(关注原因:短线。此次通知为6月20日政策的落地,学校、医院、村委会这类纳入到试点要求,此前光伏覆盖率几乎为0,行业或将迎来万亿级市场。)
一、事件刺激:根据能源局网站最新披露《公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点,试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。
1)6月20日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。并提出申报试点的县应满足:党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。值得注意的是学校、医院、村委会这类纳入到试点要求的既有公共建筑,此前光伏覆盖率几乎为0,而我国既有建筑总面积约800亿平方米,分布式光伏全面铺开后,行业或将迎来万亿级市场。
二、在碳达峰、碳中和背景下,光伏等可再生能源作为我国能源转型的中坚力量发展迅速。中央到地方持续出台相关政策支持,大力推进我国屋顶分布式光伏发展。根据此次能源局通知全国31省、市、自治区(含新疆兵团)共报送试点县(区、市)676县,高于之前预期的22省,按照每县250MW计算,总规模接近170GW。全国约2856个县级单位,此次676个县申报示范县,约占全国的24%,报送量超预期。
1)通知中明确,2023年底前,达到20%~50%屋顶光伏安装比例要求的地区,可成为开发示范县,此举有望进一步提升地方政府积极性,加速整县资源开发进程。2021年1-7月,户用光伏装机7.66GW,同比增长161%,随着整县推进试点方案逐步落地,将推动市场需求进一步扩容,同时带动储能等配套项目持续落地,打开行业市场空间。
三、通知中提出降低屋顶分布式光伏开发建设非技术成本,减轻投资开发企业负担。试点过程中,不得以开展试点为由暂停、暂缓其他项目立项备案、电网接入等工作。对于试点过程中不执行国家政策、随意附加条件、变相增加企业开发建设成本的,将取消试点资格。
1)在政策支持上,试点地区屋顶分布式光伏由电网企业保障并网消纳,并鼓励地方创新政策措施,通过财政补贴、整合乡村振兴各类项目资金等方式给予支持。
四、相关个股:
(部分资料来自安信证券、天风证券、国盛证券研报)