新材料产品

曼卡龙：1、公司是一家集珠宝首饰创意、销售、品牌管理为一体的珠宝首饰零售连锁企业，旗下有黄金产品； 2、公司通过旗下部分门店及婚博会推出培育钻石产品小范围试水

玉龙股份：1、公司积极推进黄金贵金属和新能源新材料矿产“双轮驱动”战略，相继完成澳大利亚帕金戈金矿收购、陕西楼房沟钒矿项目收购及非洲石墨矿项目和辽宁辽阳硅石矿项目的投资，2023上半年公司黄金产量为1.56吨； 2、控股子公司天津玉汉尧（持股33.34%）在宁夏和天津拥有两个生产基地，主要产品为三元正极材料及改性三元正极材料和改性复合导电浆料，与国内多家碳酸锂厂商、三元前驱体厂商建立了供销关系；前三季净利润预增143.82%-174.03%

2、玻璃基板封装

理由：外资大行称GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板

金瑞矿业：1、公司主营锶盐系列产品的生产和销售； 2、公司主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品

雷曼光电：公司计划在2024年加快研发和完善更小点间距的玻璃基板产品

五方光电：公司TGV玻璃通孔项目正持续送样并进行量产线调试

安彩高科：河南省财政厅旗下；公司是全球第二家具备光热玻璃生产能力的企业；旗下光热科技是国内仅有两家能够批量生产光热玻璃的企业之一，有一条日熔量600吨光热玻璃产线

沃格光电：公司玻璃基TGV技术以及产能布局位于行业领先地位

隆利科技：公司目前储备了可以采用多种基板包括玻璃基板在内的Mini-LED、Micro-LED等相关技术并拥有相应的发明专利

三超新材：公司的倒角（边）砂轮可用于玻璃基板的倒边工序

3、有色金属

理由：国际铜期货主力合约触及涨停，涨幅达7%，续创上市以来新高

金瑞矿业：1、公司主营锶盐系列产品的生产和销售； 2、公司主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品

北方铜业：公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等，主要产品为阴极铜、金锭、银锭，现有矿产铜产能4.3万吨，铜金属储量167万吨

西藏天路：1、公司是西藏唯一建筑建材类上市国企，公司主营工程施工、水泥生产销售及沥青混凝土生产加工销售； 2、公司拥有的西藏拉萨市尼木县冲江及冲江西矿区以铜矿为主，伴生钼矿和少量的银矿

章源钨业：最大的钨冶炼产品加工企业及最大的钨粉、碳化钨粉生产基地之一；公司与中国南方稀土集团有限公司等共同出资设立江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司，经营范围包括稀土产品；公司全面上调8月上半月钨精矿长单报价

电工合金：国内知名的铜合金生产和加工企业，中铁电气化局集团的铁路接触网材料特许供应商；公司主要产品包括电气化铁路接触网系列产品，电气化铁路接触网系列产品

飞南资源：公司主要从事有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务，回收利用的物料包括含铜污泥、有色金属冶炼废物等危废和废杂铜、含金属炉渣、生产型企业的边角料、报废零部件等大宗工业固体废物，该等物料广泛来源于金属电镀、电器电子制造、金属建材制造、有色金属加工、汽车制造等行业

4、民爆

理由：采矿、水电站等拉动需求

保利联合：保利集团旗下民爆龙头

高争民爆：1、西藏民爆行业龙头；一季度净利润同比增长94.48%； 2、公司自主研发的电子雷管芯片目前还在国内进行全方位测试；控股51%子公司高争一伊主要业务是集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，集成电路销售等

雪峰科技：新疆民爆行业龙头

新余国科：1、公司是江西省第一批军民融合企业，目前在军用火工品领域持续保持了全国规模排名靠前的地位，在枪弹底火类产品具备规模最大的优势； 2、公司民品拥有国家工信部颁发的民用爆破器材生产许可证，民爆领域产品主要是人工影响天气燃爆器材

