鼎龙股份新的大起点
鬼龙
中线波段
2020-11-16 12:07:13
鼎龙股份 2020年11月12日调研概要 二期正在设备安装，预计到年底投产，目前一个月出货有5000-6000片。核心的是长江存储与中芯国际，合肥长鑫也已经进去了。CMP车间的员工也从年初的60多人到现在的130多人，还在陆续招人。 长江存储目前每个月4万片的产能，鼎龙估计3000片的供货量，不到40%的市场占有率，对应下来长存需求的CMP抛光垫是月产量的1/5。一片大概的单价3000元。长存国产化需求非常急迫，明年份额应该能提高到95%。长江存储今年年底产能会到5万片，明年底7-8万片。 从长存的交流了解到，长存目前产品质量没有问题，已经能用在MATE40上了，但是成本比市场价高，长存自身产能释放的需求也很强烈。长存材料国产化比较积极，很多厂商都是先通过长存成功之后再推向其它厂商的，目前鼎龙的产品95%以上的需求都能覆盖，除了极个别产品。未来进入外资三星台积电也可能，陶氏地位太强势，鼎龙在服务价格上都有优势。 中芯国际进展非常迅速，三季度了解到导入了鼎龙16款产品，之前预计到2022年因为陶氏帮约到2021年初，现在因为中芯国际的制裁和华为28nm国产化进程的加速，现在已经开始交货了，但收入应该要确认到明年去，需求在3个多亿。 整体看的话，CMP业务明年可能单个季度打底5000万，环比还会继续改善。明年中性预估有3个多亿，乐观的话会更高一些，整个CMP处于大规模放量增长阶段比较确定。 其他CMP配套材料公司也做了布局。现在清洗液已经开始放量，另外的话钻石碟也开始放量，主要还是面向长存、中芯这些用户。后面抛光液也在研发过程中，可能会跟安集做一些差异化的竞争。如果说将来能够提供个抛光环节的解决方案的话，市场空间是单纯抛光垫的三倍。 PI浆料：调研期间也碰到了京东方和华星光电的人，黄色PI浆料参数已经达到了客户要求，透明PI浆料里客户要求确实有一定差距，但是整个行业都嘟嘟稍稍有一些缺陷，估计明年PI浆料会有千万级别收入吧。 潜江基地：CMP核心材料的国产化、清洗液项目、抛光液项目都会放到潜江基地，这些CMP相关业务都会整合到鼎汇下边，做一个大的平台。
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