即便对未来看好,短期对市场总体高度都呈现谨慎态度,中线波段的人开始趋向短线。
另外,就是最近调研的几个赛道行业,自我理解的总结:
光伏,硅料价格的下跌,导致组件减产控制库存,需求端期盼能够便宜买到,总量的政策是新的十四五,今年没有抢装逼的这么紧,未来增长还是很确定。
风电,明年海风补贴转为平价,所以今年底有抢装,也是这波上涨的原因,但是明年会因为基数和补贴,未必有很好增长。
新能源车,电池和锂矿两头强,总归是要看明年终端车卖的怎么样。车展上一些国产车还是挺香的。
电网,光伏风电上网倒逼电网升级加快。
想要碳中和肯定是要花钱花成本的,现在就是成本降的慢,有点心痛阶段,节能化,电气化,智能化是个趋势。
纯个人看法,欢迎老师指导。