5、大消费

新华都：福建零售连锁龙头企业，此前控股股东转让10%股权给阿里巴巴，建立了战略合作关系，打造O2O商业模式

春雪食品：公司主营白羽鸡鸡肉食品，主要产品为鸡肉调理品和生鲜品

均瑶健康：1、消息称公司与圣窖酒业合作布局白酒； 2、常温乳酸菌饮料龙头，国内最早生产与销售常温乳酸菌饮品的品牌企业之一，旗下“味动力”乳酸菌系列饮品，属于常温乳酸菌行业的先驱者和领导者

欧亚集团：1、长春市国资委旗下；公司主营商业零售，已形成覆盖现代百货、商业综合体、商超连锁三种核心业态模式； 2、公司与"ROS-SNAB"有限责任公司、长春融达源科技有限公司共同设立了中外合资公司"长春春塔贸易有限公司"，开办了俄罗斯商品的首个连锁店"叶卡捷琳娜"

兰州黄河：西北地区啤酒小龙头，在甘肃、青海两省啤酒市场占据了近三分之一的市场份额，主要产品是“黄河”、“青海湖”系列啤酒和“黄河”麦芽等产品

三、三大报摘要

上证早知道

【今日导读】
>eVTOL龙头一季度营收大增行业将迈向量产阶段
>覆铜板供应商发布涨价函行业有望迎来量价齐升
>海外大厂AI事件进展密集光模块出口额同比倍增
>受益于消费电子市场回暖显示面板价格延续涨势

【上证聚焦】
〇eVTOL龙头一季度营收大增行业将迈向量产阶段
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5月20日，亿航智能发布2024年第一季度业绩:公司实现总收入6170万元，同比增长178%，并连续第二个季度实现正向经营现金流。美股盘前交易中，亿航智能股价大涨7%。
此前，中国民航局为亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器系统颁发生产许可证，这是全球eVTOL(电动垂直起降)行业内首张生产许可证，标志着无人驾驶载人航空器将走向大规模量产。公司董事长兼首席执行官胡华智表示，将继续致力于推进EH216-S进入商业化运营的新增长阶段，并推进专为城际交通打造的无人驾驶载人复合翼eVTOL机型的研发，测试和适航认证。
@国投证券研究所认为，低空经济政策密集出台，eVTOL是低空经济的最佳载体。eVTOL核心部件电池、车身结构件及内饰等与新能源车产业链高度重合，但相较于电动车，eVTOL对快充频率、峰值功率持续时间、平均放电倍率、能量密度都提出了更高的要求。
$中直股份(sh600038)$ 加大低空经济在民用直升机市场的开拓，并推进H-eVTOL产品的技术研发;
$卧龙电驱(sh600580)$ 于2019年开始布局电动航空赛道，2023年实现电动力系统17kW/30kW小功率完成测试，70KW高功率通过工业和信息化部验收。

【上证精选】
〇国家数据局介绍《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》相关情况，表示将加快建立城市数据资源运营、设施运营、服务运营体系。
〇国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共96款游戏获批。恺英网络、中青宝等公司旗下产品在列。
〇上金所将自5月21日收盘清算时起上调黄金、白银多个合约的保证金比例和涨跌停板。20日当天，白银延期合约大涨8.32%，创上市以来新高
〇据@天风证券研究所统计，截至5月17日，偏股混合型基金仓位中位数为83.72%，较一周前下降1.08个百分点，主要加仓的行业包括非银行金融、房地产、银行等。
〇20日，北向资金净买入53.33亿元。宁德时代、五粮液、中国中免分别获净买入3.91亿元、3.65亿元、2.63亿元。

【产业情报】
〇覆铜板供应商发布涨价函行业有望迎来量价齐升
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5月20日，广东建滔积层板销售有限公司发布涨价函，从即日新接单起，对部分铜箔板料加价5元/张或10元/张。公司表示，近期主要原材料铜价格大幅上涨，客户备货较多，公司5月份产能已经全部接满。
覆铜板是制备PCB的主要原材料，AI服务器的覆铜板用量约为一般服务器的8倍左右。财通证券认为，产业链对未来需求的预期开始改善，下游各领域积极进行备货。同时，覆铜板原材料的上涨趋势进一步刺激下游加强备货，覆铜板行业有望迎来量价齐升的修复阶段。
$生益科技(sh600183)$ 为覆铜板国内龙头企业，一季度覆铜板以及PCB业务皆有改善;
$华正新材(sh603186)$ 配合国内AI服务器领域龙头终端客户，开发Ultra low loss等级材料，现已完成测试认证。

