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1、事件驱动:国家发改委、中央网信办、工信部、国家能源局四部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。
2、八枢纽定位不同
(1)贵州、内蒙古、甘肃、宁夏四个节点要打造面向全国的非实时性算力保障基地,定位于不断提升算力服务品质和利用效率,充分发挥其资源优势,夯实网络等基础保障,积极承接全国范围的后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求。
(2)京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝4个节点要服务于重大区域发展战略实施需要,主要处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务,定位于进一步统筹好城市内部和周边区域的数据中心布局,实现大规模算力部署与土地、用能、水、电等资源的协调可持续,优化数据中心供给结构,扩展算力增长空间。
3、七大要点:
(1)定位:国家重要战略工程,类比南水北调、西电东送、西气东输。
(2)现状:我国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130EFLOPS,预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。
(3)目的:将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。
(4)体量:每年投资体量或可达到几千亿元,对相关产业拉动作用或达到1:8。
(5)影响:计算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰。
(6)指标:集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上,PUE不高于1.2或1.25。
(7)扶贫:支持西部算力枢纽围绕数据中心就地发展数据加工、数据清洗、数据内容服务等偏劳动密集型产业。
4、三大核心受益方向:
(1)光通信:IDC上游,受益东数西算建设,主设备、光纤光缆、光模块的需求都会放大。
(2)芯片:新建数据中心,相关高性能计算芯片、通信芯片、接口芯片等硬件设施迎来利好。据悉,快手在乌兰察布自建第一个超大规模互联网数据中心,将大量采用国产芯片。
(3)低碳:数据中心作为高耗能行业,中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%,降低能耗、提升绿电使用率是重要环节,数据中心温控环节有望受益。
(部分资料来自发改委、国金证券、光大证券、首创证券、国盛证券等)