继续重点推荐爱尔眼科、通策医疗，市场情绪错杀
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-07-31 13:00:32
【中泰医药祝嘉琦、孙宇瑶】继续重点推荐爱尔眼科、通策医疗，市场情绪错杀，长期基本面坚实，坚定看好！
🔥眼科、牙科满足的是群众刚性+消费升级需求，有效补充了公立医院的薄弱专科，且以自费项目为主，不受政策扰动，行业长期发展趋势明确。
🎈爱尔眼科：1）眼视光门诊布局加快步伐，视光业务有望进入爆发期；2）飞秒、ICL手术渗透率提升，人工晶体高端化转型等继续推动屈光和白内障业务持续快速增长；3）体内成熟医院维持较快增长，并购基金旗下医院持续整合，内外双轮驱动下未来3-5年仍有望保持30%左右复合增速；4）老花眼、干眼症、眼科美容等新业态持续培育，未来增量可期。
🎈通策医疗：1）宁口新总院建成开业，宁波地区产能释放，有望迎来加速发展；2）种植、正畸、儿科等高附加值项目渗透率提升，带动整体客单价稳健增长；3）蒲公英分院稳步推进，浙江省内加速扩张，预计21年新建10~15家左右；4）省外存济发展态势良好，成都院区有望Q3开业，全国布局稳步推进。
💡风险提示：医院扩张不及预期、医疗事故风险等
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S
爱尔眼科
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真知无价，用钱说话
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