〇海外大厂AI事件进展密集光模块出口额同比倍增
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海关总署最新数据显示，4月光模块出口货值38.51亿元，同比增长110.84%，环比增长79%。对美国方面，4月光模块出口货值15.99亿元，同比增长209.40%，环比增长20.01%。
@天风证券研究所认为，5-7月份多家海外大厂将发布AI发展进度，产业热点密集催化，光模块行业需求增长。光大证券表示，2022年，全球光模块市场的前十大厂商中，国产厂商占据了七个席位。受到AI拉动，中国光模块出口额今年以来高速增长。更高的互联速率与更多的互联数增长奠定了高速率光模块广阔的市场空间，叠加国内公司在全球的领先地位，全面看好光模块市场机会
$中际旭创(sz300308)$ 为光模块行业龙头;
$光库科技(sz300620)$ 主要从事光纤器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件的设计、研发、生产。

〇受益于消费电子市场回暖显示面板价格延续涨势
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根据集邦咨询最新调研数据，2024年5月下旬，部分尺寸电视，以及显示器面板价格延续上涨趋势;部分笔记本面板价格较前月小幅上涨。由于电视、电脑、手机等产品市场逐渐回暖，带动了面板终端需求的逐步回升。
@东北证券研究所表示，在LCD领域，未来不仅暂无新的进入者投建产线，现有对手也逐渐退出竞争序列，行业供给侧迎来巨大改善，未来整体供给平稳。此外，因成本和大屏化优势，以及4K/8K高清化的逐渐普及等因素叠加，LCD在未来很长一段时间都将会继续保持显示主流地位。我国厂商的龙头地位稳固，持续盈利能力将大为提升。
公司方面，$京东方A(sz000725)$ 和$TCL科技(sz000100)$ 作为LCD行业龙头，产能市占率位居行业前两名。

【公告解读】
〇海目星中红外飞秒激光技术取得重大突破
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$海目星(sh688559)$ 近期在中红外飞秒激光国内把波长超过5um的中红外称为长波红外关键技术及其医疗领域应用中取得了重大突破，为公司向医疗激光、医疗大健康以及医疗美容领域布局提供了强有力的技术保障。
〇方正电机获得小鹏汽车项目定点
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$方正电机(sz002196)$ 成为小鹏汽车某车型驱动电机定转子总成等零部件供应商。项目预计于2025年第三季度开始量产供货，生命周期5年内总需求量约为35万台。
〇蓝丰生化子公司拟投资设立安徽旭博
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$蓝丰生化(sz002513)$ 控股二级子公司安徽旭合清洁能源科技有限公司拟与广西博堃能源科技有限公司共同投资，在安徽设立安徽旭博新能源科技有限公司，以合资公司为平台，开展分布式光伏电站开发等业务。
〇丛麟科技等公司拟回购股份
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$丛麟科技(sh688370)$ 拟以2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过19.24元/股；
$威力传动(sz300904)$ 拟以2000万至3000万元回购股份，回购价格不超过60元/股。

【资金观潮】
〇两机构席位买入晓程科技
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5月20日的公开交易数据显示，$晓程科技(sz300139)$ 获2机构合计净买入6557.78万元。
近日国际金价大幅上涨，5月20日接近2450美元/盎司，再创历史新高。晓程科技在投资者互动平台上表示，公司在境外有三座金矿其中两座已开采，另一座处于勘探过程中。
〇投资者入市热情升温多只绩优基金限购
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近期绩优基金频频限购。5月20日，富国价值发现混合宣布限购1000万元。该基金成立于2月6日，截至5月17日，成立以来收益率已超过13%。此外，鲍无可管理的景顺长城沪港深精选股票限购5000元，董辰管理的华泰柏瑞多策略混合暂停申购，这两只基金的年内收益率超过22%。业内人士看来，或是由于这些基金亮眼的业绩，吸引了较多资金涌入，使得基金限购。
展望后市，鲍无可表示，在供给端，受环境社会责任等因素影响，全球能源类资源品的产量增速较低。即便在产品价格高企的背景下原油、煤炭等行业的资本投入依然处于低位。鉴于这种供需格局，预计资源品的供需矛盾可能进一步加剧，市场可能显著提升对这些产品的远期价格预期。

