【天风建筑建材】消费建材年度运营总结及年度展望要点总结
21年总体回顾与22年展望
1)开工竣工相关数据
一高开低走、前高后低、前热后冷、东强西弱;专家预计全年销售额约18万亿,销售面积近18亿平方米。施工面积接近100亿平方米,竣工面积近11亿平方米(+15%),新开工较低迷,预计21亿平方米一预计明年商品房销售面积是16.1-16.4亿平方米,同比-8%,销售价格在10500元左右,+2%到3%。房地产的开发投资预计比今年略微增长(+1.5%到3%,15-15.5万亿)。新开工面积下滑5%左右(基于经济增速保持+5%,城镇化的稳步推进,M2的增长维持在8%-9%)。竣工面积预计将高位回落,叠加今年新开工面积走低,整体的房屋施工面积将保持一个比较低的增速,但明年保障房市场或逐步入市,对房屋的施工面积会起到一定的支撑(保障性住房对建材渠道或没有明显影响)。
2)从土拍成交角度,预计今年土拍下降超20%,但今年的压力可能会转嫁到明年或后年。
3)精装房:精装房约330万套,项目端的渗透率接近38%,同比下降约15%。预计财务和金融风险解决后,原来预计每年2%-3%增幅是常态化的结果。
4)二手房:监测样本中,全国100个城里面有68个城市,整个城市的价格有一定下降。
5)老旧小区改造、住宅翻新,需求的规模未来非常大,城市市场里面原来存量的住宅再加上20多年商品房开发,预计将有3亿套左右的改造翻新规模。
瓷砖、地板、涂料等细分品类运行情况
1)瓷砖&地板:品牌下降,定制提升。To卯5配套占比合计26%,消费者品牌认知较弱,定制品牌多,且同比增长17%,今年定制品类占接近59%,稀释了头部品牌的份额;地板与瓷砖类似,定制占62.5%。此外,木作类产品如门、橱柜、衣柜的定制化程度也较高。
2)涂料:T0P5品牌的占比超30%。
3)五金:面盆T0P5品牌的占比超60%(科勒超30%),花洒Top5占比接近60%(科勒28.84%),厨房水槽和龙头T0P5品牌的占比接近50%(摩恩26.76%)。