因为双控对股市产生的巨大影响，这几天关于对限电限产的讨论在网上持续发酵。首先是缩减出口规模、提高成品价格:咱们国家是疫情控制最好的国家，放眼全球，也是当前生产能力最强国家。

其他国家在疫情的影响下生产能力减弱，而不得不把订单需求投向中国。但是现在的上游原材料已经被国际资本炒上天了，但是咱们的中游制造商在花大价钱采购了这些生产物资之后，做出来的成品却卖不出好价格。另外一方面老美还在疯狂印钱、发钱。由于美元的国际地位，它的这一行为实际上是在向世界其他国家抽血来给自己续命。咱们国家自然是首当其冲，深受其害。

这就造成了我们现在被两头盘剥，一方面采购成本提高了，另一方面做出来的成品换来的却是越来越不值钱的绿票子。因此国家为了改变这种吃力不讨好的局面自然要出手干预，调节供给。

在需求不变的情况下，生产的少了，供给减少了，那价格自然就能提.上来了。其次是扼制盲目扩产、防患于未然:前面讲咱们生产的成品卖不出好价钱，主要原因是国内生产能力是足够的，行业内企业与企业之间是充分竞争的状态，因此价格自然就上不去。这也说明咱们国内的产能是足够的。但是很多企业为了拿到更多的订单在疯狂扩产。然而我们必须清楚的是国外的疫情不可能一直持续 下去，来自国外的订单迟早是要回流的。既然当下满产满销的状态不可持续，那么还继续增加产能就是一件非常危险的事情。因为新建厂房、购买设备、招聘员工都是需要花钱的。钱从哪里来呢?最主要的途径就是银行借贷。一旦国外的订单回流，那么新建的产能势必会闲置，产生不了价值。

白白花了钱不说，糟糕的是银行的借贷怎么还?工人的工资怎么发?甚至还会引发一系列其他问题。比如工人失业.以及产能过剩后的恶性竞争等等。所以在这种糟糕的局面出现之前，行政干预就显得非常有必要。企业主们现在肯定会难受- -些，但是却不至于在以后迈向万丈深渊。

最后就是各省要完成能耗双控目标。据8月份公布的今年上半年能耗双控完成情况看，有9个省份不降反升，10个省份能耗强度降幅未达成进度。这些省份为了完成双控目标陆续出台限产限电措施，对象主要集中在高能耗、高污染行业，绝大部分都集中在周期板块。随着周期板块的冷却，市场资金撤退后必然会流向消费、新能源甚至科技。所以网上说“周期落、万物生”也不是全无道理的。上周绿电大涨很大程度上是受了限电的刺激，个人觉得这多多少少是市场的一个过度解读。

但是市场又永远是对的，不然你我也不可能在本轮上涨中有钱可赚。虽然绿电是受限电的刺激突突往.上涨，但是这个大方向却也是没啥问题的。长远看，绿电走的是能源改革的逻辑。在碳中和的大背景下，以后发电、用电量势必会向绿电转移。绿电的份额必然会越来越大，就好比现在新能源车对燃油车的替代趋势一样，因此其投资价值自然不容小觑。关于绿电也曾经说过除了关注风电、光伏相关严个股之外，还可以关注电力运营方向的投资机会。而电力运营方向曾经说过吉电股份、沃尔核材、嘉泽新能等个股，除了这些外，还有一只个股值得关注，它就是湖北能源。湖北能源之所以有投资价值，觉得至少有三个方面的逻辑:

1.湖北能源涉及到的风电、光伏、核电、抽水储能概念目前均有超强的热度和预期。同时当前天然气供需紧张，市场热度上升。而湖北能源刚好也有这块业务，预计后市也能乘上这股东风有所表现;

2.数据显示，湖北能源营收五年复合增长率为16.05%，位于电力板块之首，而公司目前PE15倍，属于典型的低估值、高成长潜力股;

3.公司股东实力雄厚，湖北能源隶属于湖北省国资委管理，十大股东有长江电力、长江三峡、国家能投、长电资本、陕西煤业三环集团、中央汇金等。个人觉得湖北能源必将受益于能源改革的大逻辑，又因其实力雄厚、营收增长高，所以值得投资，甚至长线持K线图就不分析了，目前湖北能源的股价处于低位，现在进场即使短期有回调，未来也会连本带利补回来。

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