【机构调研】
〇$澜起科技(sh688008)$ 表示，DDR5持续渗透及子代迭代，有助于公司相关产品销售收入保持增长。今年4月，公司在业界率先试产DDR5 CKD芯片。由于AIPC需要更高带宽内存提升整体运算性能，将增加对更高速率DDR5内存的需求，从而加速CKD芯片渗透。受益于AI产业趋势对需求的推动，截至今年4月22日公司预计在二季度交付的PCle Retimer、MRCD/MDB及CKD芯片的在手订单金额合计已超过9000万元。
〇$江波龙(sz301308)$ 表示，若考虑AI应用在智能汽车落地带来的影响，未来几年车均搭载存储的标准有望超过目前的普遍预期。截至目前，公司车规级eMMC、UFS已通过汽车电子行业核心标准体系AEC-Q100认证，并进入国内二十多家Tier1供应链体系。目前公司车规存储芯片在快速上升阶段，车规级eMMC产品、UFS产品已经批量应用在整车中。
〇$四方达(sz300179)$ 表示，石油复合片的下游需求相对集中，公司将高端石油复合片作为重点研发与推广对象，以国外竞争对手为主，还有较大的市场提升空间;刀具的下游需求分散、行业众多、市场规模巨大，随着高端制造业转型升级及新能源汽车快速增长，超硬刀具市场占比逐渐提升;CVD培育钻石以大克拉钻石为主，主要市场在海外，近年来市场需求在不断扩大。

时报财富资讯

【资讯导读】
>覆铜板大厂再度涨价　相关公司业绩弹性有望释放
>锰系产品价格再次暴涨　产业链公司望受益
>富临精工：二季度公司磷酸铁锂产能利用率快速提升
>冠农节能：公司产品中阀门种类均应用在大型水利建设中

【今日头条】
>覆铜板大厂再度涨价　相关公司业绩弹性有望释放
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全球覆铜板大厂建滔5月20日再次发布涨价通知称，由于覆铜面板主要原材料铜价格大幅上涨，客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力，故将从即日新接单起，对铜箔厚度18μm和铜箔厚度35μm产品分别加价5-10元/张，其他厚度铜箔板按照相应幅度上调。今年3月该公司已对所有产品加价10元/张。
LME铜价20日再度大涨4%至11104美元，再创历史新高。LME铜价自今年年初以来已上涨逾28%。中国巨石等企业也进一步调涨玻纤价格。面对原材料价格的大幅上涨，覆铜板行业由于竞争格局相对集中，通过多次涨价将成本压力转嫁至PCB厂商。需求方面，PCB厂商Q1整体景气度有所好转，AI领域需求依旧旺盛。在原材料价格上涨及下游景气度好转驱动下，多个覆铜板企业开启新一轮涨价周期。业内表示，目前随着PCB行业稼动率回升，覆铜板已具备进入涨价上行通道的条件，从历史情况来看，覆铜板厂商价格传导能力更强，随着后续PCB需求进一步回暖，覆铜板厂商有望进入价格持续修复，后续业绩有望持续超预期。可关注$生益科技(sh600183)$ 、$华正新材(sh603186)$ 等。

【投资聚焦】
>锰系产品价格再次暴涨　产业链公司望受益
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行业数据显示，锰系产品经过短暂调整后重拾涨势。周一，锰矿大涨4.76%，最新价格已涨至64.95元/吨，并再创反弹以来新高。锰合金方面，锰硅主力合约SM2409周一暴涨7%，收盘报收8914元/吨，再次逼近前期高点。
中信证券表示，全球最大的锰矿生产企业South32位于澳洲的GEMCO矿山受飓风影响运营被迫全部中断，预计导致2024年锰矿供应减少约10%，对应国内每月锰矿进口量减少35万吨。本次扰动将刺激锰矿价格大幅上涨，或有望冲击2016年的价格高点，且硅锰和电解锰产品价格也将跟涨。可关注$湘潭电化(sz002125)$ 、$红星发展(sh600367)$ 等锰产业公司。

