天风 持续推荐华虹、紫光。
无名小韭55510930
2021-11-10 15:32:33
华虹：明天中午收盘后发业绩，目前市场预期在4.2亿美金营收和27%毛利率，预计大超预期。fab是这轮涨价后周期品种，9月华虹代工价普涨以来，预计四季度、明年一季度毛利率持续提高，本次行情不是简单的短炒业绩，未来两个季度fab的性价比极高，预计业绩估值双击，短期若有回调建议重点关注，上看74港元。紫光国微：集团债务问题预计22年1月解决，相关子公司上市计划暂停（长存、同创、展锐），12月预计是经营面底部，考虑到去年四季度低基数，仅1.22亿业绩，今年全年预期18e，四季度会有预增，特种ic高景气度不断被验证，预计23年38e业绩50xPE，上看200元。四季度持续看好低估值的fab（华虹中芯）和特种ic产业链（紫光复旦国力国光）
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紫光国微
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无用
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