1. 成本上涨开工不足 ，11月临近纸价涨势迅猛
 
解读：进入10月以来，纸价“涨声”不断。A股多家造纸公司上调纸价，其中瓦楞纸涨价最猛，较去年同期上涨超过30%。主要是纸浆大幅上涨叠加行业开工率较低导致，今年原料废纸都在涨。生产成本的上涨会传导到消费端，但是不能完全覆盖成本，同时也拉低了业绩，行业景气度下降，造纸板块很久没有动了，周五异动，但是空间不大，有先手可以玩玩，没有的不建议追高。
 
2. 宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议
 
解读：双方将充分发挥各自的优势，深化在新能源产业、智慧能源建设、储能技术与标准体系等方面的合作。新能源产业是大有可为，未来的能源发展的趋势，继续看好光伏风能蓬勃发展。储能主要是解决新能源发电不稳定与需求大幅波动的问题。比如光伏只能白天发电，晚上没有阳光，白天多出来的电储存在晚上用。储能是新能源发电必不可少的设施，未来发展空间巨大，也是未来的热门赛道之一。
 
3. 锂矿股“下半场”：去年天气旧亭台，似曾相识燕归来？
 
解读：9月中旬，碳酸锂价格维持在14万元/吨出头，10月18日已经逼近19万元/吨。近期发布的三季报业绩预告也显示，当期各家公司利润较二季度进一步扩大，整体呈现“越来越好”的趋势。但是股价与基本面的出现背离，原因有二个，第一是锂矿板块涨幅过大，获利盘有了结的想法。第二是进入四季度市场量能不足，资金在高低切换。锂矿未来依旧看好，目前还没有合适的方案替代锂电池，新能源车蓬勃发展，锂矿供给紧缺，涨价趋势不改。这次能有大幅调整是机会。
 
4. 押注光伏新能源！两“黑马”基金大举增持这家公司，合计持股比例接近5%
 
解读：10月22日，东方日升公布三季报显示，前海开源基金公司崔宸龙管理的前海开源公用事业基金和前海开源新经济基金三季度大举增持东方日升。截至三季度末合计持有4332.05万股。从目前公布的季报来看，新能源产业链深受机构喜爱，纷纷加仓。新能源在四季度整体处于高速增长过程中，且未来的空间依然巨大。大家手里可得继续拿好了。
 
5. 流入超300亿！北水大幅加仓宁德、酿酒等巨头
 
解读：过去四个交易日，北水资金猛灌A股市场。周五净买入131.82亿元，创下6月25日最大净流入纪录。北水主要流入新能源、金融及消费板块，多个茅概念股榜上有名。其中电池茅”最受青睐，低位消费大幅流入。四季度是消费旺季，有一定复苏预期。但是作业不能盲目抄，选择景气度和确定性最高的方向，我看好锂电池高景气度和酿酒确定性高，锂电池现在是供不应求，供给格局未来依旧紧缺，但不能追高了。酿酒是消费里面确定性最高，这次利空落地就是布局机会。
 
下周吃肉和潜伏的方向有酿酒、光伏风能、医药、油气。下周大盘量能跟不上，还是箱体震荡行情。个股板块轮动很快，想吃肉就要捞了就走。
 
酿酒这周利空落地，就是入场的机会了，你想想一线酿酒的客户群体都是高收入者，涨价对他们影响不大，对低端酿酒影响较大，景气度一线要好于低端。酿酒调整有3个月，每次大的调整都是捡钱的机会。酿酒安全边际高，确定性强。在经济复苏预期下，年底行情值得期待。长线资金进入入场了，它值得我们长线投资，短线等他调整低吸。
 
光伏风能本周大涨了近8%，短期有获利盘出，但是下周调整可以阶段低吸，现在新能源发电是最热门的赛道，逻辑很硬，具体逻辑前天说了。长线来看才刚刚开始，后面时代机遇等着我们。
 
医药板块经过长期调整，长线价值凸显，短期会以大涨、调整吸筹方式进行。想做长线的朋友可以分批慢慢入。
 
油、气方面一个字“涨”，能源短缺危机带来了涨价，现在山姆的石油库存处于历史极低水平，天然气的紧缺带动了石油的需求大增，经济复苏导致能源需求快速飙升。短期油、气会维持偏强运行态势。冬天来临对天然气的需求会达到高峰，供给将更加紧缺。天然气的大行情不容错过哦。特别是产气的标的才是正宗的，毕竟板块里面有好坏。
 
昨天有消息说欧洲那边紧缺镁，库存告急，汽车产业有停产的危险。这是一个值得挖掘的方向。我国镁产量占全球80%，有一半出口欧洲，过去一个月镁价涨了75%，而主要产地陕西50%产量受限。镁难于保存，这次镁行业会受益于涨价。