【独家参考】
>富临精工：二季度公司磷酸铁锂产能利用率快速提升
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$富临精工(sz300432)$ 互动平台表示，二季度公司磷酸铁锂业务产能利用率快速提升，公司产销量提升的同时，进一步加强降本增效工作，将进一步加大力度推进磷酸铁锂经营业绩的改善。公司智能电控产业的热管理系统和新能源电驱动系统业务已完成主要国产自主品牌及主流新能源车企的定点，相关新产品批量交付，正在逐步规模化放量，并全力以赴保证各项订单交付。

>冠农节能：公司产品中阀门种类均应用在大型水利建设中
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$()$ 接受机构调研时表示，公司产品主要应用领域为水利工程领域及城市给排水领域，被广泛应用于水库、河道、堤坝、水处理等基础设施建设和维护工程，全国水利建设投资总额的提升及水利项目总数增多对公司业绩增长会带来实质性有利影响。公司产品中蝶阀、固定锥型阀、多喷孔套筒控制阀、活塞阀、止回阀.....等阀门种类, 均应用在大型水利建设中。

【财经要闻】
>@水利部：未来24小时预计广东北江发生今年第2号洪水。
>农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。
>三部门发布《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》。
>国家数据局：探索央地协同推进数字化变革与制度创新。
>重庆出台多条购房新政：多孩家庭、高学历人才购房都有补贴。
>国家卫健委：开展人体器官获取与移植的医疗机构应当设立人体器官移植伦理委员会。
>谷歌在芬兰数据中心投资10亿欧元以推动人工智能发展。
>集邦咨询：2024年底HBM投片量预估占先进制程比重35%。
>浙江：至2027年底实现数据知识产权运用价值200亿元以上。

【公告淘金】
>$海目星(sh688559)$ 在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破。
>$浦东建设(sh600284)$ 子公司中标多项重大项目，金额总计17.6亿元。
>$维业股份(sz300621)$ 全资子公司签订10.22亿元建设工程施工合同。
>$华灿光电(sz300323)$ 拟约9.85亿元投建扩产项目。
>$中国通号(sh688009)$ 近期中标七个重要项目中标金额总计约为29.79亿元。
>$宏润建设(sz002062)$ 控股子公司签署9.12亿元光伏发电项目EPC总承包合同。
>$伊利股份(sh600887)$ 拟以10亿元-20亿元回购公司股份，全部予以注销并减少注册资本。

【龙虎榜看台】
>资金流入贵金属、民爆等板块
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周一，市场全天震荡走高。截至收盘沪指涨0.54%报3171.15点，深成指涨0.43%报9750.82点，创业板指涨0.59%报1875.93点。两市共计成交9954亿元，较上个交易日放量1080亿元。盘面上，贵金属、民爆、油气、煤炭等板块涨幅居前，房地产、家用轻工、电商、铜缆高速连接等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$新研股份(sz300159)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.47亿元；
$荣盛发展(sz002146)$ 获主力做T，总买入净额为7295.50万元；
$晓程科技(sz300139)$ 获机构资金买入，总买入净额为5778.79万元；
$良信股份(sz002706)$ 获机构资金买入，总买入净额为4764.76万元；
$汇绿生态(sz001267)$ 获主力做T，总买入净额为3891.30万元。

【新股申购】
万达轴承（北）：申购代码：920002，发行价格：20.74元/股，发行市盈率：14.00倍。可比公司：$长盛轴承(sz300718)$ 。

【产品回顾】

时报财富资讯5月14日投资聚焦栏目个股$五方光电(sz002962)$ 发布4日区间最大涨幅24.45%，$亚世光电(sz002952)$ 4日区间最大涨幅17.34%。

中证快报

【今日导读】
○合作共赢京东支付与微信支付实现互联互通
○深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型
○应配尽配推动车企配置安装无线电接收装置

【中证头条】
合作共赢京东支付与微信支付实现互联互通
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据报道，京东支付已与微信支付实现互联互通，成为行业首家同时打通微信个人码和商家码的第三方支付机构。用户可以通过京东金融应用程序扫描微信收款码进行付款，以中小微企业商户和消费者为代表的移动支付用户可能从此次互联互通中受益。京东支付与微信支付都拥有庞大的活跃用户基础，也是支付行业具有影响力的企业，两大平台进行战略合作，将进一步展现互联互通的示范效应，促使行业加快改革并实现共赢。
点评：当前，我国移动支付普及率达到86%，全球领先。截至2023年，国内银行和非银行支付机构处理的业务总量超过1.4万亿笔，服务超过10亿个人和数千万商户。支付关联居民生活保障、关系服务实体经济发展。移动支付互联互通有利于行业竞争秩序的优化，以及支付服务规模经济效应的提升，有利于降低社会整体交易成本，促进数字经济包容性增长和创新发展。A股相关概念股主要有$科蓝软件(sz300663)$ 、$新国都(sz300130)$ 等。

【中证聚焦】
深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型
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5月20日，国家数据局举行专题新闻发布会，介绍《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》相关情况。国家数据局数字经济司司长吴晓宁表示，要充分发挥数据的基础资源和创新引擎作用，全面提升城市数字化转型的整体性、系统性、协同性，以数据融通、开发利用，贯穿城市规划、建设、管理、服务、运行全过程，整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合，推动现代化城市高质量发展，推进数字中国建设在城市全面落地。
点评：新时期智慧城市建设是以数字化驱动城市经济社会发展，打造兼顾城市治理现代化与产业体系现代化的智慧城市升级版。智慧城市是发展数字经济的重要载体和抓手。城市集中承载着生产、生活和社会治理活动，智慧城市为产业集聚、数字经济发展提供了丰富的应用场景，为数字新技术、新产品集成创新和应用搭建验证和推广平台，如智能交通、智慧社区等都是数字经济创新发展的直接体现。A股相关概念股主要有$润建股份(sz002929)$ 、$数字政通(sz300075)$ 等。

【要闻精选】
○农业农村部部署严格品种管理强化种业市场监管工作。
○国家发展改革委产业司副司长霍福鹏表示，国家发展改革委将会同有关方面采取更多务实举措，推动新能源汽车提质、降本、扩量，巩固和扩大产业发展优势。
○日前，脑机交互与人机共融海河实验室举行合作签约仪式暨成果发布会，集中发布多项签约、揭牌合作项目，涵盖金融科技赋能、产业集群建设、创新成果发布等多个方面。
○高盛集团大宗经纪部门数据显示，上周对冲基金在全球各地区净买入股票，其中欧洲和亚洲发达市场居前，中国市场已经连续四个星期净买入。
○据报道，美国食品药品监督管理局（FDA）公司已批准马斯克的脑机接口公司Neuralink将其大脑芯片植入第二位受试者脑内。

【产经透视】
应配尽配大力推动车企配置安装无线广播接收装置
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工信部等三部门联合召开车载音视频管理工作会。会议就进一步加强车载无线广播接收管理，推动车载无线广播接收模块作为车辆基本配置，做到应配尽配，以及规范车载网络音视频服务等作出工作部署。会上，中国汽车工业协会向全国汽车行业发起倡议，大力推动车企配置安装无线广播接收装置。一汽、广汽、比亚迪、蔚来等汽车企业代表就认真落实车载无线广播接收模块配置工作要求，切实履行企业社会责任作交流发言。全国31家重点汽车生产企业代表参加会议。A股相关概念股主要有$奥尼电子(sz301189)$ 、$光弘科技(sz300735)$ 等。

【公司动向】
○$数字政通(sz300075)$ 将发布“星揆计划-构建空天地一体化城市级低空经济SAAS平台”“碳汇监测管理数字化平台”“麒舰—城市运行一网统管平台”三大创新产品，并联合10大城市、30+合作伙伴进行战略合作签约。另外，将联合广大合作伙伴发布“人和大模型行业应用联合解决方案”以及“城市基础设施生命线安全工程联合解决方案”。
○$海目星(sh688559)$ 在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破。
○$掌阅科技(sh603533)$ 宣布合作亚马逊云科技，将探索文生视频多维阅读交互方式。
○5月20日，$康龙化成(sz300759)$ 宣布，与阿斯利康中国就包括小分子、大分子和细胞与基因治疗药物在内的，贯穿药物发现、临床前及临床开发全流程的研发和商业化生产一体化服务以及创新药研发领域投资达成全面战略合作。
○$航天彩虹(sz002389)$ 5月20日在互动平台表示，太阳能无人机相关资产目前处于控股股东体内培育状态，应用前景广泛，将在具备条件时注入公司。
○$艾森股份(sh688720)$ 拟不低于5亿元投建集成电路材料制造基地项目。
○$方正电机(sz002196)$ 收到客户通知，公司成为广州小鹏汽车科技有限公司某车型驱动电机定转子总成等零部件供应商。
○$华电重工(sh601226)$ 控股子公司签署2.49亿元销售合同。
○$国际医学(sz000516)$ 拟以1亿元-1.5亿元回购股份。
○$伊利股份(sh600887)$ 拟以10亿元-20亿元回购公司股份。
○$王府井(sh600859)$ 拟1亿元-2亿元回购股份。

【资金观潮】
○北向资金5月20日净买入53.33亿元。宁德时代、五粮液、中国中免分别净买入3.91亿元、3.65亿元、2.63亿元。国电南瑞净卖出额居首，金额为4.73亿元。
○$荣盛发展(sz002146)$ 5月20日大涨8.42%。龙虎榜数据显示，国投证券西安朱雀大街证券营业部席位买入3430.52万元，深股通专用席位买入2338.62万元，同时卖出1893.62万元。一机构专用席位卖出1241.19万元。

【新股申购】

○万达轴承：申购代码920002，申购价格20.74元，发行市盈率14倍，公司主营叉车轴承及回转支承。

四、公告信息

1、重大公告筛选

华电重工：与江苏国信马洲发电有限公司、中煤靖江发电有限公司签署了《国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目六大管道管材及管件采购合同》，合同金额约为24,858.76万元人民币（含税）

浦东建设：公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司、上海南汇建工建设（集团）有限公司和上海浦东建筑设计研究院有限公司中标多项重大项目，中标金额总计为人民币175,953.45万元

中国通号：中标共计七个重要项目，其中铁路市场五个，分别为新建几内亚马瑞巴亚港至西芒杜矿区铁路“三电”系统集成施工总承包MXSD-2标段项目，中标金额12.45亿元；新建几内亚马瑞巴亚港至西芒杜矿区铁路信号及列车运行控制系统采购项目，中标金额5.12亿元；新建合肥至武汉高速铁路（湖北段） “四电”工程HWRD标段项目，中标金额4.3亿元；新建京港高速铁路九江至南昌段四电、房建及相关工程施工总承包CJRD标段项目，中标金额3.62亿元；新建珠海至肇庆高铁珠海至江门段项目“三电”及管线迁改工程ZJQG-2标项目，中标金额1.04亿元。城市轨道交通市场二个,分别为沈阳地铁3号线一期工程专用通信及自动售检票系统安装工程项目，中标金额1.72亿元；深圳地铁5号线西延工程及16号线二期工程信号系统设备采购项目，中标金额1.53亿元。

2、异常波动公告

金瑞矿业：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％

沃格光电：连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

ST 春天：连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%

*ST 大药：连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%

*ST 科新：连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%

西藏旅游：连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

城建发展：连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%

亚振家居：连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%

3、停复牌公告

*ST 新联：复牌

国瑞科技：复牌

中泰化学：复牌

华铁应急：停牌

五、前日个股新增概念

六、外盘及期货市场

1、外盘市场

2、知名美股

1、嘉年华邮轮公司

是全球最大邮轮公司。他们的主要邮轮品牌包括嘉年华邮轮、荷美邮轮、公主邮轮和世鹏邮轮;铁行(英国)邮轮和冠达邮轮;爱达邮轮;歌诗达邮轮;伊比罗邮轮;和铁行(澳大利亚)。这些品牌包括北美、英国、德国和意大利最受认可的邮轮品牌,为不同文化、语言和休闲偏好的客户群提供种类繁多的度假和度假产品。嘉年华还拥有自己的旅游公司——荷美公主阿拉斯加旅游公司,设在阿拉斯加和加拿大的育空地区。他们的度假公司每年总共吸引1000万游客。

2、捷普公司

是全球领先的制造服务和解决方案提供商之一。它们为汽车和交通运输、资本设备、消费者生活方式和可穿戴技术、计算和存储、国防和航空航天、数字家庭、医疗保健、工业和能源、移动、网络和电信、包装、销售点和印刷行业的公司提供全面的电子设计、生产和产品管理服务。他们的服务使他们的客户能够降低生产成本,改善供应链管理,减少库存老化,降低运输成本,减少产品的交付时间。他们的制造和供应链管理服务和解决方案包括创新、设计、规划、制造和组装、交付和管理资源和产品的流动。

3、游戏驿站公司是《财富》500强公司之一,总部位于得克萨斯州格雷普韦恩,是全球最大的视频游戏零售商,以物理和数字格式提供最佳选择的新的和二手的视频游戏机,配件和视频游戏。GameStop还为粉丝提供了各种各样的POP!黑胶人物,收藏品,棋盘游戏等等。通过GameStop独特的买卖交易程序,游戏玩家可以在视频游戏机,游戏和配件以及消费类电子产品中进行现金或店内积分交易。

4、阿贝克隆比&费奇公司

是一家1996年在特拉华州成立的公司,通过其子公司是一家全球多品牌全渠道专业零售商,主要通过其全资拥有的商店和直接面向消费者的渠道,以及各种第三方批发、特许经营和许可安排销售其产品。该公司在Hollister,Abercrombie&Fitch和Abercrombiekids品牌下为男性、女性和儿童提供服装、个人护理产品和配件的广泛分类。这些品牌共同致力于提供独特的产品,持久的质量和卓越的舒适性,让世界各地的客户表达自己的个性和风格。公司在北美、欧洲、亚洲和中东都有业务。

5、应用材料公司

是材料工程解决方案的领导者,全球几乎每一个新生产的芯片和先进显示器的背后都有应用材料公司的身影。凭借在原子级层面的材料改性技术以及将新技术应用于规模生产的能力,应用材料助力客户实现可能。应用材料的创新必能驱动先进科技成就未来。

3、中概股

1、元宇宙控股有限公司

是一家动画和娱乐公司,致力于为其全球用户建立一个开放的社区,并通过原创内容、用户生成内容和专业用户生成内容提供高质量和沉浸式娱乐体验。MMV主要开发和发布动画、手机游戏和其他内容产品,如动漫商品,并向其他动画和游戏公司提供动画制作服务。

2、法拉第未来智能电器有限公司

是一家以用户为中心的高端汽车公司,总部位于硅谷和南加州。公司的全球团队汇集汽车和技术领域的思想领军人物与充满激情的创造者,为全球用户带来高端、直观易用、无缝互联的电动汽车。

3、碳博士控股有限公司

是一家根据英属维尔京群岛法律于2010年11月19日成立的控股公司。碳博士控股通过其100%拥有的运营子公司和通过VIE协议控制的实体,从事各种竹制产品的研发、生产和销售,生产和销售电动汽车,以及采矿勘探。

4、中北能源集团有限公司(简称:中北能)

是一家专业从事生物质炭、电、热联产的国家高新技术企业。公司以林业三剩物为原料,利用自主研发技术,成功打造出生物质炭电联产、生物质炭热联产的商业模式。公司拥有强大的技术研发力量,通过独立开展技术攻关取得重大成果,并形成系统的“炭电联产”知识产权体系。公司生产的活性炭具有良好的物理吸附和化学吸附双重特性,主要应用于医药、净水、冶金、食品、化工等净化、除味、脱色等领域。

5、拍明芯城集团公司

是是一家在开曼群岛注册成立的境外控股母公司,主要由其境内实体子公司深圳市拍明芯城电子有限公司运营。拍明芯城是快速撮合的元器件交易平台,是一站式元器件供采和综合供应链服务平台,专注于为中小微客户提供电子产业互联网服务,包括撮合服务、配单服务、寄售代购、报关报检、软件定制、智能仓储、智慧物流、供应链金融等深度垂直服务。

4、期货市场

国内夜盘